Baza wiedzy

Skrzynka wiadomości to sekcja w Skrzynce Potencjalnych Klientów, gdzie możesz zintegrować aplikacje do wysyłania wiadomości, takie jak Facebook Messenger lub WhatsApp przez Twilio, aby komunikować się bezpośrednio z klientami i potencjalnymi klientami za pomocą Pipedrive.

Skrzynka odbiorcza

Aby odnaleźć skrzynkę odbiorczą wiadomości, kliknij na ikonę potencjalni klienci w głównym pasku nawigacyjnym po lewej stronie, a następnie Integracje > Wiadomości.

Jeśli potrzebujesz dostosować ustawienia skrzynki odbiorczej wiadomości, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Integracje > Wiadomości.

Powiadomienia

Jedną z najważniejszych części sprzedaży jest śledzenie postępu rozmów, które prowadzisz z klientami.

Możesz otrzymywać powiadomienia, gdy:

• Nowe wiadomości są otrzymywane w rozmowach przypisanych tobie
• Nowe wiadomości są otrzymywane w rozmowach przypisanych do innych użytkowników
• Nowe wiadomości są otrzymywane w rozmowach nieprzypisanych
• Ktoś przypisał nową rozmowę tobie

Aby pozostać na bieżąco, przejdź do swojej skrzynki odbiorczej i kliknij na ikonę dzwonka na górze skrzynki rozmów.

Zostaniesz poproszony o okno, w którym będziesz mógł skonfigurować powiadomienia na pulpicie i poprzez e-mail.

Po skonfigurowaniu powiadomień, kliknij zielony przycisk, aby zapisać zmiany.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z powiadomieniami, sprawdź nasz przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów.

Zarządzanie rozmowami

Dostępność

Jeśli nie chcesz mieć przypisanych żadnych rozmów w swojej skrzynce odbiorczej, możesz skonfigurować swój status dostępności.

Kliknij ikonę dostępności na górze skrzynki odbiorczej rozmów, aby zmienić swoją dostępność.

Zielona kropka w ikonie oznacza, że ktokolwiek może przypisać Ci nową rozmowę. Nowe rozmowy znajdziesz w sekcji Przypisane do mnie.

Pusta kropka w ikonie oznacza, że nikt nie może przypisać Ci nowych rozmów (nawet ty sam). Ten status nie wpływa na Twoje bieżące rozmowy.

Przypisanie

Gdy nadejdzie nowa rozmowa, będzie ona widoczna w sekcji Nieprzypisane. Może zostać przypisana do dowolnego użytkownika z włączoną dostępnością przez dowolnego użytkownika z udostępnionym dostępem do skrzynki odbiorczej wiadomości.

Osoba, której przypisano rozmowę, otrzyma powiadomienie o nowej rozmowie, jeśli powiadomienia są włączone.

Możesz w dowolnym momencie przypisać lub anulować przypisanie rozmów.

Zamykanie i ponowne otwieranie

Aby utrzymać swoje skrzynki odbiorcze w porządku, możesz zamykać rozmowy, w których, jak sądzisz, zakończyłeś komunikację z potencjalnym klientem lub kontrahentem.

Aby zamknąć rozmowę, kliknij przycisk "Zamknij rozmowę".

Wszystkie zamknięte rozmowy pojawią się w sekcji Zamknięte rozmowy i będą widoczne dla wszystkich użytkowników.

Możesz ponownie otworzyć rozmowy w dowolnym momencie, klikając przycisk "Otwórz ponownie" w każdej rozmowie.

Jeśli kontakt z zamkniętej rozmowy ponownie się z Tobą skontaktuje, rozmowa automatycznie zostanie ponownie otwarta i pojawi się w sekcji na podstawie swoich ustawień przypisania.

Usuwanie

Tylko użytkownik, który zainstalował aplikację do przesyłania wiadomości, może usuwać rozmowy ze skrzynki odbiorczej, klikając na nazwę kontaktu, a następnie "Usuń rozmowę" w sekcji rozwijanego menu w menu szczegółów użytkownika.

Kliknięcie "Usuń rozmowę" trwale usunie historię rozmów ze skrzynki odbiorczej wiadomości.

Dane rozmowy będą nadal dostępne po stronie dostawcy usługi przesyłania wiadomości. Jeśli to konieczne, będziesz musiał usunąć rozmowę z dostawcy usługi przesyłania wiadomości oddzielnie.

Łączenie rozmów z kontaktami, potencjalnymi klientami lub ofertami

Skrzynka wiadomości umożliwia tworzenie nowych osób, potencjalnych klientów lub ofert w ramach rozmów lub łączenie rozmów z istniejącymi elementami.

Zobaczysz opcje tworzenia lub dodawania do istniejących elementów po prawej stronie swojego ekranu.

Kiedy rozmowa jest połączona z nowym lub istniejącym kontaktem, potencjalnym klientem lub ofertą, automatycznie zostaje utworzona notatka z historią rozmowy w widoku szczegółów z następującymi informacjami:

• Ostatnie wiadomości w rozmowie z danymi nadawcy
• Status przypisany
• Link do rozmów w skrzynce wiadomości

Nowe wiadomości w połączonej rozmowie otrzymane w ciągu 24 godzin zostaną przechowywane w tej samej notatce. Wiadomości wymienione podczas innej 24-godzinnej periody będą wyświetlane w osobnych notatkach.

Jeśli notatka z historią rozmowy zostanie usunięta lub zmieniona, zostanie utworzona nowa notatka, gdy nowa wiadomość wpłynie w ciągu 24 godzin.