Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Filtry: common uses
Narzędzie filtracji Pipedrive oferuje wiele sposobów na zobaczenie i segmentację konkretnych danych w Twoim koncie. Oto kilka przykładów powszechnie stosowanych opcji filtrów, które mogą być przydatne.
Zobacz tylko wygrane i przegrane transakcje
Aby zobaczyć zarówno wygrane, jak i przegrane transakcje, upewnij się, że używasz WSZYSTKICH warunków, a nie JAKICHKOLWIEK. Dodanie obu warunków do sekcji WSZYSTKICH nie przyniesie żadnych wyników, ponieważ transakcja jednocześnie nie może być wygrana i przegrana.
Zobacz oferty utworzone przed tym miesiącem
Ten filtr pokaże Ci każdą ofertę stworzoną przed bieżącym miesiącem. Oznacza to, że wyniki filtru będą się zmieniać z upływem czasu, ponieważ "ten miesiąc" to względny wybór czasu.
Zobacz kontakty z powiązanymi ofertami
Na temat tego filtru należy zauważyć dwie ważne rzeczy:
- Ten filtr jest uruchamiany dla organizacji, ale można uruchomić identyczny filtr dla osób
- Ten filtr dotyczy tylko otwartych ofert, co oznacza, że potrzebne będą dodatkowe warunki, aby zobaczyć wygrane, przegrane lub usunięte oferty
Filtruj przeterminowane oferty
Wiedza, które oferty są przeterminowane, pomaga utrzymać produktywność rurociągów. Aby przefiltrować przeterminowane oferty, użyj tych warunków:
Filtruj według konkretnego oznaczenia
Jedną istotną rzeczą, którą trzeba pamiętać, jest to, że oznaczenia dotyczące leadów, ofert i kontaktów są dedykowane dla każdej z tych kategorii. Jednak możesz wciąż filtrować według innych oznaczeń, nawet jeśli nie znajdujesz się na liście danego elementu. Na przykład:
W tym przypadku filtr dotyczy organizacji, które posiadają ofertę z określonym oznaczeniem.
Zobacz kontakty z otwartymi transakcjami
Ten filtr pokaże każdą organizację w Twojej bazie danych, która ma co najmniej jedną otwartą transakcję powiązaną z nią. Choć powyższy filtr nie pokazuje wygranych i przegranych transakcji, mogą one również być uwzględnione:
Zobacz osoby posiadające adres e-mail
Ten filtr pokaże Ci wszystkie osoby w Twoim koncie, które mają wartość w polu Email. Jeśli chcesz zobaczyć osoby, które wysłały e-maile, możesz użyć tego filtra:
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie