Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Workflow Automation/Skonfiguruj automatyz...

Tematy
Udostępnij automatyzacje innym
Aktywuj udostępnione automatyzacje
Historia wykonania
Rozwiązywanie problemów

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Skonfiguruj automatyzacje dla innych użytkowników.

YS
Yssel Salas, 25 stycznia 2024
Uwaga: Funkcja Automatyzacja jest dostępna tylko w planach Advanced i wyższych. Udostępnianie i konfigurowanie automatyzacji dla innych użytkowników jest możliwe tylko dla użytkowników o włączonych uprawnieniach globalnego administratora. Ta funkcja jest obecnie w fazie beta.

Technologia odgrywa znaczącą rolę w naszym codziennym życiu w naszym dynamicznie zmieniającym się świecie. Podczas gdy jednym z głównych celów Pipedrive jest budowanie narzędzia łatwego w użyciu i intuicyjnego, nie wszyscy są dobrze zaznajomieni z technologią i mogą potrzebować pomocy przy konfiguracji pewnych funkcji.

Opcja udostępniania automatyzacji innym użytkownikom ma na celu pomóc technicznie biegłym administratorom zaoszczędzić czas, konfigurując automatyzacje dla mniej doświadczonych użytkowników.


Udostępnij automatyzacje innym

Przed udostępnieniem automatyzacji, musisz pamiętać, że mogą być udostępniane tylko automatyzacje z wyzwalaczem ”Wyzwalane przez wybranych użytkowników”. Jeśli wyzwalacz ”Wyzwalane przez wszystkich” jest ustawiony, nie jest wymagane udostępnianie, ponieważ wszyscy użytkownicy są już uwzględnieni.

Aby dać dostęp do automatyzacji innym użytkownikom w Twojej firmie, kliknij samą automatyzację, aby otworzyć widok kontekstowy. Następnie, w sekcji użytkownicy, kliknij ”Dodaj użytkowników”.

Zobaczysz komunikat zarządzanie dostępem. Znajdź użytkowników, z którymi chcesz udostępnić automatyzację i kliknij ”Zastosuj zmiany”.

Po zapisaniu zmian zobaczysz, że sekcja użytkowników w widoku kontekstowym będzie teraz miała listę użytkowników mających dostęp do automatyzacji.

Klikając ”Zarządzaj dostępem” możesz dodać więcej użytkowników lub usunąć dostęp istniejącym.

Uwaga: Nie jest możliwe zmienienie ustawienia wyzwalacza z wybranych użytkowników na dowolnych, jeśli automatyzacja była już współdzielona, chyba że użytkownicy, którzy mają dostęp, są dezaktywowani z automatyzacji.

W widoku listy automatyzacji będziesz mógł zobaczyć automatyzacje, które zostały udostępnione i są włączone lub wyłączone. Ikona udostępniania ma dwie liczby:

  • Pierwsza liczba wskazuje, ile użytkowników już aktywowało automatyzację
  • Druga liczba wskazuje, ile użytkowników udostępniono automatyzację

Aktywuj udostępnione automatyzacje

Ponieważ automatyzacje udostępnione innym osobom wykonują działania w ich imieniu (na przykład wysyłają e-maile, wysyłają wiadomości na Slack itp.), użytkownicy zapisani muszą wyrazić zgodę na aktywowanie automatyzacji dla siebie i zgadzać się na wszelkie przyszłe zmiany, ponieważ nie zostaną ostrzeżeni.

Po aktywowaniu automatyzacji przez użytkowników zobaczysz w sekcji użytkownicy włączony przełącznik „A”ktywny.

Zwykli użytkownicy, którzy otrzymali i aktywowali automatyzacje, będą mogli zobaczyć przepływ pracy i wykonania z ich własnych użytkowników. Jednak nie będą mogli edytować, przenosić, usuwać ani duplikować automatyzacji, ponieważ te działania będą ograniczone tylko dla ogólnych administratorów.

Uwaga: Wybierając wysłanie e-maila jako wydarzenia akcji w swojej automatyzacji, wydarzenie akcji będzie mogło korzystać tylko z adresu e-mail zsynchronizowanego z Pipedrive za pomocą funkcji synchronizacji e-mail i zostanie wysłane z kont pocztowych osób, z którymi została udostępniona automatyzacja. Ponadto zostanie dodane osobiste podpisanie e-maila.

Jeśli konieczne, administratorzy mogą tymczasowo lub trwale usunąć użytkowników z automatyzacji. Jeśli jest to tymczasowe, zwykły użytkownik będzie musiał ponownie aktywować automatyzację, aby wznowić wykonania.


Historia wykonania

Użytkownicy admin

Użytkownicy admin mają dostęp do pełnej historii wykonania udostępnionej automatyzacji. Mogą:

  • Filtrować według użytkownika
  • Szukać określonych wykonanych działań przez określonych użytkowników
  • Wybrać zakres czasowy
  • Sprawdzić status wykonania

Zwykli użytkownicy

Zwykli użytkownicy będą mogli zobaczyć wszystkie informacje dotyczące ich własnych wykonanych działań, takie jak status i zakres czasowy.


Rozwiązywanie problemów

Po aktywacji automatyzacji, system przeprowadzi diagnozę, aby potwierdzić poprawność budowy procesu pracy i zapobiec ewentualnym problemom wykonania.

Jeśli zostanie znaleziony błąd, otrzymasz powiadomienie i będziesz musiał przejrzeć proces pracy, aby go włączyć.

Kliknij ”Rozwiąż problem” na górze strony, aby uzyskać więcej informacji o błędach.

Po rozwiązaniu problemów możesz ponownie przeprowadzić diagnozę i aktywować automatyzację.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami