Baza wiedzy

W Pipedrive liczba otwartych transakcji zależy od planu, na którym się znajdujesz. Jeśli osiągniesz limit otwartych transakcji, transakcje tworzone za pomocą automatyzacji workflow i LeadBooster (Chatbot lub Formularze internetowe) nie zostaną dodane do kolekcji, ale zostaną umieszczone na liście oczekujących transakcji.

Wyświetlanie listy oczekiwania

Aby wyświetlić listę oczekiwania, przejdź do Ustawienia > Ograniczenia użycia > Lista oczekiwania ofert. Tutaj możesz zobaczyć nazwę oferty, źródło i datę utworzenia każdego elementu.

Co mogę zrobić na liście oczekujących?

Sortowanie

Możesz sortować oferty na liście oczekujących według czasu ich utworzenia. Najnowsze oferty pojawiają się na górze listy, ale jeśli chcesz zmienić kolejność ofert na liście, kliknij "Utworzono".

Filtrowanie

Domyślnie lista oczekujących wyświetla wszystkie oferty; jednak można je filtrować na podstawie ich źródła. Np. API, automatyzacje workflow, Chatboty i formularze internetowe.

Wybór masowy

Ta opcja pozwala wybrać i dodać pozycje bezpośrednio z listy oczekujących do swojego procesu sprzedażowego. Przycisk Dodaj do procesu sprzedażowego wskaże, ile ofert będzie można dodać z listy oczekujących, a ta liczba zostanie dostosowana do dostępnej przestrzeni w procesie sprzedażowym.

Jeśli wybierzesz i spróbujesz dodać więcej ofert niż jest miejsca w Twoim procesie sprzedażowym, system zaproponuje dodanie tylko dopasowanej liczby najstarszych ofert na liście oczekujących. Jeśli nie chcesz dodawać najstarszych ofert, będziesz miał możliwość wyboru konkretnych ofert.

Funkcja wyboru masowego umożliwia również usunięcie ofert, których już nie potrzebujesz lub nie chcesz dodać do swojego procesu sprzedażowego. Wybierz pozycje, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk kosza.

Eksportowanie

Ta funkcja eksportuje wszystkie oferty znajdujące się na liście oczekujących do pojedynczego pliku CSV. Następnie można go zaimportować i dodać do swojego konta, gdy zostanie zwolnione miejsce.

Jeśli osiągnięto limit ofert, importowanie zakończy się niepowodzeniem, całkowicie lub częściowo. Więcej informacji na temat importowania można znaleźć w tym artykule.

Oferty z automatyzacji

Gdy osiągniesz limit otwartych ofert, każda automatyzacja workflow ustawiona w celu utworzenia nowej otwartej oferty lub konwersji leadu na otwartą ofertę zakończy się niepowodzeniem na tym etapie. W obydwu przypadkach nowa oferta nie zostanie utworzona, a w drugim przypadku lead pozostanie nieprzekonwertowany w Twojej skrzynce leadów inbox. Zamiast tego, nowa oferta, która nie została utworzona, zostanie wysłana do Twojej listy oczekujących ofert.

Jeśli masz automatyzację ustawioną w celu konwersji zamkniętej oferty na otwartą ofertę, ta automatyzacja również zakończy się niepowodzeniem na tym etapie, ale żadna oferta nie zostanie wysłana do Twojej listy oczekujących ofert, ponieważ automatyzacja aktualizowała starą ofertę, a nie tworzyła nową.

Oferty z LeadBooster

Kiedy osiągniesz swoje limity otwartych ofert, każdy Chatbot LeadBooster lub Formularz sieciowy ustalony do utworzenia nowej otwartej oferty nie powiedzie się. Jednakże, zostanie nadal utworzony nowy kontakt z załączonym notatnikiem z rozmowy Chatbotu lub przekazania Formularza sieciowego.

Jeżeli osoba lub organizacja korzystająca z Chatbota lub Formularza sieciowego już istnieje w Twoich kontaktach, istniejący kontakt zostanie zaktualizowany z dodaną notatką. W obu przypadkach, nowa oferta, która nie została utworzona, zostanie przesłana na Twoją listę oczekujących ofert.

Oferty z aplikacji mobilnej

Lista oczekujących ofert jest obecnie dostępna tylko w aplikacji internetowej; jednak gdy przekroczysz limit dostępnych ofert, nie będzie można dodawać nowych ofert za pomocą aplikacji mobilnej. Jeśli się tak stanie, zobaczysz alert dotyczący przekroczono limit dostępnych ofert.

Jeśli dodajesz oferty podczas gdy Pipedrive jest offline, te oferty zostaną zapisane na liście mobilnych ofert i zsynchronizowane z Pipedrive web, gdy będziesz online. Jeśli osiągnięto limit użytkowania, nowe oferty dodane w aplikacji mobilnej podczas pracy offline nie zostaną zsynchronizowane podczas ponownego połączenia z internetem i zostaną dodane po zwolnieniu miejsca.