Baza wiedzy

W Pipedrive istnieją dwa sposoby usunięcia aktywnych użytkowników z konta firmy:

• Dezaktywacja użytkownika zwalnia miejsce, pozwalając Ci zaprosić nowego użytkownika lub usunąć go z subskrypcji. Dezaktywacja zachowuje dane osobowe użytkownika (takie jak imię i e-mail) w koncie firmy.

• Usunięcie natomiast całkowicie usuwa szczegóły użytkownika (takie jak imię i adres e-mail) z konta firmy. Ta czynność może być wykonana tylko po dezaktywacji użytkownika.

Przed dezaktywacją użytkownika zobaczysz monit dotyczący danych, którymi użytkownik w kwestii zarządza. Zalecamy przypisanie danych ponownie, jeśli są one nadal istotne.

Dowiedz się, jak dezaktywować użytkownika w tym artykule.

Dezaktywowani użytkownicy

Gdy użytkownik jest dezaktywowany, następują zmiany w jego danych:

Informacje o użytkowniku

• Imię, adres email oraz zdjęcie profilowe dezaktywowanego użytkownika pozostają w koncie Twojej firmy, a Ty możesz dostać dostęp do podglądu dezaktywowanego użytkownika, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Dezaktywowani oraz (...) > Podgląd użytkownika po prawej stronie ekranu.

Właściciel pozycji

• Leady, umowy, kontakty, produkty, aktywności, projekty i zadania projektowe pozostają pod nazwiskiem dezaktywowanego użytkownika, chyba że właściciel zostanie zmieniony

Notatki i pliki

• Notatki, komentarze i pliki pozostają pod nazwiskiem dezaktywowanego użytkownika

Emaile

• Synchronizacja emaili jest automatycznie wyłączana
• Współdzielone szablony emaili stworzone przez dezaktywowanego użytkownika oraz emaile powiązane z jednostkami pozostają na koncie dezaktywowanego użytkownika
• Prywatne emaile powiązane z jednostkami są usuwane po 30 dniach

Planer spotkań

• Publiczny link do planera spotkań wygasa po dezaktywacji użytkownika

Synchronizacje konta

• Synchronizacja emaili, synchronizacja kontaktów, synchronizacja kalendarzy oraz synchronizacja Google Drive są automatycznie wyłączane

Filtry

• Publiczne filtry stworzone przez dezaktywowanych użytkowników pozostają na ich koncie
• Istniejące warunki filtrów z dezaktywowanymi użytkownikami są zachowane, ale nowych nie da się stworzyć

Insights

• Współdzielone pulpit nawigacyjny są automatycznie przenoszone do pierwszego admina konta firmy
• Publiczne linki do pulpitów nawigacyjnych stworzone przez dezaktywowanego użytkownika są automatycznie wyłączane
• Współdzielone raporty z innymi użytkownikami w firmie stają się niedostępne
• Dezaktywowani użytkownicy są uwzględnieni w raportach i celach, jeśli początkowo byli ich częścią
• Możesz utworzyć nowe filtry w Insights, które uwzględniają dezaktywowanych użytkowników jako warunki filtru

Dodatek LeadBooster

• Live Chat: dezaktywowany użytkownik jest odłączany od czatów, co pozwala innym operatorom na przejęcie rozmowy
• Chatbot: w edytorze playbook, inny użytkownik automatycznie zastępuje dezaktywowanego użytkownika. Zalecamy sprawdzenie adresu email w edytorze playbook, szczególnie jeśli wcześniej używano tam niestandardowego emaila.
• Formularze webowe: w preferencjach zapisu formularza webowego, inny użytkownik automatycznie zastępuje dezaktywowanego użytkownika. Zalecamy sprawdzenie adresu email w preferencjach zapisu, szczególnie jeśli wcześniej używano tam niestandardowego emaila.

Smart Docs

• Dokumenty: aby przeglądać i edytować dokument stworzony przez dezaktywowanych użytkowników, musisz uzyskać dostęp do folderu przechowywania w chmurze, w którym dokument jest przechowywany (czytaj więcej)
• Szablony: aby przeglądać i korzystać z szablonów Smart Docs stworzonych przez dezaktywowanych użytkowników, właściciel szablonu musi udzielić uprawnień w Pipedrive przed ich dezaktywacją. Będziesz musiał także uzyskać dostęp do folderu przechowywania w chmurze, w którym przechowywany jest szablon.
• e-Podpisy: możesz uzyskać dostęp do dokumentów wysłanych do podpisania przez dezaktywowanych użytkowników, o ile masz uprawnienia do przeglądania umowy, w której zostały stworzone

Integracja z DocuSign

• Możesz uzyskać dostęp do dokumentów, które zostały wysłane do podpisania przez dezaktywowanych użytkowników

Integracja z Quickbooks

• Faktury stworzone przez dezaktywowanych użytkowników są dostępne, jeśli inny użytkownik połączy się z Quickbooks

Kampanie

• Zaplanowane kampanie stworzone przez dezaktywowanego użytkownika będą wysyłane zgodnie z oryginalnym harmonogramem

Automatyzacje

• Jeśli twórca automatyzacji jest dezaktywowany, automatyzacja zostanie dezaktywowana. Zalecamy przeniesienie właścicielstwa automatyzacji.
• Jeśli automatyzacja jest ustawiona na uruchamianie na podstawie wybranych użytkowników i jeden z tych użytkowników zostaje dezaktywowany, automatyzacja nadal będzie aktywna. Jednak zostanie zakończona podczas sprawdzania statusu użytkownika. Zalecamy usunięcie dezaktywowanych użytkowników z automatyzacji.
• Jeśli automatyzacja jest ustawiona na uruchamianie na podstawie dowolnego użytkownika i jeden z użytkowników zostaje dezaktywowany, automatyzacja nadal będzie aktywna, a dezaktywowany użytkownik automatycznie zostanie wykluczony z automatyzacji
• Dezaktywowani użytkownicy zostają usunięci z filtra „Właściciele automatyzacji” na liście automatyzacji

• Jeśli dezaktywowany użytkownik jest częścią reguły przypisania, reguła będzie nadal działać, ale nie powiedzie się podczas sprawdzania statusu użytkownika. Zalecamy przejrzenie wszystkich aktywnych reguł automatycznego przypisania, które uwzględniają dezaktywowanego użytkownika (czytaj więcej).

Aplikacje z Marketplace

• Zainstalowane aplikacje przez dezaktywowanego użytkownika są automatycznie odinstalowywane
• Jeżeli dezaktywowany użytkownik miał rolę admina, wtedy wszystkie udostępnione aplikacje z Marketplace są odinstalowywane

Webhooks

• Webhooks stworzone przez dezaktywowanych użytkowników są automatycznie dezaktywowane

Usunięci użytkownicy

Oprócz powyższego, gdy użytkownicy zostaną usunięci, następujące dane są dotknięte:

Informacje o użytkowniku

• Imię, e-mail i zdjęcie profilowe użytkownika są usuwane z konta firmowego. Wyświetlane jako usunięty użytkownik lub usunięty użytkownik, IDxxxxxxxx.

Własność treści

• Potencjalni klienci, szanse, kontakty, produkty, działania, projekty i zadania projektów pozostają przypisane do usuniętego użytkownika, chyba że własność została przeniesiona przed usunięciem użytkownika.

Filtrowanie

• Usuniętych użytkowników nie można filtrować. Zaleca się przeniesienie własności przed usunięciem.