Baza wiedzy

Technologia odgrywa znaczącą rolę w naszym codziennym życiu w naszym dynamicznie zmieniającym się świecie. Podczas gdy jednym z głównych celów Pipedrive jest budowa łatwego w obsłudze i intuicyjnego narzędzia, nie każdy jest dobrze zaznajomiony z technologią i może potrzebować pomocy przy konfiguracji określonych funkcji.

Opcja udostępniania automatyzacji innym użytkownikom ma na celu pomóc wykwalifikowanym administratorom zaoszczędzić czas, konfigurując automatyzacje dla mniej doświadczonych użytkowników.

Udostępnij automatyzacje innym osobom

Przed udostępnieniem automatyzacji, musisz pamiętać, że automatyzacje z wyzwalaczem "Wyzwalane przez wybranych użytkowników" mogą być udostępniane wyłącznie. Jeśli wyzwalacz "Wyzwalane przez wszystkich" jest ustawiony, udostępnienie nie będzie konieczne.

Aby udostępnić automatyzację innym użytkownikom w Twojej firmie, kliknij samą automatyzację, aby otworzyć widok kontekstowy. Następnie w sekcji użytkowników kliknij "Dodaj użytkowników".

Zobaczysz monit "Zarządzaj dostępem". Znajdź użytkowników, z którymi chcesz udostępnić automatyzację i kliknij "Zastosuj zmiany".

Po zapisaniu zmian zobaczysz, że w widoku kontekstowym sekcja użytkowników będzie teraz zawierać listę użytkowników mających dostęp do automatyzacji.

Klikając "Zarządzaj dostępem" możesz dodać więcej użytkowników lub usunąć dostęp dla istniejących.

W widoku listy automatyzacji będziesz mógł zobaczyć automatyzacje, które zostały udostępnione i są włączone lub wyłączone. Ikona udostępniania ma dwa numery:

• Pierwsza liczba wskazuje, ile użytkowników już aktywowało automatyzację
• Druga liczba wskazuje, ile użytkowników otrzymało automatyzację

Aktywuj udostępnione automatyzacje

Ponieważ automatyzacje udostępnione innym użytkownikom mogą wykonywać działania w ich imieniu (np. wysyłać e-maile, wysyłać wiadomości na Slacku itp.), użytkownicy, którym udostępniono automatyzacje, muszą wyrazić zgodę na wprowadzone zmiany i aktywować je po swojej stronie.

Po aktywacji automatyzacji po ich stronie, zobaczysz włączony przełącznik ”Aktywny” w sekcji użytkownicy.

Zwykli użytkownicy, którzy otrzymali i aktywowali automatyzacje, będą mogli zobaczyć przepływ pracy i wykonania według własnego użytkownika. Jednak nie będą mogli edytować, przenosić, usuwać ani duplikować automatyzacji, ponieważ te działania są ograniczone jedynie do administratorów globalnych.

Jeśli jest to konieczne, administratorzy mogą tymczasowo lub trwale dezaktywować automatyzacje dla innych użytkowników. Jeśli dezaktywacja jest tymczasowa, zwykły użytkownik będzie musiał ponownie aktywować automatyzację, aby wznowić wykonania.

Historia wykonania

Użytkownicy administacyjni

Użytkownicy administacyjni mają dostęp do pełnej historii wykonania udostępnionej automatyzacji. Mogą:

• Filtrować według użytkownika
• Szukać konkretnych wykonania przez określonych użytkowników
• Wybrać przedział czasowy
• Sprawdzić status wykonania

Zwykli użytkownicy

Zwykli użytkownicy będą mogli zobaczyć wszystkie informacje dotyczące swoich własnych wykonania, takich jak status i przedział czasowy.

Rozwiązywanie problemów

Kiedy automatyzacja zostanie uruchomiona, system przeprowadzi diagnozę, aby potwierdzić, czy workflow został poprawnie zbudowany i czy nie ma żadnych problemów, które mogłyby go uniemożliwić.

Jeśli zostanie znaleziony błąd, otrzymasz powiadomienie i będziesz musiał przejrzeć workflow, aby go włączyć.

Kliknij ”Rozwiąż problem” na górze strony, aby uzyskać więcej informacji o błędach.

Po rozwiązaniu problemów możesz ponownie przeprowadzić diagnozę i aktywować automatyzację.