Baza wiedzy

Podczas pracy z Smart Docs możesz napotkać kilka problemów technicznych, które mogą utrudnić płynne korzystanie z Pipedrive.

W tym artykule przedstawiono najczęstsze problemy związane z łączeniem konta oraz z otwieraniem i generowaniem dokumentów.

Problemy z połączeniem

Zanim będziesz mógł tworzyć dokumenty, musisz połączyć Smart Docs ze swoim kontem Google, OneDrive lub SharePoint.

Otwórz menu konta i przejdź do Narzędzia i aplikacje > Dokumenty.

Nie możesz połączyć konta Google

Jeśli korzystasz z Google i nie możesz połączyć się ze swoim kontem, sprawdź następujące rzeczy:

• Jesteś zalogowany w przeglądarce na to samo konto Google, którego używasz w Smart Docs
• Uprawnienia Pipedrive w koncie Google są włączone. Możesz to sprawdzić na stronie uprawnień Google.
• Twoja przeglądarka nie blokuje połączenia. Dowiedz się więcej na tej stronie pomocy Chrome.
• Twoja przeglądarka zezwala na pliki cookie stron trzecich. Możesz to potwierdzić, przechodząc do Ustawienia Chrome > Prywatność i bezpieczeństwo > Pliki cookie stron trzecich.
  

Jeśli korzystasz z Programu Zaawansowanej Ochrony Google, sprawdź, czy pozwala on na łączenie się z aplikacjami stron trzecich.

Jeśli uprawnienia Pipedrive są już włączone, a nadal masz problem, spróbuj cofnąć dostęp i ponownie połączyć Smart Docs.

Nie możesz połączyć OneDrive ani SharePoint

Jeśli korzystasz z OneDrive lub SharePoint, upewnij się, że jesteś zalogowany na właściwe konto. Następnie rozłącz i ponownie połącz je na stronie ustawień Dokumentów.

Nie można otworzyć szablonów lub dokumentów

Jeśli nie możesz otworzyć wcześniej utworzonego szablonu lub dokumentu, sprawdź następujące:

• Konto, które połączyłeś(-aś) ze Smart Docs, jest tym samym kontem, które jest powiązane z danym szablonem lub dokumentem
• Jesteś właścicielem szablonu lub dokumentu. Jeśli nie, poproś właściciela, aby udostępnił Ci go zarówno w Pipedrive, jak i u Twojego dostawcy usług przechowywania (Google lub Microsoft)
• Twoje połączenie internetowe jest stabilne

Nie można wygenerować dokumentów z szablonu

Jeśli dokument nie chce się wygenerować, zacznij od tych kontroli, niezależnie od używanego dostawcy przechowywania:

• Potwierdź, że Twoje konto jest nadal połączone na stronie ustawień Dokumentów
• Sprawdź rozmiar pliku. Smart Docs nie może tworzyć odnośników do plików większych niż 15 MB.
• Sprawdź, czy problem występuje w przypadku konkretnej transakcji czy we wszystkich transakcjach, oraz czy dotyczy konkretnego szablonu czy wszystkich szablonów. Pomoże to zawęzić przyczynę — czy problem dotyczy Twojego konta, jednego szablonu, czy jednej transakcji.
• Sprawdź, czy jesteś właścicielem szablonu. Jeśli nie, poproś właściciela, aby udostępnił Ci szablon zarówno w Pipedrive, jak i u Twojego dostawcy.
• Upewnij się, że Twoje połączenie internetowe jest stabilne.

Jeśli używasz pól produktów w szablonie, muszą one znajdować się wewnątrz tabeli produktów. Jeśli nie, dokument się nie wygeneruje. Przenieś pola produktów do tabeli produktów lub spróbuj wygenerować dokument bez nich. Dowiedz się więcej o polach i szablonach Smart Docs.

Jeśli korzystasz z OneDrive lub SharePoint, upewnij się, że szablon lub dokument nie zawiera nieprawidłowych znaków.

Jeśli generujesz z Google i żadne z powyższych sprawdzeń tego nie rozwiązuje, upewnij się również, że przeglądarka zezwala na ciasteczka stron trzecich.

Skontaktuj się z pomocą techniczną

Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy. Zespół może poprosić o zrzuty ekranu dotyczące problemu oraz o konsolę przeglądarki, aby móc jak najlepiej Ci pomóc.