Baza wiedzy

Technologia odgrywa znaczącą rolę w naszym codziennym życiu w dynamicznie zmieniającym się świecie. Podczas gdy jednym z głównych celów Pipedrive jest budowanie łatwego w obsłudze i intuicyjnego narzędzia, nie wszyscy są biegli w technologii i mogą potrzebować pomocy przy konfigurowaniu pewnych funkcji.

Opcja udostępniania automatyzacji innym użytkownikom ma na celu pomóc biegłym technicznie administratorom zaoszczędzić czas, ustawiając automatyzacje dla mniej doświadczonych użytkowników.

Udostępnij automatyzację innym

Przed udostępnieniem automatyzacji musisz pamiętać, że tylko automatyzacje z wyzwalaczem ”Wyzwalane przez wybranych użytkowników” mogą być udostępniane. Jeśli wyzwalacz ”Wyzwalane przez wszystkich” jest ustawiony, udostępnienie nie jest wymagane, ponieważ wszyscy użytkownicy są już uwzględnieni.

Aby dać dostęp do automatyzacji innym użytkownikom w Twojej firmie, kliknij w samą automatyzację, aby otworzyć widok kontekstowy. Następnie, na sekcji użytkownicy, kliknij ”Dodaj użytkowników”.

Zobaczysz monit o zarządzaniu dostępem. Znajdź użytkowników, z którymi chcesz udostępnić automatyzację i kliknij ”Zastosuj zmiany”.

Po zapisaniu zmian zobaczysz, że sekcja użytkowników w widoku kontekstowym będzie teraz zawierać listę użytkowników mających dostęp do automatyzacji.

Klikając ”Zarządzaj dostępem” możesz dodać więcej użytkowników lub usunąć dostęp użytkownikom istniejącym.

Na liście widoku automatyzacji będziesz mógł zobaczyć automatyzacje, które zostały udostępnione i są włączone lub wyłączone. Ikona udostępniania ma dwie liczby:

• Pierwsza liczba wskazuje, ile użytkowników już aktywowało automatyzację
• Druga liczba wskazuje, ile użytkowników automatyzacja została udostępniona

Aktywuj udostępnione automatyzacje

Ponieważ automatyzacje udostępnione innym będą wykonywać działania w ich imieniu (np. wysyłać e-maile, wysyłać wiadomości na Slacku itp.), subskrybenci muszą zgodzić się na włączenie automatyzacji dla siebie i zgodzić się na wszelkie przyszłe zmiany, ponieważ nie zostaną o nich poinformowani.

Kiedy użytkownicy aktywują automatyzacje po swojej stronie, zobaczysz w sekcji użytkownicy włączony przełącznik „Aktywny”.

Zwykli użytkownicy, którzy otrzymali i aktywowali automatyzacje, będą mogli zobaczyć przepływ pracy i wykonania za pomocą swojego własnego użytkownika. Nie będą jednak mogli edytować, przenosić, usuwać ani duplikować automatyzacji, ponieważ te działania będą ograniczone tylko do globalnych administratorów.

W razie potrzeby administratorzy mogą tymczasowo lub trwale usunąć użytkowników z automatyzacji. Jeśli usunięcie jest tymczasowe, zwykły użytkownik będzie musiał ponownie aktywować automatyzację, aby wznowić wykonania.

Historia wykonania

Użytkownicy Administratorzy

Użytkownicy Administratorzy mają dostęp do pełnej historii wykonania udostępnionej automatyzacji. Mogą:

• Filtrować według użytkownika
• Szukać konkretnych wykonania przez konkretnych użytkowników
• Wybierać zakres czasowy
• Sprawdzać status wykonania

Zwykli użytkownicy

Zwykli użytkownicy będą mogli zobaczyć wszystkie informacje dotyczące ich własnych wykonania, takie jak status i zakres czasowy.

Rozwiązywanie problemów

Po aktywacji automatyzacji system przeprowadzi diagnozę, aby potwierdzić poprawność budowy harmonogramu i brak problemów uniemożliwiających jego wykonanie.

Jeśli zostanie znaleziony błąd, otrzymasz powiadomienie i będziesz musiał przejrzeć harmonogram, aby go aktywować.

Kliknij ”Rozwiąż problemy” na górze strony, aby uzyskać więcej informacji na temat błędów.

Po rozwiązaniu problemów można ponownie przeprowadzić diagnozę i aktywować automatyzację.