Baza wiedzy

Baza wiedzy/Integracje/Wystawianie faktur/Integracja Pipedrive:...

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Integracja Pipedrive: QuickBooks

JT
Jenny Takahara, 12 maja 2025
Uwaga: Ta integracja może być skonfigurowana tylko z QuickBooks Online.

Dzięki aplikacji integracyjnej QuickBooks możesz tworzyć faktury z widoku szczegółów transakcji i bezproblemowo przesyłać je do swojego konto QuickBooks bez konieczności kopiowania i wklejania danych między tymi dwoma narzędziami.

Integracja może również dostarczać zaktualizowane statusy dotyczące faktur utworzonych w Pipedrive, dzięki czemu będziesz dokładnie wiedzieć, kiedy są zatwierdzone, opłacone lub przeterminowane, nie opuszczając aplikacji Pipedrive.

Uwaga: Od 31 grudnia 2023 roku QuickBooks nie jest już dostępny we Francji, a z tego powodu nie jest już wspierany na rynku Pipedrive. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.

```html

Włączenie integracji z QuickBooks

Aby połączyć swoje konto QuickBooks, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Fakturowanie i wybierz “QuickBooks”.

Zostaniesz przeniesiony do rynku Pipedrive, gdzie możesz zakończyć proces instalacji i przyznać aplikacji dostęp do swojego konta. Odinstalowanie aplikacji znajduje się w Narzędzia i aplikacje > Aplikacje z rynku.

Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png


Po potwierdzeniu ważnych danych logowania zostaniesz przekierowany z powrotem do ustawień Pipedrive, aby skonfigurować preferencje integracji z QuickBooks.

Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png

Podczas konfigurowania integracji z QuickBooks musisz wybrać pola Pipedrive oraz termin płatności, które będą automatycznie wypełnione po utworzeniu faktury w Pipedrive.

  • Do – To pole jest dla osoby, do której chcesz zaadresować fakturę. Ponieważ faktury zazwyczaj są opłacane przez dział księgowości firmy, sugerujemy użycie pola Pipedrive Organizacja – Nazwa. Możesz także wybierać z innych organizacji, kontaktów osobistych i pól umowy.
  • Adres – To pole dotyczy fizycznego adresu odbiorcy faktury. Ponieważ faktury zazwyczaj są opłacane przez dział księgowości firmy, sugerujemy użycie pola Pipedrive Organizacja – Adres. Możesz także wybierać z innych organizacji, kontaktów osobistych i pól umowy.
  • Email –To pole to adres email odbiorcy faktury. Ponieważ pole email w Pipedrive jest polem typu osoba, sugerujemy wykorzystanie pola Pipedrive Osoba – Email. Możesz także wybierać z innych organizacji, kontaktów osobistych i pól umowy.
  • ID podatkowe klienta –Nie wszystkie faktury wymagają tych informacji, ale jeśli stworzyłeś pole niestandardowe w Pipedrive, aby przechować informacje o ID podatkowym swojego klienta, sugerujemy zastosować to pole tutaj.
  • Termin płatności – Tutaj możesz ustawić termin płatności. Na przykład, jeśli termin płatności jest ustawiony na siedem dni po dacie wystawienia, faktura utworzona 13 marca będzie miała termin płatności 20 marca.

Gdy będziesz zadowolony ze swoich wyborów dotyczących pól Pipedrive do wypełnienia faktur QuickBooks, kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać swoje preferencje integracji dla konta firmy Pipedrive.

```

Używanie integracji

Gdy zakończysz konfigurację swojej integracji, możesz przejść do widoku szczegółowego dowolnej transakcji, aby utworzyć swoją pierwszą fakturę. Kliknij zakładkę Faktura > + Faktura, aby zacząć.

dodaj fakturę


Zostaniesz poproszony o wypełnienie szczegółów faktury. Informacje dodane tutaj zostaną wysłane do twojego konta QuickBooks po zapisaniu faktury.

  • Szczegóły klienta – Te dane będą automatycznie wypełnione na podstawie pól wybranych podczas konfigurowania preferencji fakturowania dla QuickBooks.
  • Szczegóły faktury – Te szczegóły muszą być wypełnione zgodnie z potrzebami Twojej firmy. Na przykład, jeśli chcesz dostosować funkcje podatkowe tej faktury, jaką walutę należy użyć w tej fakturze lub jakiekolwiek szablony faktur QuickBooks, które chcesz użyć. Waluta jest obowiązkowym polem dla QuickBooks.
  • Pozycje faktury – To pole odzwierciedla przedmioty – takie jak towary lub usługi – które tworzą opłaty w twojej fakturze. Zostanie automatycznie wypełnione produktami, które są powiązane z twoją transakcją. Dowiedz się więcej o tym, jak dodać produkty do swoich transakcji tutaj. Możesz również dodać więcej pozycji do swojej listy.
Uwaga: Gdy produkty powiązane z transakcją zapełnią sekcję Pozycje faktury, będziesz musiał powiązać każdy z nich z istniejącym produktem w swoim koncie QuickBooks. Obok twojego produktu będzie ikona użytku, aż zostanie pomyślnie powiązany. Jeśli korzystasz z funkcji produktów dla swoich pozycji faktury, zalecamy upewnić się, że twoja lista produktów jest aktualna. Jeśli nie używasz funkcji produktów, możesz wyszukiwać i łączyć swoje produkty w QuickBooks bezpośrednio w oknie tworzenia faktury.
Uwaga: Podczas wprowadzania szczegółów waluty faktury ważne jest, aby upewnić się, że zastosowana waluta jest taka sama jak waluta zapisana w tym kontakcie w QuickBooks. Jeśli chcesz fakturować w wielu walutach, najpierw musisz włączyć funkcję wielu walut w QuickBooks, dodać waluty, w których chcesz fakturować, a następnie zapisać swoje kontakty z odpowiednim typem waluty w QuickBooks przed generowaniem faktur w Pipedrive.
modal tworzenia faktury

Pod Szczegóły klienta”, będziesz musiał powiązać fakturę z istniejącym klientem w swoim koncie QuickBooks lub utworzyć nowego.

połącz kontakt quickbooks

Gdy kontakt jest już powiązany, będziesz miał możliwość aktualizacji informacji o kliencie po stronie dostawcy.

Jeśli masz to włączone, informacje dodane w sekcjach Adres, Email oraz NIP zostaną pobrane do QuickBooks, jeśli różnią się od informacji zapisanych.

Kliknij przycisk “Utwórz fakturę”, gdy już wprowadzisz wszystkie szczegóły swojej faktury.


```html

Przeglądanie swoich faktur

Twoja nowa faktura pojawi się w sekcji Changelog w widoku szczegółów. Faktury w Pipedrive odzwierciedlą następujące flagi w zależności od ich statusów:

  • Otwarte
  • Opłacone
  • Unieważnione
  • Przeterminowane
  • Usunięte
  • Częściowo opłacone
statusy faktur

Jeśli klikniesz na Możliwości “...”, będziesz mieć te opcje:

  • Unieważnij – Unieważnij wszelkie nieopłacone lub opłacone faktury. Unieważnione faktury nie mogą być ponownie aktywowane.
  • Usuń – Usuń fakturę.
  • Wyślij emailem – Wyślij wszelkie opłacone lub wymagalne faktury bezpośrednio do swojego klienta. Faktury wysyłane mailem będą wysyłane z QuickBooks.
  • Pobierz PDF – Pobierz wersję PDF swojej faktury, aby wysłać ją bezpośrednio do swoich klientów.
  • Otwórz w QuickBooks – Kliknięcie tej opcji przeniesie cię do twojego konta QuickBooks, gdzie możesz edytować, wysyłać swoją fakturę i akceptować płatności.

Boczne menu widoku szczegółowego

Historia twoich faktur zostanie również dodana do bocznego menu widoku szczegółowego. Tutaj możesz odświeżyć, aby uzyskać nowe aktualizacje z QuickBooks, lub kliknąć Więcej (“...”), aby przejść do ustawień lub odłączyć kontakt.

boczny panel faktur
Kliknij na “Wyświetl wszystkie faktury”, aby zobaczyć więcej szczegółów na temat wszystkich powiązanych faktur filtrowanych według dostosowywanego przedziału czasu. Będziesz mógł zobaczyć wszystkie faktury związane z wyświetlanym kontaktem oraz mieć możliwość powiązania i odłączenia tych faktur od transakcji, którą aktualnie przeglądasz.
rozszerzony boczny panel faktur
```
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami