Base de Conhecimento

Na página da Caixa de entrada de leads, você pode escolher entre duas opções de importação de leads:

Clique na seta do menu suspenso + Lead e em “Importar dados”.

Ou clique em “...” > Importar dados.

Ambas as opções direcionam você à página Selecione o que você deseja importar, com a opção leads pré-selecionada no lado esquerdo e uma lista de campos obrigatórios necessários para os leads importados no lado direito.

Ao clicar em “Próximo”, você verá a página de importação “Carregar planilha”. Arraste e solte planilhas aqui ou clique no botão verde para selecioná-las no seu sistema de arquivos.

Após fazer upload do arquivo, mapeie o campo equivalente a título do lead da lista à direita para as colunas da sua planilha à esquerda.

Você pode selecionar qualquer campo personalizado de lead/negócio à direita, bem como os três campos de leads padrão:

• Título do lead;
• Proprietário do lead;
• ID de sistema do Pipedrive.

Campos obrigatórios

Ao importar leads, dois campos são obrigatórios:

• Título do lead;
• Nome da pessoa ou Nome da organização

Se você ainda não tiver mapeado os campos obrigatórios, o sistema exibirá uma mensagem de erro na parte superior da tela solicitando que você o faça.