Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Raporty Insights: Prognoza przychodów
Raport prognozy przychodów Insights w Pipedrive umożliwia oszacowanie przyszłych przychodów, dzięki czemu możesz lepiej zrozumieć, które umowy zostały zamknięte, a które umowy trzeba jeszcze zamknąć.
Dzięki temu możesz planować swoje czas, mając dokładną prognozę dostępnych zasobów w przyszłości.
Tworzenie raportu dotyczącego prognozy przychodów
Aby utworzyć raport dotyczący prognozy przychodów, przejdź do Insights i kliknij "+" > Raport > Prognoza i subskrypcja > Prognoza przychodów.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%201.jpg)
Przeglądanie raportu prognozy przychodów
Raport prognozy przychodów ma następujące domyślne warunki filtrów:
- Okres prognozy > jest
- Status > jest
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%202.jpg)
Te filtry nie mogą być usunięte, ale możesz edytować okres czasu i statusy, które są filtrowane.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%203.jpg)
Najedź kursorem na kolumnę w swoim raporcie, aby zobaczyć podział na istniejące i przewidziane przychody.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%204.jpg)
Akumulowana prognoza
Podczas przeglądania akumulowanej prognozy, kwota wygenerowanych/przewidywanych przychodów jest uwzględniana w każdym pasku w raporcie, pokazując zgromadzone przychody przez wybrany okres czasu.
- Otwarte transakcje – uwzględniają oczekiwaną datę zamknięcia.
- Wygrane transakcje – uwzględniają czas wygrania transakcji
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%206.jpg)
Normalna (nieakumulowana) prognoza
W filtrze widok według (osi X) wybierz „Prognoza“ , aby przeglądać raport nieakumulacyjnie. Pokazuje to wygenerowane i przewidziane przychody, podzielone według okresu czasu ustawionego w filtrze widok według.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%205.jpg)
Dostosowywanie raportu prognozy przychodów
Oferty widoczne w twoich raportach można dostosować w sekcji filtrowania na górze raportu. Możesz edytować istniejące filtry lub kliknąć ”+“, aby dodać nowy filtr.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%207.jpg)
Filtr widok wg (osi X) jest domyślnie ustawiony na Prognoza skumulowana > Miesięcznie, ale możesz zmienić przedział czasowy lub wybrać prognozę zamiast prognozy skumulowanej.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%208.jpg)
Opcja mierzona przez (osi Y) umożliwia wybór między wyświetlaniem wartości oferty, ważonej wartości oferty lub niestandardowego pola monetarnego.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%20.jpg)
Możesz również zmienić widoczne pola w widoku tabeli, klikając ikonę zębatki.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%2010.jpg)
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie