Baza wiedzy

Czym jest śledzenie e-maili?

Funkcje śledzenia e-maili są używane przez firmy, które chcą wiedzieć, kiedy ich wysłane e-maile lub linki zostały otwarte przez klientów. Śledzenie e-maili pozwala zobaczyć, kiedy jakikolwiek e-mail lub link wysłany z Pipedrive został otwarty przez odbiorcę.

Osiąga się to poprzez dodanie piksela śledzącego do każdego e-maila, w którym włączono śledzenie, co zarejestruje, kiedy e-mail został otwarty przez odbiorcę i czy linki w tym e-mailu zostały kliknięte.

Jak włączyć śledzenie e-maili

Aby włączyć śledzenie e-maili w swoim koncie Pipedrive, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili.
Jeśli połączyłeś konto e-mail za pomocą funkcji synchronizacji e-maili w planie Advance, znajdziesz tam opcje śledzenia e-maili.

• Informacje o otwarciu informacje o tym, kiedy odbiorca otwiera wysłany e-mail.
• Śledzenie linków informacje o tym, kiedy jakiekolwiek linki osadzone w Twoich e-mailach są klikane przez odbiorcę.
• Powiadomienia o aktywności śledzenia informacje o powyższych danych śledzenia przez dzwonek powiadomień aplikacji Pipedrive.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do śledzenia klientów

Korzystanie z funkcji śledzenia e-maili

Gdy te opcje są włączone, funkcje wysyłania poczty – w zakładce Poczta i widokach szczegółowych – będą miały ikony umożliwiające włączenie opcji śledzenia.

Aby włączyć śledzenie dla e-maila, który zamierzasz wysłać, kliknij opcje “Śledź otwarcie linku” lub “Śledź otwarcie e-maila” w obszarze wysyłania e-maila.

Po wysłaniu e-maila, ustawienia śledzenia będą zapisane i ustawione jako domyślne dla przyszłych e-maili, aż do ich zmiany. Informacje o śledzeniu e-maili są dostępne tylko dla użytkownika i nie mogą być dzielone z innymi użytkownikami.

Gdy wyślesz e-mail z włączonymi tymi opcjami, będziesz mógł sprawdzić te informacje w wysłanym e-mailu w zakładce Poczta. Nadawca może również zobaczyć informacje w widoku szczegółowym, najeżdżając myszą na związane ikony otwarcia i linków. Otrzymasz również powiadomienie w Asystencie Sprzedaży.

Gdy e-mail zostanie otwarty lub link zostanie kliknięty, ikona stanie się nieprzezroczysta, a najeżdżając na ikonę, uzyskasz informacje o tym, kiedy e-mail został otwarty lub kiedy link został kliknięty.

Asystent Sprzedaży również wyświetli powiadomienie informujące, że e-mail został wyświetlony i czy link został kliknięty.

Pipedrive nie będzie w stanie dostarczyć żadnych informacji o śledzeniu e-maili, jeśli twoi klienci mają ustawienia w swoim kliencie e-mailowym, które uniemożliwiają śledzenie otwarć e-maili i klikania linków.

Jeśli e-mail jest wysyłany do kilku odbiorców – na przykład, przez cc lub przekazywanie – Pipedrive nie będzie w stanie powiedzieć, który odbiorca otworzył e-mail, ale nadal poinformuje cię, że e-mail został otwarty w określonym dniu i czasie.

To pozwoli ci śledzić, czy e-mail został otwarty przez wielu odbiorców, ale warto zauważyć, że dotyczy to tylko pierwotnych odbiorców. Jeśli e-mail zostanie następnie przekazany, nie będzie to śledzone.

Filtrowanie

Możesz filtrować śledzone e-maile będąc w zakładce Mail swojego konta Pipedrive.

Aby filtrować e-maile z włączonym śledzeniem, przejdź do zakładki Mail, kliknij przycisk “Filtr” i wybierz opcję “Śledzone e-maile”.

Śledzenie e-maili a RODO

Jeśli Twoja firma ma siedzibę w UE – lub intensywnie współpracuje z klientami z UE – pamiętaj, że musisz spełnić wymagania unijnych przepisów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) chroni prywatność ludzi i nakłada obowiązki na każdego, kto zbiera, wykorzystuje, przechowuje lub w inny sposób przetwarza dane osobowe.

Europejskie organy ochrony danych osobowych wyraziły opinię, że śledzenie e-maili wymaga, aby odbiorcy wyrazili zgodę na zbieranie danych śledzących. Choć nie jest to na tym samym poziomie co samo RODO, takie opinie często są brane pod uwagę podczas rozstrzygania sporów.

Pipedrive zaleca, aby zrozumieć wymagania RODO i w razie potrzeby skonsultować się z profesjonalistą.