Baza wiedzy

Podczas korzystania z automatyzacji, zdarzają się sytuacje, kiedy zechcesz, aby krok automatyczny został wykonany w późniejszym czasie lub dacie, zamiast natychmiastowo.

Dzięki funkcji opóźnienia w narzędziu automatyzacji, możesz skonfigurować działania do wykonania automatycznie i w preferowanym przez Ciebie czasie i dacie.

Dowiedz się więcej o automatyzacji sprzedaży

Gdzie znajdziesz funkcję opóźnienia

Podczas tworzenia automatyzacji, zaczniesz od wyboru zdarzenia wyzwalającego (np. utworzenie oferty).

Po wybraniu zdarzenia wyzwalającego, zobaczysz trzy opcje dla kolejnego kroku: warunek, akcja i opóźnienie:

Jak korzystać z funkcji opóźnienia

Po zlokalizowaniu funkcji opóźnienia, możesz zacząć dodawać opóźnienia czasowe do swoich automatycznych sekwencji. Będziesz miał dwie opcje konfiguracji opóźnień - wstępnie zdefiniowane i niestandardowe:

• Wstępnie zdefiniowane pozwoli Ci wybrać opcje takie jak dzień tygodnia lub domyślna liczba godzin lub dni.
• Niestandardowe pozwoli Ci wprowadzić określoną liczbę i jednostkę czasu.

Co można dodać po opóźnieniu

Gdy dodasz krok opóźnienia i określisz czas, który musi upłynąć, będziesz mógł dodać kolejny krok w automatyzacji: akcję, warunek lub nawet kolejne opóźnienie.

Warunek

Jeśli dodasz krok warunku po opóźnieniu, automatyzacja poczeka wybrany czas i sprawdzi, czy spełniono dany warunek. Na przykład:

Po upływie jednej minuty, zostanie sprawdzony warunek właściciela oferty. Jeśli warunek zostanie spełniony po tym czasie, automatyzacja przejdzie do kolejnego kroku. Jeśli warunek nie zostanie spełniony po upływie tego czasu, automatyzacja zostanie zatrzymana.

Akcja

Jeśli dodasz krok akcji po opóźnieniu, automatyzacja poczeka na upłynięcie wybranego czasu, a następnie zostanie wykonana określona akcja. Na przykład:

Własność oferty zostanie zmieniona na wybranego użytkownika po upływie jednej minuty.

Opóźnienie

Jeśli następne opóźnienie zostanie dodane bezpośrednio po poprzednim, czas zostanie dodany do poprzedniego opóźnienia.

Na przykład, jeśli dodasz opóźnienie jednodniowe, a następnie opóźnienie jednogodzinne, będziesz mieć opóźnienie jednego dnia i jednej godziny.

Jak anulować oczekującą automatyzację

Istnieją dwie metody anulowania oczekujących automatyzacji.

• Pierwszą z nich jest wejście do automatyzacji i dezaktywacja jej, co można zrobić zarówno w widoku edycji, jak i w widoku listy automatyzacji, a następnie zapisanie zmian. Spowoduje to pojawienie się okna, które da Ci możliwość utrzymania lub anulowania planowanych wykonan:

• Drugi sposób polega na dokonaniu zmiany w warunku, wyzwalaczu lub akcji w Twojej automatyzacji. Po takiej zmianie zobaczysz inne powiadomienie:

Jeśli zaznaczysz “Anuluj wszystkie oczekujące wykonania”, wszystkie oczekujące działania zostaną zatrzymane. Jeśli nie zaznaczysz tego pola, oczekujące działania będą kontynuowane po wprowadzeniu zmian.

Ile opóźnień mogę użyć w automatyzacji?

Liczba opóźnień w jednej automatyzacji zależy od twojego planu:

Całkowity czas przeznaczony na opóźnienia w twojej automatyzacji nie może przekraczać 90 dni. Oznacza to, że możesz np. mieć jedno opóźnienie na 90 dni lub 6 opóźnień po 15 dni każde.

Co może zakłócić funkcję opóźnienia?

Istnieją wyjątkowe przypadki, w których zmiany wprowadzone do automatyzacji zawierającej opóźnienia wymagają dodatkowego usunięcia kroków w tej automatyzacji.

Operatorzy odnoszący się do przeszłości

Dodanie opóźnienia przed warunkiem odnoszącym się do przeszłości spowoduje usunięcie wszystkich kroków następujących po opóźnieniu:

Rozwiązaniem tymczasowym jest zmodyfikowanie warunku tak, aby nie był skonfigurowany z odwołaniami do przeszłości, a dopiero po tym dodanie opóźnienia.

Usuwanie opóźnień poprzedzających warunki "zmiany"

Gdy automatyzacja zawiera warunki zmienione/nie zmienione/zmienione na i występują po opóźnieniu, gdy opóźnienie zostanie usunięte, te porównywane wartości nie będą już obsługiwane. Przykładem tego może być warunek nie zmieniony, ustawiony do sprawdzenia trzy dni po utworzeniu deala:

W tym przypadku, jeśli usuniesz krok opóźnienia, zostajesz z wydarzeniem uruchamiającym utworzenie deala, który ma warunek nie zmieniony. To nie jest możliwe, ponieważ zmiany w dealu nie mogą być oceniane, jeśli deal został właśnie utworzony.