Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Ustawienia automatyzacji dla innych użytkowników
Technologia odgrywa znaczącą rolę w naszym codziennym życiu w naszym dynamicznie zmieniającym się świecie. Podczas gdy jednym z głównych celów Pipedrive'a jest budowa prostego w obsłudze i intuicyjnego narzędzia, nie każdy jest biegły w technologii i może potrzebować pomocy przy konfigurowaniu pewnych funkcji.
Opcja udostępniania automatyzacji innym użytkownikom ma na celu pomóc administratorom zorientowanym technologicznie zaoszczędzić czas, konfigurując automatyzacje dla mniej doświadczonych użytkowników.
Udostępnij automatyzacje innym
Przed udostępnieniem automatyzacji musisz pamiętać, że tylko automatyzacje z wyzwalaczem „Wyzwalane przez wybranych użytkowników” można udostępniać. Jeśli ustawiono wyzwalacz „Wyzwalane przez każdego”, udostępnienie nie jest wymagane, ponieważ wszyscy użytkownicy są już uwzględnieni.
Aby dać innym użytkownikom w Twojej firmie dostęp do automatyzacji, kliknij na samą automatyzację, aby otworzyć widok kontekstowy. Następnie w sekcji użytkowników kliknij „Dodaj użytkowników”.
Zobaczysz monit o zarządzaniu dostępem. Znajdź użytkowników, którym chcesz udostępnić automatyzację, i kliknij „Zastosuj zmiany”.
Po zapisaniu zmian zobaczysz, że sekcja użytkowników w widoku kontekstowym będzie zawierać listę użytkowników z dostępem do automatyzacji.
Klikając „Zarządzaj dostępem”, możesz dodać kolejnych użytkowników lub usunąć dostęp istniejącym.
W widoku listy automatyzacji będziesz mógł zobaczyć automatyzacje udostępnione, które są włączone lub wyłączone. Ikona udostępniania ma dwie liczby:
- Pierwsza liczba wskazuje, ile użytkowników już aktywowało automatyzację
- Druga liczba wskazuje, ile użytkowników udostępniono z automatyzacją
Aktywuj udostępnione automatyzacje
Ponieważ automatyzacje udostępnione innym będą wykonywać działania w ich imieniu (np. wysyłać maile, wysyłać wiadomości Slack itp.), subskrybujący użytkownicy muszą zgodzić się na włączenie automatyzacji dla siebie oraz zaakceptować ewentualne przyszłe zmiany, ponieważ nie zostaną o nich powiadomieni.
Po aktywacji automatyzacji przez użytkowników zobaczysz w sekcji użytkownicy włączony przełącznik „Active”.
Zwykli użytkownicy, którzy otrzymali i aktywowali automatyzacje, będą mogli zobaczyć przebieg procesu oraz wykonania przez własnego użytkownika. Nie będą jednak mogli edytować, przenosić, usuwać ani duplikować automatyzacji, ponieważ te działania będą dostępne wyłącznie dla globalnych administratorów.
W razie potrzeby administratorzy mogą tymczasowo lub na stałe usuwać użytkowników z automatyzacji. Jeśli usunięcie jest tymczasowe, zwykły użytkownik będzie musiał ponownie aktywować automatyzację, aby wznowić działania.
Historia wykonania
Użytkownicy administratorzy
Użytkownicy administratorzy mają dostęp do pełnej historii wykonania udostępnionej automatyzacji. Mogą:
- Filtrować według użytkownika
- Szukać konkretnych wykonanych zadań przez konkretnych użytkowników
- Wybierać okres czasu
- Sprawdzać status wykonania
Zwykli użytkownicy
Zwykli użytkownicy będą mogli zobaczyć wszystkie informacje dotyczące własnych wykonań, np. status i przedział czasowy.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie