Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Workflow Automation/Ustaw automatyzacje d...

Tematy
Udostępnianie automatyzacji innym użytkownikom
Aktywuj udostępnione automatyzacje
Historia wykonania
Rozwiązywanie problemów

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Ustaw automatyzacje dla innych użytkowników

YS
Yssel Salas, 4 czerwca 2024
Uwaga: Funkcja Automatyzacje są dostępne tylko w zaawansowanych i wyższych planach. Udostępnianie i konfigurowanie automatyzacji dla innych użytkowników jest możliwe tylko dla użytkowników z uprawnieniami globalnego administratora. Ta funkcja jest obecnie w fazie beta.

Technologia odgrywa znaczącą rolę w naszym codziennym życiu w naszych dynamicznie zmieniających się czasach. Podczas gdy jednym z głównych celów Pipedrive'a jest budowanie łatwego w obsłudze i intuicyjnego narzędzia, nie wszyscy są dobrze zaznajomieni z technologią i mogą wymagać pomocy w konfiguracji pewnych funkcji.

Opcja udostępniania automatyzacji innym użytkownikom ma na celu pomóc administratorom znającym się na technologii zaoszczędzić czas, ustawiając automatyzacje dla mniej doświadczonych użytkowników.


Udostępnianie automatyzacji innym użytkownikom

Przed udostępnieniem automatyzacji, musisz pamiętać, że tylko automatyzacje z wyzwalaczem ”Wyzwalane przez wybranych użytkowników” mogą być udostępniane. Jeśli wyzwalacz ”Wyzwalane przez wszystkich” jest ustawiony, udostępnianie nie jest wymagane, ponieważ wszyscy użytkownicy są już uwzględnieni.

Aby dać dostęp do automatyzacji innym użytkownikom w Twojej firmie, kliknij na samą automatyzację, aby otworzyć widok kontekstowy. Następnie w sekcji użytkowników kliknij ”Dodaj użytkowników”.

Zobaczysz prośbę o zarządzanie dostępem. Znajdź użytkowników, z którymi chcesz udostępnić automatyzację i kliknij ”Zastosuj zmiany”.

Po zapisaniu zmian, zobaczysz, że sekcja użytkowników w widoku kontekstowym będzie teraz zawierać listę użytkowników mających dostęp do automatyzacji.

Klikając ”Zarządzaj dostępem” możesz dodać więcej użytkowników lub usunąć dostęp z istniejących.

Uwaga: Nie jest możliwe zmienienie konfiguracji wyzwalacza z wybrani użytkownicy na dowolny jeśli automatyzacja została już udostępniona, chyba że użytkownicy mający dostęp zostaną dezaktywowani z automatyzacji.

W widoku listy automatyzacji będziesz mógł zobaczyć automatyzacje, które zostały udostępnione i są włączone lub wyłączone. Ikona udostępniania ma dwie liczby:

  • Pierwsza liczba wskazuje, ile użytkowników już aktywowało automatyzację
  • Druga liczba wskazuje, ile użytkowników otrzymało udostępnioną automatyzację

Aktywuj udostępnione automatyzacje

Ponieważ automatyzacje udostępnione innym będą wykonywać działania w ich imieniu (np. wysyłanie e-maili, wiadomości na Slacku, itp.), subskrybenci muszą zgodzić się na aktywowanie automatyzacji dla siebie i zgodzić się na ewentualne przyszłe zmiany, ponieważ nie zostaną o tym poinformowani.

Po aktywowaniu automatyzacji przez użytkowników, zobaczysz przełącznik „Aktywny” w sekcji użytkowników.

Zwykli użytkownicy, którzy otrzymali i aktywowali automatyzacje, będą mogli zobaczyć pracę i wykonania przez własnego użytkownika. Nie będą jednak mogli edytować, przenosić, usuwać ani kopiować automatyzacji, ponieważ te działania będą ograniczone tylko do globalnych administratorów.

Uwaga: Wybierając wysłanie e-maila jako zdarzenie akcji w swojej automatyzacji, zdarzenie akcji będzie mogło korzystać tylko z adresu e-mail zsynchronizowanego z Pipedrive za pośrednictwem funkcji synchronizacji e-mail i zostanie wysłane z kont e-mail osób, z którymi udostępniono automatyzację. Ponadto do treści e-maila zostanie dodany personalny podpis e-mailowy.

W razie potrzeby administratorzy mogą tymczasowo lub na stałe usunąć użytkowników z automatyzacji. Jeśli usunięcie jest tymczasowe, zwykły użytkownik będzie musiał ponownie aktywować automatyzację, aby wznowić wykonania.

Uwaga: Maksymalna liczba aktywnych automatyzacji uwzględnia właścicieli automatyzacji posiadających co najmniej jedną aktywną subskrypcję.

Historia wykonania

Użytkownicy admin

Użytkownicy admin mają dostęp do pełnej historii wykonania udostępnionej automatyzacji. Mogą:

  • Filtrować według użytkownika
  • Szukać konkretnych wykonania dokonywane przez określonych użytkowników
  • Wybierać okres czasu
  • Sprawdzać status wykonania

Zwykli użytkownicy

Zwykli użytkownicy będą mogli zobaczyć wszystkie informacje dotyczące ich własnych wykonania, takie jak status i okres czasu.


Rozwiązywanie problemów

Gdy automatyzacja jest aktywowana, system przeprowadza diagnozę, aby potwierdzić, że przepływ pracy został poprawnie zbudowany i żadne problemy nie uniemożliwią jego wykonania.

Jeśli zostanie znaleziony błąd, zostaniesz powiadomiony i będziesz musiał przejrzeć przepływ pracy, aby go włączyć.

Kliknij ”Rozwiąż problem” u góry strony, aby uzyskać więcej informacji na temat błędów.

Po rozwiązaniu problemów możesz ponownie przeprowadzić diagnozę i aktywować automatyzację.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami