Baza wiedzy

Podczas korzystania z automatyzacji, są sytuacje, kiedy chcesz, aby krok automatyczny został wykonany w późniejszym czasie lub dacie, zamiast natychmiastowo.

Z funkcją opóźnienia dla narzędzia do automatyzacji, możesz skonfigurować automatyczne działania do wykonania w wybranym przez Ciebie czasie i dacie.

Dowiedz się więcej o automatyzacji sprzedaży

Gdzie znajduje się funkcja opóźnienia

Podczas tworzenia automatyzacji zaczynasz od wyboru zdarzenia wyzwalającego (np. utworzenie oferty).

Gdy już wybierzesz zdarzenie wyzwalające, zobaczysz trzy opcje dla kolejnego kroku: warunek, akcja i opóźnienie:

Jak korzystać z funkcji opóźnienia

Gdy już zlokalizujesz funkcję opóźnienia, możesz zacząć dodawać opóźnienia czasowe do swoich automatycznych sekwencji. Będziesz mieć dwie opcje konfiguracji opóźnień - predefiniowana i niestandardowa:

• Predefiniowana pozwoli Ci wybrać opcje, takie jak dzień tygodnia lub domyślną liczbę godzin lub dni.
• Niestandardowa pozwoli Ci wprowadzić określoną liczbę i jednostkę czasu.

Co możesz dodać po opóźnieniu

Gdy dodasz krok opóźnienia i określisz czas, jaki musi upłynąć, będziesz mógł dodać akcję, warunek albo kolejne opóźnienie jako następny krok w automatyzacji:

Warunek

Jeśli dodasz krok warunku po opóźnieniu, automatyzacja będzie czekać wybraną ilość czasu i sprawdzić, czy dany warunek został spełniony. Na przykład:

Warunek właściciel transakcji zostanie sprawdzony po upływie jednej minuty. Jeśli warunek zostanie spełniony po tym czasie, automatyzacja przejdzie do następnego kroku. Jeśli warunek nie zostanie spełniony po upływie tego czasu, automatyzacja zostanie zatrzymana.

Akcja

Jeśli dodasz krok akcji po opóźnieniu, automatyzacja będzie czekać, aż upłynie wybrana ilość czasu, a następnie zostanie wykonana określona akcja. Na przykład:

Własność transakcji zostanie zmieniona na wybranego użytkownika po upływie jednej minuty.

Opóźnienie

Jeśli kolejny krok opóźnienia zostanie dodany bezpośrednio po poprzednim opóźnieniu, czas zostanie dodany do poprzedniego opóźnienia.

Na przykład, jeśli dodasz krok jednodniowego opóźnienia, a następnie godzinny krok opóźnienia, będziesz miał opóźnienie jednego dnia i jednej godziny.

Jak anulować oczekującą automatyzację

Istnieją dwie metody anulowania oczekujących automatyzacji.

• Pierwszą z nich jest wejście do automatyzacji i dezaktywacja jej, co można zrobić zarówno z widoku edycji, jak i z widoku listy automatyzacji, a następnie zapisanie. Spowoduje to pojawienie się okna, które da Ci możliwość utrzymania lub anulowania oczekujących wykonanych działań:

• Drugim sposobem osiągnięcia tego jest dokonanie zmiany w wyzwalaczu, warunku lub akcji wewnątrz swojej automatyzacji. Po wykonaniu zmian zobaczysz inny komunikat:

Jeśli zaznaczysz "Anuluj wszystkie oczekujące wykonania" , wszystkie oczekujące akcje zostaną zatrzymane. Jeśli pozostawisz pole niezaznaczone, oczekujące akcje będą kontynuowane po dokonaniu tych zmian.

Ile opóźnień mogę użyć w automatyzacji?

Liczba opóźnień na automatyzację zależy od Twojego planu:

Całkowity czas przeznaczony na opóźnienia w Twojej automatyzacji nie może przekraczać 90 dni. Oznacza to, że na przykład możesz mieć jedno opóźnienie na 90 dni lub 6 opóźnień po 15 dni każde.

Co może zakłócić funkcję opóźnienia?

Istnieją wyjątkowe przypadki, w których zmiany dokonane w automatyzacji zawierającej opóźnienia będą wymagały dodatkowego usunięcia kroków w tej automatyzacji.

Operatorzy w czasie przeszłym

Dodanie opóźnienia przed warunkiem odnoszącym się do przeszłości spowoduje usunięcie wszystkich kroków następujących po opóźnieniu:

Sposobem obejścia tego problemu jest zmodyfikowanie warunku w pierwszej kolejności, aby nie było konfiguracji odniesienia do przeszłości, a dopiero potem dodanie opóźnienia.

Usuwanie opóźnień poprzedzających warunki "zmiana"

Gdy automatyzacja zawiera warunki zmienił się/nie zmienił się/zmienił się na i znajdują się po opóźnieniu, jeśli opóźnienie zostanie usunięte, nie ma już wsparcia dla tych porównań. Przykładem tego może być warunek nie zmienił się ustawiony do oceny trzy dni po utworzeniu deala:

W tym przypadku, jeśli usuniesz krok opóźnienia, zostanie ci warunek utworzony deal, który ma warunek nie zmienił się. To nie jest możliwe, ponieważ zmian w dealu nie można ocenić, jeśli deal został właśnie utworzony.