Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Aktualizowanie elementów w widoku szczegółów
W Pipedrive, widok szczegółowy transakcji, kontaktów, organizacji, projektów i produktów zawiera wszystkie dane dotyczące każdego elementu. Możesz również edytować te informacje oraz usuwać lub łączyć elementy.
Aktualizacja szczegółów przedmiotu
Niezależnie od tego, czy zmieniasz nazwę, edytujesz wartości pól, czy dostosowujesz wartość transakcji, Pipedrive pozwala na wprowadzanie zmian bezpośrednio w interfejsie, aby Twoje dane były dokładne i aktualne.
Zmiana nazw przedmiotów
Aby zaktualizować nazwę lub tytuł przedmiotu, musisz na niego kliknąć w widoku szczegółów i rozpocząć edycję. Nowa nazwa zostanie zapisana po kliknięciu gdzie indziej.
Edycja pól
Istnieją dwa sposoby na zaktualizowanie domyślnych lub pól niestandardowych:
- Poprzez kliknięcie na pole lub ikonę ołówka obok pola, które chcesz zaktualizować:
- Masowa edycja poprzez kliknięcie na ikonę ołówka obok sekcji szczegółów:
Możesz zarządzać swoim paskiem bocznym widoku szczegółów, aby mieć większą kontrolę nad wyświetlanymi informacjami.
Zmiana wartości transakcji
Gdy jesteś w widoku szczegółów transakcji, kliknij na wartość, aby rozpocząć edycję. Po dodaniu nowej wartości kliknij „Zapisz”, aby wartość została zaktualizowana.
Jeśli transakcja ma dodane produkty, będziesz musiał dostosować liczbę produktów, a wartość zostanie obliczona automatycznie.
Usuwanie i przywracanie elementów
Jeśli masz uprawnienia do usuwania transakcji w koncie, możesz to zrobić, klikając przycisk ”...” i wybierając opcję ”Usuń” z rozwijanego menu.
Jeśli chcesz przywrócić usuniętą transakcję, po prostu kliknij ”Przywróć”.
Możesz również przywrócić usunięty kontakt, wybierając ”Przywróć” w widoku szczegółów kontaktu.
Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie ”Nie można zaktualizować tego elementu” podczas edytowania danych w swoim koncie, element mógł zostać usunięty. będziesz musiał przywrócić element przed wprowadzeniem zmian.
<
Łączenie elementów w widoku szczegółów
Jeśli masz uprawnienia do łączenia elementów w Pipedrive, możesz to zrobić, klikając przycisk ”...” i wybierając opcję ”Połącz” z menu rozwijanego.
Zostaniesz poproszony o wyszukanie elementu, z którym chcesz połączyć. Po wybraniu elementu będziesz miał możliwość wybrania jednego zestawu wartości do zachowania w przypadku konfliktu.
Podgląd połączonego elementu i kliknij “Połącz”, aby zakończyć proces.
Jeśli masz wiele duplikatów w swoim koncie, które chcesz połączyć, możesz dowiedzieć się o naszej funkcji łączenia duplikatów.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie