Baza wiedzy

Raport Pipedrive Insights: prognoza przychodów z szans sprzedaży umożliwia oszacowanie przyszłych przychodów, aby lepiej zrozumieć, które szanse sprzedaży zostały już zamknięte, a które nadal wymagają zamknięcia.

Dzięki temu możesz planować swój czas i dokładnie szacować zasoby, które będą dostępne w przyszłości.

Tworzenie raportu prognozy przychodów z transakcji

Aby utworzyć raport prognozy przychodów z szans sprzedaży, przejdź do sekcji Statystyki i kliknij „+” > Raport > Prognoza przychodów > Prognoza przychodów z szans sprzedaży.

Przeglądanie raportu prognozy przychodów z transakcji

Raport prognozy przychodów ma następujące domyślne warunki filtrów:

• Okres prognozy > jest
• Status > jest

Nie można usunąć tych filtrów, ale możesz edytować okres i filtrowane statusy.

Najedź kursorem na kolumnę w swoim raporcie, aby zobaczyć szczegółowy podział swoich istniejących i przewidywanych przychodów.

Prognoza skumulowana

Podczas przeglądania prognozy skumulowanej kwota wygenerowanych/prognozowanych przychodów jest widoczna na każdym słupku w raporcie i wskazuje skumulowane przychody w wybranym okresie.

• Otwarte transakcje – uwzględniają oczekiwaną datę zamknięcia.
• Wygrane szanse sprzedaży – uwzględniają czas wygrania szansy sprzedaży

Regularna (nie skumulowana) prognoza

W filtrze Wyświetl według (oś X) wybierz „Prognoza”, aby wyświetlić raport nieskumulowany. Spowoduje to wyświetlenie wygenerowanych i oczekiwanych przychodów w podziale na ramy czasowe ustawione w filtrze Wyświetl według.

Dostosowywanie raportu prognozy przychodów z transakcji

Transakcje, które widzisz w swoich raportach, można dostosować w sekcji filtrów na górze raportu. Możesz edytować istniejące filtry lub kliknąć „+”, aby dodać nowy filtr.

Filtr Wyświetl według (oś X) jest domyślnie ustawiony na Prognoza skumulowana > Miesięcznie, ale możesz zmienić ramy czasowe albo wybrać prognozę zamiast prognozy skumulowanej.

Opcja Mierzone według (oś Y) pozwala wybrać do wyświetlenia wartość szansy sprzedaży, ważoną wartość szansy sprzedaży lub niestandardowe pole pieniężne.

Możesz również zmienić widoczne pola w widoku tabeli, klikając ikonę koła zębatego.