Baza wiedzy

Aby zapobiec utracie możliwości generowania przychodów i utrzymać porządek w bazie danych, ważne jest regularne sprawdzanie i zarządzanie elementami przypisanymi do dezaktywowanych użytkowników. Zapewnia to, że żadne istotne oferty, zainteresowani, kontakty ani działania nie zostaną pozostawione bez opieki.

Możesz przenieść właściciela podczas dezaktywacji użytkownika lub skorzystać z panelu czyszczenia danych, aby to zrobić później. Masz również opcję oznaczenia elementów jako zakończone lub usunięcia przestarzałych.

Oto krótka instrukcja dotycząca zarządzania otwartymi ofertami przypisanymi do dezaktywowanych użytkowników. Możesz postępować zgodnie z tymi krokami, aby obsłużyć inne elementy.

Kroki do przeglądania otwartych transakcji przypisanych do wyłączonych użytkowników

Dostęp do listy otwartych transakcji

Przejdź do Ustawienia > Wykorzystanie > Sprzątanie danych.

Następnie, na “Otwarte transakcje” kliknij “Zobacz transakcje”.

Zostaniesz przekierowany do widoku listy pokazującej wszystkie otwarte transakcje przypisane do wyłączonych użytkowników.

Dostosowywanie filtrów

Aby uściślić listę, kliknij ikonę Edytuj obok bieżącego filtra i wpisz “Otwarte transakcje przypisane do wyłączonych użytkowników”.

Jeśli konieczne, dodaj dodatkowe parametry, aby zawęzić listę transakcji. Następnie wybierz “Zapisz jako nowy”, aby zapisać dostosowany filtr.

Działania do podjęcia poprzez edycję zbiorczą lub indywidualną:

• Przekazanie właścicielstwa: Przypisz transakcję do nowego aktywnego użytkownika.
• Oznacz jako wygraną/przegraną: Zaktualizuj status transakcji, aby odzwierciedlić jej wynik.
• Usuń: Usuń trwale transakcje, które nie są już istotne.

Więcej informacji na temat filtrowania znajdziesz w tym artykule.

Edycja grupowa własności oferty

Możesz edytować grupowo wiele ofert naraz.

Podczas transferu własności masz również opcję aktualizacji powiązanych elementów. Spowoduje to nadpisanie obecnego właściciela następujących elementów:

• Nieukończone działania
• Osoby kontaktowe
• Organizacje

Po wybraniu nowego właściciela, sprawdź opcje odpowiednich powiązanych elementów w panelu edycji grupowej. Potwierdź zmiany, wybierając “Edytuj oferty”.

Wybrane elementy powiązane również zostaną przekazane nowemu właścicielowi, zapewniając płynną aktualizację w całej bazie danych.

Dowiedz się więcej o edycji grupowej w tym artykule.

Działając zgodnie z tymi krokami, skutecznie zarządzisz elementami pozostawionymi przez dezaktywowanych użytkowników, zapewniając, że konto Twojej firmy pozostaje zaktualizowane, zorganizowane i wolne od bałaganu, dzięki czemu nie przegapisz żadnych okazji.