Baza wiedzy

Baza wiedzy/Postęp/Raporty wniosków./Raporty z analiz: Pro...

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Raporty z analiz: Prognoza przychodów z transakcji

JT
Jenny Takahara, 11 marca 2025

Uwaga: Raport prognozy przychodów Insights jest dostępny tylko w naszych planach Professional i wyższych. Liczba raportów Insights, które możesz mieć, zależy od wybranego planu. Możesz dowiedzieć się więcej o limitach użytkowania w tym artykule.

Raport prognozy przychodów Insights deal revenue forecast report Pipedrive pozwala oszacować przyszłe przychody, aby lepiej zrozumieć, które transakcje zostały zamknięte, a które muszą zostać zamknięte.

Dzięki temu możesz zaplanować swój czas, mając dokładne oszacowanie przyszłych zasobów dostępnych dla Ciebie.


Tworzenie raportu prognozy przychodów z transakcji

Aby stworzyć raport prognozy przychodów z transakcji, przejdź do Insights i kliknij “+” > Raport > Prognoza przychodów > Prognoza przychodów z transakcji.


Przeglądanie raportu prognozy przychodów z transakcji

Uwaga: Raport prognozy przychodów pokazuje całkowitą wartość otwartych i wygranych transakcji. Otwartych transakcji pokazuje się według oczekiwanej daty zamknięcia; wygranych transakcji według czasu wygrania.

Raport prognozy przychodów ma następujące domyślne warunki filtrów:

  • Okres prognozy > jest
  • Status > jest

Te filtry nie mogą być usunięte, ale możesz edytować okres czasu oraz które statusy są filtrowane.

Uwaga: Utrzymanie domyślnego filtra status oznacza, że wszystkie Twoje uzyskane i przewidywane przychody są brane pod uwagę.

Najedź kursorem na kolumnę w swoim raporcie, aby zobaczyć szczegółowy podział swoich istniejących i przewidywanych przychodów.

Prognoza skumulowana

Podczas przeglądania swojej prognozy skumulowanej, kwota wygenerowanych/przewidywanych przychodów jest uwzględniana w każdym słupku w raporcie, pokazując skumulowane przychody w całym wybranym okresie czasu.

  • Otwarte transakcje – uwzględniają oczekiwaną datę zamknięcia.
  • Wygrane transakcje – uwzględniają czas wygrania transakcji

Regularna (nie skumulowana) prognoza

W filtrze widok według (oś X) wybierz Prognoza“ , aby przeglądać swój raport w sposób nieskumulowany. Pokazuje to Twoje wygenerowane i oczekiwane przychody, segmentowane według okresu czasu, na który ustawiony jest Twój filtr widok według.


Dostosowywanie raportu prognozy przychodów z transakcji

Uwaga: Nie możesz zobaczyć straconych transakcji w tym raporcie.

Transakcje, które widzisz w swoich raportach, można dostosować w sekcji filtrów na górze raportu. Możesz edytować istniejące filtry lub kliknąć ”+“, aby dodać nowy filtr.

Filtr widok według (oś X) jest domyślnie ustawiony na Prognoza skumulowana > Miesięczna, ale możesz zmienić ramy czasowe lub wybrać prognozę zamiast prognozy skumulowanej.

Uwaga: Dostępne okresy czasu w sekcji widok według są ograniczone na podstawie zastosowanego filtru okresu prognozy w raporcie. Na przykład, jeśli filtrujesz dla określonego roku, nie możesz widzieć według dnia.

Opcja mierzone przez (oś Y) pozwala wybrać między wyświetlaniem wartości transakcji, wagi wartości transakcji lub niestandardowego pola monetarnego.

Uwaga: Twoje ważone prawdopodobieństwo uwzględnia prawdopodobieństwo etapu lub prawdopodobieństwo transakcji, które ustawiłeś.

Możesz również zmienić widoczne pola w widoku tabeli, klikając ikonę koła zębatego.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami