Baza wiedzy

W Pipedrive, widok szczegółów ofert i kontaktów zawiera wszystkie dane dotyczące tego elementu. Masz również możliwość edycji tych informacji, jak również usunięcia lub scalenia elementów.

Aktualizowanie szczegółów pozycji

Zmiana nazwy pozycji

Kiedy jesteś w widoku szczegółów kontaktu lub oferty w Pipedrive, kliknij na nazwę, aby rozpocząć edycję. Po dodaniu nowej nazwy, kliknij „Zapisz”, aby zaktualizować swoją pozycję.

Aktualizowanie domyślnych i niestandardowych pól

Widok szczegółów umożliwia również aktualizację dowolnego domyślnego lub niestandardowego pola, klikając ikonę ołówka lub najedzając na pole, które chcesz zaktualizować.

Możesz zarządzać swoim panel boczny widoku szczegółów, aby mieć większą kontrolę nad wyświetlanymi informacjami.

Zmiana wartości oferty

Kiedy jesteś w widoku szczegółów oferty, kliknij na wartość, aby rozpocząć edycję. Po dodaniu nowej wartości, kliknij „Zapisz”, aby zaktualizować wartość.

Jeśli ofercie dodano produkty, będziesz musiał dostosować liczbę produktów, a wartość zostanie obliczona automatycznie.

Usuwanie i przywracanie elementów

Domyślnie, tylko użytkownicy administratorzy w programie Pipedrive mogą usuwać oferty. Jeśli nie widzisz opcji usunięcia oferty, zalecamy skontaktowanie się z administratorem Twojego konta, aby włączył to uprawnienie.

Jeśli masz uprawnienia do usuwania ofert w koncie, możesz to zrobić, klikając przycisk ”...” i wybierając opcję ”Usuń” z menu rozwijanego.

Jeśli chcesz przywrócić usuniętą ofertę, po prostu kliknij ”Otwórz ponownie”.

Jeśli chcesz przywrócić usunięty kontakt, kliknij przycisk ”...” i wybierz opcję ”Przywróć”.

Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie ”Ten element nie mógł zostać zaktualizowany” podczas edytowania danych w Twoim koncie, możliwe, że element został usunięty. Musisz przywrócić ten element, aby go zaktualizować.

Łączenie elementów w widoku szczegółowym

Administratorzy mają domyślnie możliwość łączenia ofert lub kontaktów w Pipedrive. Jeśli nie widzisz opcji łączenia elementu, zalecamy skontaktowanie się z administratorem Twojego konta, aby włączył tę uprawnienie.

Jeśli masz uprawnienia do łączenia elementów w Pipedrive, możesz to zrobić, klikając przycisk ”...” i wybierając opcję ”Łączenie” z menu rozwijanego.

Następnie zostaniesz poproszony o wyszukanie elementu, z którym chcesz dokonać połączenia. Po wybraniu elementu będziesz miał możliwość wybrania jednego zestawu wartości do zachowania w przypadku konfliktu.

Następnie możesz zapoznać się z podglądem połączonego elementu, aby zakończyć proces.

Jeśli masz wiele zduplikowanych elementów w swoim koncie, które chcesz połączyć, możesz dowiedzieć się więcej o naszej funkcji łączenia duplikatów.