Baza wiedzy

Aktywnego użytkownika możesz usunąć z konta firmowego w Pipedrivie na dwa sposoby:

• Dezaktywacja użytkownika – odbiera mu dostęp do Pipedrive'a i zwalnia jego stanowisko dla innego użytkownika. Jego imię i nazwisko oraz adres e-mail pozostają na koncie.
• Usunięcie użytkownika – trwale usuwa z konta jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz zdjęcie profilowe. Przed usunięciem użytkownika trzeba go dezaktywować.

Zanim dezaktywujesz użytkownika, Pipedrive wyświetli elementy i dane, których jest on właścicielem. Możesz je sprawdzić i zmienić właściciela tych, które są nadal potrzebne.

Dezaktywowani użytkownicy

Po dezaktywacji użytkownika z jego danymi i ustawieniami konta dzieje się co następuje:

Dane użytkownika pozostają widoczne

Imię i nazwisko, adres e-mail oraz zdjęcie profilowe dezaktywowanego użytkownika pozostają na koncie firmy.

Aby zobaczyć przegląd, otwórz Menu konta w prawym górnym rogu, przejdź do Zarządzanie użytkownikami > Dezaktywowani i kliknij „…” > Przegląd użytkownika obok jego nazwiska.

Elementy pozostają przypisane do użytkownika

Potencjalni klienci, szanse sprzedaży, kontakty, produkty, działania, projekty, zadania, podzadania i kamienie milowe pozostają przypisane do dezaktywowanego użytkownika, chyba że zmienisz ich właściciela.

Uwagi i pliki pozostają

Uwagi, komentarze i pliki nadal widnieją pod nazwiskiem dezaktywowanego użytkownika.

Synchronizacje konta przestają działać

Synchronizacja poczty e-mail, synchronizacja kontaktów, synchronizacja kalendarza i synchronizacja z Dyskiem Google zatrzymują się automatycznie.

Udostępnione szablony wiadomości e-mail i wiadomości pozostają, a prywatne wiadomości e-mail są usuwane

• Udostępnione szablony wiadomości e-mail utworzone przez użytkownika pozostają na koncie
• Udostępnione wiadomości e-mail powiązane z elementami pozostają na koncie
• Prywatne wiadomości e-mail powiązane z elementami są usuwane po 30 dniach

Linki do planowania harmonogramu spotkań przestają działać

Publiczny link użytkownika do planowania harmonogramu spotkań przestaje działać po jego dezaktywacji.

Filtry nadal mogą uwzględniać dezaktywowanych użytkowników

Publiczne filtry utworzone przez dezaktywowanego użytkownika pozostają na jego koncie. Istniejące warunki filtrów odwołujące się do dezaktywowanego użytkownika nadal działają, ale nie możesz tworzyć nowych filtrów z użyciem dezaktywowanego użytkownika.

Zmiany w Spostrzeżeniach

Po dezaktywacji użytkownika:

• Udostępnione pulpity menadżera automatycznie trafiają do pierwszego administratora konta
• Publiczne linki do pulpitów menadżera utworzone przez użytkownika automatycznie się wyłączają
• Raporty udostępnione innym użytkownikom w firmie stają się niedostępne
• Dezaktywowany użytkownik nadal jest uwzględniany w raportach i celach, których był już częścią
• W Insights nadal możesz tworzyć nowe filtry, których warunki obejmują dezaktywowanych użytkowników

Ponowne przypisywanie w LeadBooster

• Chat na żywo: przypisanie dezaktywowanego użytkownika do rozmów zostaje usunięte, dzięki czemu inni użytkownicy mogą je przejąć
• Chatbot: Pipedrive automatycznie zastępuje dezaktywowanego użytkownika innym użytkownikiem w edytorze playbooka. Sprawdź adres e-mail, jeśli wcześniej używano niestandardowego adresu e-mail.
• Formularze internetowe: Pipedrive automatycznie zastępuje dezaktywowanego użytkownika innym użytkownikiem w ustawieniach zapisywania. Sprawdź adres e-mail, jeśli wcześniej używano niestandardowego adresu e-mail.

Zmiany dostępu do Smart Docs

• Dokumenty: aby wyświetlić lub edytować dokument utworzony przez użytkownika, otwórz folder w chmurze, w którym jest przechowywany. Dowiedz się więcej o miejscu przechowywania dokumentów.
• Szablony: aby można było korzystać z szablonu utworzonego przez użytkownika, użytkownik musi nadać do niego uprawnienia przed dezaktywacją. Potrzebujesz też dostępu do folderu w chmurze, w którym przechowywany jest szablon.
• ePodpisy: możesz uzyskać dostęp do dokumentów wysłanych do podpisu przez dezaktywowanego użytkownika, jeśli masz uprawnienie do wyświetlania szansy sprzedaży, z którą są powiązane

Dostęp do dokumentów DocuSign

Nadal możesz uzyskać dostęp do dokumentów wysłanych do podpisu przez dezaktywowanego użytkownika za pośrednictwem aplikacji DocuSign.

Dostęp do faktur QuickBooks

Faktury utworzone przez dezaktywowanego użytkownika pozostają dostępne, jeśli inny użytkownik ma połączenie z QuickBooks.

Campaigns nadal wysyła wiadomości zgodnie z planem

Pipedrive nadal wysyła zaplanowane kampanie utworzone przez dezaktywowanego użytkownika zgodnie z planem.

Przenoszenie automatyzacji

Zanim dezaktywujesz użytkownika, Pipedrive pokaże Ci, ile automatyzacji jest jego własnością, i umożliwi przeniesienie ich własności na innego aktywnego administratora globalnego bezpośrednio z widoku dezaktywacji.

Zdecydowanie zalecamy przekazanie własności innemu administratorowi globalnemu przed dezaktywacją użytkownika. Pomaga to zadbać o to, by każda automatyzacja miała aktywnego właściciela, który może sprawdzić jej konfigurację, utrzymać połączenia z wymaganymi aplikacjami i funkcjami oraz zapobiec błędom podczas jej wykonywania, których da się uniknąć.

Jeśli przeniesiesz własność automatyzacji

• Automatyzacja wyłącza się dla wszystkich
• Lista użytkowników, którzy mogą uruchamiać automatyzację, pozostaje bez zmian
• Automatyzacja pojawia się w widoku listy automatyzacji nowego właściciela

Nowy właściciel otrzymuje powiadomienie w Pipedrivie i wiadomość e-mail z bezpośrednim linkiem do automatyzacji, aby mógł ją sprawdzić i ponownie włączyć, gdy upewni się, że wszystko działa prawidłowo.

Jeśli nie przeniesiesz własności automatyzacji przed dezaktywacją użytkownika

• Jeśli automatyzację skonfigurowano tak, by uruchamiała się dla wszystkich użytkowników, Pipedrive wyłącza ją dla wszystkich
• Jeśli automatyzację skonfigurowano tak, by uruchamiała się dla wybranych użytkowników, Pipedrive wyłącza ją tylko dla dezaktywowanego użytkownika. Lista użytkowników, którzy mogą uruchamiać automatyzację, pozostaje bez zmian, podobnie jak status aktywności każdego z nich. Podczas wykonywania automatyzacji nadal mogą występować błędy, jeśli korzysta ona z dostępu poprzedniego właściciela do aplikacji lub innych funkcji, które po dezaktywacji nie są już dostępne.
• Później możesz znaleźć automatyzację za pomocą filtra „Własność dezaktywowanych użytkowników” na liście automatyzacji, z pulpitu menedżera z przeglądem lub przez czyszczenie danych

Właściciel konta firmy otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem, który pozwala sprawdzić automatyzacje należące do dezaktywowanego użytkownika i zmienić ich właściciela.

Reguły automatycznego przypisywania zawodzą

Jeśli dezaktywowany użytkownik jest uwzględniony w regule przypisywania, reguła nadal działa, ale zgłasza błąd podczas sprawdzania jego statusu. Sprawdź wszystkie aktywne reguły automatycznego przypisywania, które uwzględniają dezaktywowanego użytkownika.

Pipedrive odinstalowuje aplikacje z Marketplace

Pipedrive automatycznie odinstalowuje aplikacje zainstalowane przez dezaktywowanego użytkownika. Jeśli miał uprawnienia administratora globalnego, odinstalowywane są również aplikacje z Marketplace, które dodał innym użytkownikom.

Webhooki dezaktywują się

Pipedrive automatycznie dezaktywuje webhooki utworzone przez dezaktywowanego użytkownika.

Usunięci użytkownicy

Usunięcie użytkownika powoduje wszystkie opisane wyżej skutki, a także poniższe.

Pipedrive usuwa dane użytkownika

Z konta firmy znikają imię i nazwisko, adres e-mail oraz zdjęcie profilowe użytkownika. Użytkownik jest wyświetlany jako deleted user lub deleted user, IDxxxxxxxx.

Potencjalni klienci, szanse sprzedaży, projekty, osoby kontaktowe, organizacje, automatyzacje, produkty, działania, zadania, podzadania i kamienie milowe pozostają przypisane do usuniętego użytkownika, chyba że przed jego usunięciem przeniesiesz ich własność. Ponieważ jego imię i nazwisko oraz adres e-mail zostały usunięte, nie możesz już wyszukać ani wybrać tego konkretnego użytkownika.

Jeśli chcesz później znaleźć elementy przypisane do tego użytkownika, przenieś ich własność przed jego usunięciem.