Base de Conhecimento

O Pipedrive oferece uma abordagem bastante personalizável para você gerenciar seu processo de vendas. Com os grupos de campos, você organiza todos os seus campos personalizados para economizar tempo e se concentrar no que realmente importa: fazer seu negócio crescer.

Como organizar seus campos personalizados

Abra o menu da conta no canto superior direito e vá para Preferências pessoais > Campos de dados. Navegue até a aba da entidade do campo (lead/negócio, pessoa, organização, produto ou projeto) e clique em “Organizar campos”.

O modal de organização de campos abrirá. Aqui, você verá uma lista dos campos personalizados criados para sua entidade.

Clique em “+ Grupo de campos” e escolha um nome para o seu novo grupo.

Após escolher um nome, arraste os campos desejados para o grupo para organizá-los na visualização de detalhes.

Para renomear, excluir ou reordenar os campos dentro do grupo, clique em “...” para abrir o modal de organização de campos.

Visualização de detalhes

Depois que um grupo de campos for criado, um bloco será adicionado aos detalhes da entidade na visualização de detalhes.

Você pode expandir ou recolher os detalhes da entidade e os grupos de campos.

O número próximo ao nome do grupo indica os campos que contêm informações e o total de campos naquele grupo específico.

Caso tenha permissão, você pode renomear, reordenar ou excluir o grupo de campos da visualização de detalhes. Clique em “...” para abrir o modal de organização de campos.

Saiba mais sobre os campos personalizados neste artigo.