Baza wiedzy

Kiedy pracujesz z Smart Docs, możesz napotkać pewne problemy techniczne, które uniemożliwią Ci cieszenie się płynnym doświadczeniem z Pipedrive.

W tym artykule znajdziesz kilka wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z ładowaniem lub łączeniem podczas korzystania z funkcji Smart Docs.

Problemy z połączeniem

Podczas łączenia swojego konta z Smart Docs

• Upewnij się, że próbujesz połączyć funkcję Smart Docs, a nie Google Drive. Zainstaluj Smart Docs bezpośrednio przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Smart Docs.

Jeśli używasz Google:

• Sprawdź, czy jesteś zalogowany do przeglądarki tym samym kontem Google, którego używasz do połączenia się z Smart Docs
• Upewnij się, że uprawnienia Google dla Pipedrive są włączone. Możesz sprawdzić tę informację na tej stronie.
• Jeśli uprawnienia Pipedrive są włączone, spróbuj odwołać dostęp i ponownie zainstalować aplikację
• Jeśli masz włączony program Zawansowanej Ochrony Google, sprawdź, czy twój program pozwala na połączenie z aplikacjami innych firm tutaj
• Sprawdź, czy twoja przeglądarka nie blokuje instalacji. Dowiedz się więcej na tej stronie.
• Sprawdź, czy pliki cookie stron trzecich są dozwolone w twojej przeglądarce. Możesz to potwierdzić, przechodząc do Ustawienia Chrome > Prywatność i bezpieczeństwo > Pliki cookie i dane innych witryn.

Jeśli używasz OneDrive lub SharePoint:

• Sprawdź, czy jesteś zalogowany do właściwego konta OneDrive lub Sharepoint
• Rozłącz i ponownie połącz swoje konto ze stroną Smart Docs

Podczas generowania dokumentu z Google

• Sprawdź, czy jesteś zalogowany do przeglądarki tym samym kontem Google, którego używasz do połączenia się z Smart Docs
  
• Upewnij się, że uprawnienia Google dla Pipedrive są włączone. Możesz sprawdzić tę informację na tej stronie.
• Jeśli uprawnienia Pipedrive są włączone, spróbuj odwołać dostęp i ponownie zainstalować aplikację
• Sprawdź, czy twoja przeglądarka pozwala na pliki cookie stron trzecich. Przejdź do Ustawienia plików cookie Chrome i wybierz "Zezwalaj na wszystkie pliki cookie".
• Jeśli używasz pól produktowych, sprawdź szablon, aby upewnić się, że pola produktowe nie są używane poza tabelą produktów. Następnie spróbuj wygenerować dokument bez pól produktowych. Dowiedz się więcej o polach i szablonach w tym artykule.

Jeśli nie możesz otworzyć istniejącego szablonu lub dokumentu

• Sprawdź ustawienia Smart Docs, aby upewnić się, że konto, które podłączyłeś, jest takie samo jak to powiązane z szablonem lub dokumentem
  
• Sprawdź, czy jesteś właścicielem szablonu lub dokumentu. Jeśli nie, upewnij się, że właściciel udostępnił go za pośrednictwem Pipedrive i dostawcy usług (Google lub Microsoft).
• Upewnij się, że Twoje połączenie internetowe jest stabilne

Jeśli nie możesz wygenerować dokumentu z szablonu

• Sprawdź rozmiar pliku. Obecnie nie można linkować do plików większych niż 15MB
• Potwierdź, że Twoje konto jest połączone ze strony ustawień Smart Docs
• Sprawdź, czy problem dotyczy konkretnego dealu czy wszystkich dealów
• Spróbuj sprawdzić, czy problem występuje podczas generowania dokumentu z konkretnego szablonu czy wszystkich szablonów
• Sprawdź, czy jesteś właścicielem szablonu. Jeśli nie, upewnij się, że właściciel udostępnił Ci szablon zarówno w Pipedrive, jak i w Twoim dostawcy (Google lub Microsoft).
• Sprawdź, czy Twoje połączenie internetowe jest stabilne
• Jeśli używasz pól produktu, sprawdź szablon, aby upewnić się, że nie są one używane poza tabelą produktów. Następnie spróbuj wygenerować dokument bez nich. Dowiedz się więcej w tym artykule.
• Jeśli używasz OneDrive lub SharePoint, upewnij się, że szablon lub dokument nie zawiera nieprawidłowych znaków. Dowiedz się więcej na ten temat na tej stronie.

Rozwiązywanie problemów ogólnych

• Wyczyść pamięć podręczną i pliki cookie przeglądarki