Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Raporty Insights: Prognoza przychodów
Raport prognozy przychodów Insights w Pipedrive umożliwia oszacowanie przyszłych przychodów, dzięki czemu możesz lepiej zrozumieć, które umowy zostały zamknięte, a które umowy trzeba jeszcze zamknąć.
Dzięki temu możesz planować swoje czas, mając dokładną prognozę dostępnych zasobów w przyszłości.
Tworzenie raportu dotyczącego prognozy przychodów
Aby utworzyć raport dotyczący prognozy przychodów, przejdź do Insights i kliknij "+" > Raport > Prognoza i subskrypcja > Prognoza przychodów.
Przeglądanie raportu prognozy przychodów
Raport prognozy przychodów ma następujące domyślne warunki filtrów:
- Okres prognozy > jest
- Status > jest
Te filtry nie mogą być usunięte, ale możesz edytować okres czasu i statusy, które są filtrowane.
Najedź kursorem na kolumnę w swoim raporcie, aby zobaczyć podział na istniejące i przewidziane przychody.
Akumulowana prognoza
Podczas przeglądania akumulowanej prognozy, kwota wygenerowanych/przewidywanych przychodów jest uwzględniana w każdym pasku w raporcie, pokazując zgromadzone przychody przez wybrany okres czasu.
- Otwarte transakcje – uwzględniają oczekiwaną datę zamknięcia.
- Wygrane transakcje – uwzględniają czas wygrania transakcji
Normalna (nieakumulowana) prognoza
W filtrze widok według (osi X) wybierz „Prognoza“ , aby przeglądać raport nieakumulacyjnie. Pokazuje to wygenerowane i przewidziane przychody, podzielone według okresu czasu ustawionego w filtrze widok według.
Dostosowywanie raportu prognozy przychodów
Oferty widoczne w twoich raportach można dostosować w sekcji filtrowania na górze raportu. Możesz edytować istniejące filtry lub kliknąć ”+“, aby dodać nowy filtr.
Filtr widok wg (osi X) jest domyślnie ustawiony na Prognoza skumulowana > Miesięcznie, ale możesz zmienić przedział czasowy lub wybrać prognozę zamiast prognozy skumulowanej.
Opcja mierzona przez (osi Y) umożliwia wybór między wyświetlaniem wartości oferty, ważonej wartości oferty lub niestandardowego pola monetarnego.
Możesz również zmienić widoczne pola w widoku tabeli, klikając ikonę zębatki.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie