Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Grupy widoczności
Zarządzając zespołem, będą sytuacje, w których chcesz, aby niektórzy użytkownicy nie widzieli konkretnych informacji w Twoim koncie. Aby umożliwić kategoryzowanie użytkowników i określenie, do jakich przedmiotów będą mieli dostęp, Pipedrive oferuje grupy widoczności.
Podczas gdy zestawy uprawnień w Pipedrive określają, jakie działania użytkownicy w Twoim koncie mogą wykonywać, grupy widoczności określają, jakie informacje Twoi użytkownicy mogą przeglądać w Pipedrive.
```html
Konfigurowanie grup widoczności
Aby rozpocząć konfigurowanie grup widoczności, przejdź do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > grupy widoczności.
Liczba grup widoczności, które posiadasz, zależy od planu subskrypcyjnego, na którym znajduje się konto Twojej firmy.
Plany podstawowe i zaawansowane
Jeśli korzystasz z planu Podstawowego lub Zaawansowanego, będziesz mieć domyślną grupę dla wszystkich swoich użytkowników.
Możesz skonfigurować widoczność swoich leadów, ofert, osób, organizacji i produktów na jedną z dwóch opcji:
| Właściciel przedmiotu | Może przeglądać i edytować: właściciel, administratorzy aplikacji, obserwujący, członkowie grupy widoczności nadrzędnej. |
| Wszyscy użytkownicy | Może przeglądać i edytować: wszyscy w firmie. |
Plany profesjonalne, Power i Enterprise
Jeśli korzystasz z planu Profesjonalnego, Power lub Enterprise, możesz stworzyć dodatkowe grupy widoczności – oraz podgrupy, jeśli zajdzie taka potrzeba – dla bardziej szczegółowego podziału widoczności dla użytkowników w Twoim koncie Pipedrive.
| Właściciel przedmiotu | Przedmiot może być przeglądany i edytowany tylko przez właściciela, obserwujących, administratorów aplikacji i członków grupy widoczności nadrzędnej. |
| Grupa widoczności właściciela przedmiotu | Przedmiot może być przeglądany przez dowolnego użytkownika w grupie widoczności właściciela przedmiotu, a także przez użytkowników administratorów. |
| Grupa widoczności właściciela przedmiotu i podgrupy | Administratorzy aplikacji oraz dowolny użytkownik w tej samej, wyżej lub niżej położonej grupie widoczności mogą zobaczyć przedmioty utworzone przez użytkowników w tej grupie. |
| Wszyscy użytkownicy | Wszyscy użytkownicy w firmie Pipedrive mogą przeglądać i edytować utworzone przedmioty |
Aby dodać użytkownika do grupy widoczności, otwórz ustawienia grupy widoczności i wyszukaj tego użytkownika w pasku wyszukiwania. Użytkownik Pipedrive może być przypisany tylko do jednej grupy widoczności w danym czasie.
Aby usunąć użytkownika z grupy widoczności, kliknij na "X" obok użytkownika wewnątrz grupy widoczności. Następnie użytkownik zostanie przeniesiony do grupy domyślnej.
Widoczność Pipeline
Użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą edytować ustawienia widoczności pipeline dla użytkowników w grupach widoczności, odznaczając rury, które każda grupa nie powinna móc zobaczyć. Domyślnie wszystkie grupy widoczności będą miały dostęp do wszystkich pipeline'ów.
Grupy widoczności, które nie mają dostępu do konkretnych pipeline'ów, nie będą mogły zobaczyć żadnego śladu pipeline'a ani ofert w tym pipeline'ie w Pipedrive, ponieważ pipeline będzie całkowicie ukryty przed ich kontami.
Użytkownicy z uprawnieniami administratora ofert zawsze będą mieli dostęp do wszystkich pipeline'ów i ofert, niezależnie od ustawień grupy widoczności. Dowiedz się więcej o widoczności pipeline'a w tym artykule.
``````html
Ile grup widoczności mogę mieć?
Liczba niestandardowych grup widoczności, które możesz mieć, zależy od twojej subskrypcji.
Plan | Liczba grup |
Podstawowy | – |
Zaawansowany | – |
Profesjonalny | 3 |
Power | 15 |
Enterprise | Bez limitu |
Ustawienia widoczności w Pipedrive
Ustawienia Widoczne dla elementu w Pipedrive – takiego jak transakcja, lead, osoba kontaktowa, organizacja lub produkt – określają specyficzną widoczność tego elementu. Widoczność elementu może różnić się od widoczności ustawionej przez własność grupy widoczności. Ustawienia widoczne dla można edytować w dowolnym widoku szczegółowym lub w widoku listy.
Podobnie jak w powyższych informacjach, opcje widoczności są takie same jak opcje widoczności specyficzne dla twojego planu Pipedrive.
- Widok szczegółowy transakcji lub kontaktów:
- Widok szczegółowy leadów:
- Widok listy:
Własność
Własność ustala, kto jest właścicielem danego przedmiotu. Jeśli posiadasz przedmiot w Pipedrive, masz uprawnienia do jego przeglądania i edytowania.
Każdy zaimportowany przedmiot będzie oznaczony jako będący własnością użytkownika, który go stworzył, chyba że zostanie inaczej oznaczony jako będący własnością innego użytkownika.
Jeśli musisz zmienić ustawienia właściciela, można je kontrolować w widoku szczegółów lub widoku listy, podobnie jak ustawienie widoczności wspomniane powyżej.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie