Baza wiedzy

Gdy wielu różnych członków zespołu wprowadza nowe dane do Twojego konta Pipedrive, jesteś skazany na nakładanie się informacji i tworzenie duplikatów. Ponieważ nie każdy może w pełni wiedzieć, nad czym pracuje inny członek zespołu, jest to nieuniknione w prowadzeniu działalności.

Te duplikaty mogą szybko wymknąć się spod kontroli, a całe te dane mogą utrudnić skuteczne prowadzenie działalności – dodany zostanie niewłaściwy kontakt lub dwóch sprzedawców skontaktuje się z tym samym klientem.

Czysta baza danych to skuteczna baza danych, a jednym z najlepszych sposobów utrzymania czystej bazy danych Pipedrive jest korzystanie z funkcji Scalanie duplikatów.

Uzyskiwanie dostępu do funkcji Scalania Duplikatów

Funkcję Scalania Duplikatów można uzyskać na kilka sposobów.

Pierwszym sposobem jest przejście do "..." (Więcej) > Scalanie Duplikatów, aby zobaczyć listę możliwych zduplikowanych osób i organizacji.

Po uzyskaniu dostępu, funkcja Scalanie Duplikatów dostarczy listę potencjalnie zduplikowanych osób i organizacji w twoim koncie Pipedrive.

Możesz również uzyskać dostęp do menu Scalanie Duplikatów poprzez widok szczegółowy jakiejkolwiek osoby lub kontaktu organizacyjnego oznaczonego jako potencjalny zduplikowany element.

Szczegóły tych osób i organizacji - ich nazwy, transakcje, działania, data utworzenia, właściciel i ustawienia widoczności - zostaną również wyświetlone. Ta informacja jest bezcenna, gdy chodzi o decyzję, czy dany element jest zduplikowany i jeśli tak, to jakie informacje należy priorytetowo uwzględnić podczas łączenia elementów.

Łączenie duplikatów

Kiedy zdecydujesz, że duplikaty wymienione tutaj należy połączyć, wybierz, które z nich ma być głównym elementem. Informacje dotyczące głównego elementu będą miały pierwszeństwo w łączeniu, w przypadku jakichkolwiek konfliktów informacji.

Na przykład, jeśli dwa tomy Smith mają różne numery telefonów i są łączone razem, numer telefonu przypisany do głównego tomy Smith zostanie zapisany po zakończeniu łączenia.

Gdy wybierzesz element główny, kliknij przycisk „Podgląd”, aby kontynuować.

Podgląd tej informacji pozwoli ci zobaczyć, jak ten kontakt będzie wyglądał po połączeniu. To ostatni etap przed pełnym scaleniem elementów i dobrze jest mieć otwarte oczy na jakiekolwiek błędne lub niezgodne informacje.

Jeśli znajdziesz jakieś informacje, które chcesz poprawić na poprzednim etapie, kliknij przycisk „Wstecz”, aby zmienić kolejność informacji przed kontynuacją.

Łączenie elementów, które nie są duplikatami

Pipedrive ma funkcję ręcznego łączenia w przypadku napotkania elementów, które nie zostały zidentyfikowane jako duplikaty. [link]Ta funkcja[/link] może być użyta do łączenia ofert, osób i organizacji.

Na stronie widoku szczegółowego oferty, osoby lub organizacji, kliknij „Więcej (...)” i wybierz „Łącz”.

Otwarte zostanie menu łączenia. Wpisz nazwę oferty lub kontaktu, które chcesz połączyć, w pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu. Po wybraniu oferty lub kontaktu do połączenia, zobaczysz informacje obu elementów.

Wybierz, które informacje zachować w przypadku konfliktu na banerze na dole. Kliknij „Podgląd” i jeśli wszystko wygląda poprawnie, przejdź do „Łączenia”.