Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Integracja Pipedrive: Zendesk — FAQ
W tym artykule odpowiadamy na często zadawane pytania dotyczące integracji Zendesk z Pipedrive, w tym jak połączyć narzędzia, jakie dane są udostępniane i gdzie je zobaczyć na każdej z platform.
Co robi integracja Zendesk z Pipedrive?
Integracja Zendesk łączy procesy sprzedaży i wsparcia, dając obu zespołom lepszą widoczność interakcji z klientami.
W Pipedrive możesz zobaczyć zgłoszenia Zendesk powiązane z osobą kontaktową, organizacją lub szansą sprzedaży
W Zendesk agenci mogą zobaczyć szanse sprzedaży z Pipedrive powiązane ze zgłaszającym, który utworzył zgłoszenie lub wysłał e-mail
Kto może korzystać z tej integracji?
Każdy, kto ma dostęp zarówno do konta Pipedrive, jak i konta Zendesk, może korzystać z integracji.
Jak mogę połączyć Zendesk z Pipedrive?
Skonfiguruj integrację:
Przejdź do Pipedrive Marketplace i zainstaluj aplikację Zendesk.
Zaloguj się, używając swoich danych logowania Zendesk i autoryzuj dostęp.
Po połączeniu zgłoszenia Zendesk pojawią się w Pipedrive.
Aby wyświetlić dane Pipedrive w Zendesk, otwórz Zendesk i zsynchronizuj tam integrację. Przeczytaj pełną instrukcję krok po kroku w tym artykule.
Jakie dane są udostępniane między Zendesk a Pipedrive?
Synchronizacja zapewnia kontekstową widoczność między platformami:
Z Zendesk do Pipedrive | Szczegóły zgłoszenia, takie jak temat, status, zgłaszający, priorytet i ostatnia aktualizacja. |
Z Pipedrive do Zendesk | Informacje o szansie sprzedaży, w tym tytuł, wartość i status. |
Czy synchronizacja jest jednokierunkowa czy dwukierunkowa?
Synchronizacja jest dwukierunkowa i kontekstowa. Dane nie są nadpisywane, zapewniona jest jedynie widoczność między platformami:
W Pipedrive zgłoszenia Zendesk pojawiają się w widoku szczegółów osób kontaktowych, organizacji i szans sprzedaży
W Zendesk aplikacja bocznego panelu Pipedrive wyświetla szanse sprzedaży powiązane z adresem e-mail zgłaszającego
Gdzie mogę zobaczyć dane z Zendesk w Pipedrive?
Panel Zendesk pojawia się w widoku szczegółów twoich osób kontaktowych, organizacji i szans sprzedaży w Pipedrive.
Gdzie mogę zobaczyć dane Pipedrive w Zendesk?
W Zendesk aplikacja bocznego panelu Pipedrive pokazuje wszystkie szanse sprzedaży powiązane z adresem e-mail zgłaszającego.
Możesz kliknąć szansę sprzedaży, aby otworzyć ją bezpośrednio w Pipedrive.
Czy mogę tworzyć lub edytować zgłoszenia Zendesk z poziomu Pipedrive?
Tak. Możesz utworzyć nowe zgłoszenie Zendesk z widoku osoby kontaktowej, organizacji lub szansy sprzedaży w Pipedrive.
Aby zaktualizować istniejące zgłoszenie, otwórz je bezpośrednio w Zendesk, używając szybkiego linku.
Czy mogę tworzyć lub edytować szanse sprzedaży w Pipedrive z poziomu Zendesk?
Tak. Jeśli szansa sprzedaży nie istnieje jeszcze dla zgłaszającego, możesz utworzyć ją bezpośrednio z poziomu Zendesk.
Aby edytować szansę sprzedaży, kliknij link, aby otworzyć ją w Pipedrive.
Dlaczego nie widzę pojawiających się zgłoszeń lub szans sprzedaży?
Jeśli zgłoszenia Zendesk lub szanse sprzedaży z Pipedrive nie są widoczne:
Upewnij się, że adres e-mail zgłaszającego w Zendesk odpowiada osobie kontaktowej w Pipedrive
Jeśli zgłaszający nie jest wymieniony jako osoba kontaktowa przy szansie sprzedaży, możesz dodać go jako uczestnika szansy sprzedaży w Pipedrive, aby powiązać zgłoszenie Zendesk z tą szansą
Jakie są typowe przypadki użycia tej integracji?
Zespoły sprzedażowe mogą przeglądać ostatnie zgłoszenia wsparcia przed skontaktowaniem się z potencjalnym klientem lub klientem
Agenci wsparcia mogą zobaczyć aktywne szanse sprzedaży powiązane z osobą, której pomagają
Zespoły ds. sukcesu klienta otrzymują pełny obraz ścieżki klienta: od szansy sprzedaży do wsparcia
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie