Baza wiedzy

Baza wiedzy/Postęp/Raporty wniosków./Raporty Insights: Pro...

Tematy
Tworzenie raportu dotyczącego prognozy przychodów
Przeglądanie raportu prognozy przychodów
Dostosowywanie raportu prognozy przychodów

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Raporty Insights: Prognoza przychodów

JT
Jenny Takahara, 1 listopada 2023
Uwaga: Raport prognozy przychodów Insights jest dostępny tylko w naszym planie Professional i wyższych. Ilość raportów Insights, które możesz mieć, zależy od tego, na jakim planie jesteś. Więcej informacji na temat limitów użytkowania znajdziesz w tym artykule.

Raport prognozy przychodów Insights w Pipedrive umożliwia oszacowanie przyszłych przychodów, dzięki czemu możesz lepiej zrozumieć, które umowy zostały zamknięte, a które umowy trzeba jeszcze zamknąć.

Dzięki temu możesz planować swoje czas, mając dokładną prognozę dostępnych zasobów w przyszłości.


Tworzenie raportu dotyczącego prognozy przychodów

Aby utworzyć raport dotyczący prognozy przychodów, przejdź do Insights i kliknij "+" > Raport > Prognoza i subskrypcja > Prognoza przychodów.


Przeglądanie raportu prognozy przychodów

Uwaga: Raport prognozy przychodów przedstawia całkowitą wartość otwartych i wygranych transakcji. Otwarte transakcje są przedstawiane według oczekiwanej daty zamknięcia, a wygrane transakcje są przedstawiane według czasu wygrania.

Raport prognozy przychodów ma następujące domyślne warunki filtrów:

  • Okres prognozy > jest
  • Status > jest

Te filtry nie mogą być usunięte, ale możesz edytować okres czasu i statusy, które są filtrowane.

Uwaga: Zachowanie domyślnego filtra statusu oznacza, że uwzględniane są wszystkie twoje uzyskane i przewidziane przychody.

Najedź kursorem na kolumnę w swoim raporcie, aby zobaczyć podział na istniejące i przewidziane przychody.

Akumulowana prognoza

Podczas przeglądania akumulowanej prognozy, kwota wygenerowanych/przewidywanych przychodów jest uwzględniana w każdym pasku w raporcie, pokazując zgromadzone przychody przez wybrany okres czasu.

  • Otwarte transakcje – uwzględniają oczekiwaną datę zamknięcia.
  • Wygrane transakcje – uwzględniają czas wygrania transakcji



Normalna (nieakumulowana) prognoza

W filtrze widok według (osi X) wybierz „Prognoza“ , aby przeglądać raport nieakumulacyjnie. Pokazuje to wygenerowane i przewidziane przychody, podzielone według okresu czasu ustawionego w filtrze widok według.


Dostosowywanie raportu prognozy przychodów

Uwaga: Nie możesz przeglądać utraconych ofert w tym raporcie.

Oferty widoczne w twoich raportach można dostosować w sekcji filtrowania na górze raportu. Możesz edytować istniejące filtry lub kliknąć ”+“, aby dodać nowy filtr.

Filtr widok wg (osi X) jest domyślnie ustawiony na Prognoza skumulowana > Miesięcznie, ale możesz zmienić przedział czasowy lub wybrać prognozę zamiast prognozy skumulowanej.

Uwaga: Dostępne okresy czasu w sekcji widok wg są ograniczone na podstawie zastosowanego filtra okresu prognozy w raporcie. Na przykład, jeśli filtrowana jest określony rok, nie możesz wyświetlić według dnia.

Opcja mierzona przez (osi Y) umożliwia wybór między wyświetlaniem wartości oferty, ważonej wartości oferty lub niestandardowego pola monetarnego.

Uwaga: Twoja ważona prawdopodobieństwo uwzględnia prawdopodobieństwo etapu lub prawdopodobieństwo oferty, które ustawiłeś.

Możesz również zmienić widoczne pola w widoku tabeli, klikając ikonę zębatki.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami