Baza wiedzy

Aby zapobiec utracie możliwości generowania przychodów i zachować czystą, zorganizowaną bazę danych, ważne jest regularne przeglądanie i zarządzanie elementami przypisanymi do dezaktywowanych użytkowników. Zapewnia to, że żadne istotne oferty, leady, kontakty ani działania nie pozostaną bez opieki.

Możesz przekazać właścicielstwo podczas dezaktywacji użytkownika lub skorzystać z panelu czyszczenia danych, aby to zrobić później. Masz również możliwość oznaczenia elementów jako zakończone lub usunięcia przestarzałych.

Oto szybki przewodnik po zarządzaniu otwartymi ofertami przypisanymi do dezaktywowanych użytkowników. Możesz postępować zgodnie z tymi krokami, aby obsłużyć również inne elementy.

Kroki do przejrzenia otwartych transakcji przypisanych do wyłączonych użytkowników

Dostęp do listy otwartych transakcji

Przejdź do Ustawienia > Użycie > Porządkowanie danych.

Następnie, na stronie „Otwarte transakcje” kliknij „Zobacz transakcje”.

Zostaniesz przekierowany do widoku listy, pokazującej wszystkie otwarte transakcje przypisane do wyłączonych użytkowników.

Dostosowywanie filtrów

Aby zawęzić listę, kliknij ikonę Edytuj obok obecnego filtra i wpisz „Otwarte transakcje przypisane do wyłączonych użytkowników”.

W razie potrzeby dodaj dodatkowe parametry, aby zawęzić listę transakcji. Następnie wybierz „Zapisz jako nowy”, aby zapisać dostosowany filtr.

Akcje do podjęcia poprzez masową edycję lub indywidualnie:

• Przenieś właściciela: Przypisz transakcję do nowego aktywnego użytkownika.
• Oznacz jako wygrane/przegrane: Zaktualizuj status transakcji, aby odzwierciedlić jej wynik.
• Usuń: Trwale usuń transakcje, które nie są już istotne.

Możesz dowiedzieć się więcej na temat filtrowania w tym artykule.

Masowa edycja właściciela oferty

Możesz edytować wiele ofert jednocześnie.

Przy przekazywaniu właściciela masz również możliwość zaktualizowania powiązanych elementów. Spowoduje to nadpisanie obecnego właściciela w następujących elementach:

• Niezakończone działania
• Osoby kontaktowe
• Organizacje

Po wybraniu nowego właściciela, sprawdź opcje dla odpowiednich powiązanych elementów w panelu edycji masowej. Potwierdź zmiany, wybierając „Edycja ofert”.

Wybrane elementy powiązane zostaną również przeniesione do nowego właściciela, zapewniając płynną aktualizację w całej bazie danych.

Możesz dowiedzieć się więcej o masowej edycji w tym artykule.

Dzięki tym krokom skutecznie zarządzisz elementami pozostawionymi przez dezaktywowanych użytkowników, zapewniając, że konto firmy pozostanie aktualne, zorganizowane i pozbawione zbędnego bałaganu, aby nie przegapić żadnych możliwości.