Baza wiedzy

Technologia odgrywa istotną rolę w naszym codziennym życiu w szybko zmieniającym się świecie. Podczas gdy jednym z głównych celów Pipedrive'a jest budowa narzędzia łatwego w użyciu i intuicyjnego, nie wszyscy są dobrze zaznajomieni z technologią i mogą wymagać pomocy w konfiguracji określonych funkcji.

Opcja udostępniania automatyzacji innym użytkownikom ma na celu pomóc administratorom zorientowanym technologicznie zaoszczędzić czas, konfigurując automatyzacje dla mniej doświadczonych użytkowników.

Udostępnij automatyzację innym

Przed udostępnieniem automatyzacji, musisz pamiętać, że tylko automatyzacje z wyzwalaczem ”Wyzwalane przez wybrane osoby” mogą być udostępnione. Jeśli ustawiony jest wyzwalacz ”Wyzwalane przez kogokolwiek”, udostępnianie nie jest potrzebne, ponieważ wszyscy użytkownicy są już uwzględnieni.

Aby dać innym użytkownikom w swojej firmie dostęp do automatyzacji, kliknij na samą automatyzację, aby otworzyć widok kontekstowy. Następnie, w sekcji użytkownicy, kliknij na ”Dodaj użytkowników”.

Zobaczysz okno dialogowe zarządzaj dostępem. Znajdź użytkowników, z którymi chcesz udostępnić automatyzację i kliknij ”Zastosuj zmiany”.

Po zapisaniu zmian, zobaczysz, że sekcja użytkowników w widoku kontekstowym będzie teraz zawierać listę użytkowników mających dostęp do automatyzacji.

Klikając ”Zarządzaj dostępem” możesz dodać więcej użytkowników lub usunąć dostęp dla istniejących.

W widoku listy automatyzacji będziesz mógł zobaczyć automatyzacje, które zostały udostępnione i są włączone lub wyłączone. Ikona udostępniania ma dwie liczby:

• Pierwsza liczba wskazuje, ile użytkowników już aktywowało automatyzację
• Druga liczba wskazuje, ile użytkowników otrzymało udostępnioną automatyzację

Aktywuj udostępnione automatyzacje

Ponieważ automatyzacje udostępnione innym będą wykonywały czynności w ich imieniu (np. wysyłanie e-maili, wysyłanie wiadomości na Slack, itp.), zasubskrybowani użytkownicy muszą zgodzić się, aby aktywować automatyzację dla siebie i zgodzić się na wszelkie przyszłe zmiany, ponieważ nie zostaną o tym poinformowani.

Po aktywowaniu automatyzacji przez użytkowników, zobaczysz przełącznik ”Aktywny” w sekcji użytkowników.

Zwykli użytkownicy, którzy otrzymali i aktywowali automatyzacje, będą mogli zobaczyć przepływ pracy i wykonania za pomocą swojego własnego użytkownika. Nie będą jednak mogli edytować, przenosić, usuwać ani duplikować automatyzacji, ponieważ te czynności będą ograniczone tylko do globalnych administratorów.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, administratorzy mogą tymczasowo lub trwale usunąć użytkowników z automatyzacji. Jeśli usunięcie jest tymczasowe, zwykły użytkownik będzie musiał ponownie aktywować automatyzację, aby wznowić wykonania.

Historia wykonania

Użytkownicy admin

Użytkownicy admin mają dostęp do pełnej historii wykonania udostępnionej automatyzacji. Mogą:

• Filtrować według użytkownika
• Szukać konkretnych wykonania przez określonych użytkowników
• Wybierać zakres czasowy
• Sprawdzać status wykonania

Zwykli użytkownicy

Zwykli użytkownicy będą mogli zobaczyć wszystkie informacje dotyczące własnych wykonania, takie jak status i zakres czasowy.

Rozwiązywanie problemów

Gdy automatyzacja jest aktywowana, system przeprowadzi diagnozę w celu potwierdzenia poprawnego zbudowania przepływu pracy i braku problemów, które mogłyby uniemożliwić jego wykonanie.

Jeśli zostanie znaleziony błąd, otrzymasz powiadomienie i będziesz musiał/a przejrzeć przepływ pracy, aby go włączyć.

Kliknij ”Rozwiąż problemy” na górze strony, aby uzyskać więcej informacji na temat błędów.

Po rozwiązaniu problemów, możesz ponownie przeprowadzić diagnozę i aktywować automatyzację.