Baza wiedzy

Podczas korzystania z automatyzacji, czasami będziesz chciał, aby krok automatyczny został wykonany w późniejszym czasie lub na późniejszą datę, a nie natychmiastowo.

Za pomocą funkcji opóźnienia w narzędziu automatyzacji, możesz ustawić działania do wykonania automatycznie i w wybranym przez Ciebie czasie i dacie.

Gdzie znaleźć funkcję opóźnienia

Podczas tworzenia automatyzacji zaczynasz od wyboru zdarzenia wyzwalającego (np. utworzenie oferty).

Po wybraniu zdarzenia wyzwalającego, zobaczysz trzy opcje dla następnego kroku: warunek, działanie i opóźnienie:

Jak korzystać z funkcji opóźnienia

Gdy już odnajdziesz funkcję opóźnienia, możesz zacząć dodawać opóźnienia czasowe do swoich automatycznych sekwencji. Będziesz miał dwie opcje konfiguracji opóźnień – wcześniej zdefiniowane i niestandardowe:

• Wcześniej zdefiniowane pozwoli Ci wybrać opcje takie jak dzień tygodnia, domyślna liczba godzin lub dni.
• Niestandardowe pozwoli Ci wprowadzić określoną liczbę i jednostkę czasu.

Co można dodać po opóźnieniu

Po dodaniu kroku opóźnienia i określeniu upływu czasu, będziesz mógł dodać kolejny krok automatyzacji - akcję, warunek lub kolejne opóźnienie:

Warunek

Jeśli dodasz krok warunku po opóźnieniu, automatyzacja będzie czekać wybraną ilość czasu i sprawdzić, czy dany warunek został spełniony. Na przykład:

Warunek właściciela oferty zostanie sprawdzony po upływie jednej minuty. Jeśli warunek zostanie spełniony po tym czasie, automatyzacja przejdzie do kolejnego kroku. Jeśli warunek nie zostanie spełniony po upływie tego czasu, automatyzacja zostanie zatrzymana.

Akcja

Jeśli dodasz krok akcji po opóźnieniu, automatyzacja będzie czekać, aż upłynie wybrana ilość czasu, a następnie zostanie wykonana określona akcja. Na przykład:

Po upływie jednej minuty właściciel oferty zostanie zmieniony na wybranego użytkownika.

Opóźnienie

Jeśli po poprzednim opóźnieniu dodasz kolejny krok opóźnienia, czas zostanie dodany do poprzedniego opóźnienia.

Na przykład, jeśli dodasz krok opóźnienia na jeden dzień, a następnie kolejny krok opóźnienia na jedną godzinę, będziesz mieć opóźnienie wynoszące jeden dzień i jedną godzinę.

Jak anulować oczekującą automatyzację

Można anulować oczekujące automatyzacje na dwa sposoby.

• Pierwszym sposobem jest przejście do automatyzacji i jej dezaktywacja, co można zrobić zarówno w widoku edycji, jak i w widoku listy automatyzacji, a następnie zapisanie. Wyświetli się okno, w którym będziesz miał możliwość albo utrzymania, albo anulowania wykonywania oczekujących akcji:

• Innym sposobem osiągnięcia tego jest wprowadzenie zmiany w wyzwalaczu, warunku lub działaniu w Twojej automatyzacji. Po dokonaniu zmian zobaczysz inne okno dialogowe:

Jeśli zaznaczysz „Anuluj wszystkie oczekujące akcje”, wszystkie oczekujące akcje zostaną zatrzymane. Jeśli nie zaznaczysz tego pola, oczekujące akcje będą kontynuowane po dokonaniu tych zmian.

Ile opóźnień mogę użyć w automatyzacji?

Liczba opóźnień w jednej automatyzacji zależy od twojego planu:

Całkowity czas przeznaczony na opóźnienia w twojej automatyzacji nie może przekroczyć 90 dni. Oznacza to, że na przykład możesz mieć jedno opóźnienie wynoszące 90 dni lub 6 opóźnień po 15 dni każde.

Co może zakłócić funkcję opóźnienia?

W niektórych przypadkach zmiany wprowadzone do automatyzacji zawierającej opóźnienia wymagają dodatkowego usunięcia kroków w tej automatyzacji.

Operatorzy w czasie przeszłym

Dodanie opóźnienia przed warunkiem odnoszącym się do przeszłości spowoduje usunięcie wszystkich kroków po opóźnieniu:

Rozwiązaniem tymczasowym jest zmodyfikowanie warunku tak, aby nie były skonfigurowane żadne odwołania do przeszłości, a dopiero po tym dodanie opóźnienia.

Usuwanie opóźnień poprzedzających warunki "zmiana"

Jeśli automatyzacja zawiera warunki zmieniono/nie zmieniono/zmieniono na i występują one po opóźnieniu, to jeśli usunięte zostanie opóźnienie, nie będzie już możliwości korzystania z tych komparatorów. Przykładem może być warunek nie zmieniono ustawiony do oceny trzy dni po utworzeniu umowy:

W tym przypadku, jeśli usuniesz krok opóźnienia, zostanie ci tylko wyzwalacz utworzenia umowy, który ma warunek nie zmieniono. Jest to niemożliwe, ponieważ zmiany w umowie nie mogą być oceniane, jeśli umowa została właśnie utworzona.