База знаний

Отправляйте письма из Sales Inbox или из детальных представлений и автоматически добавляйте их как активности.

Это помогает сократить пробелы в отчетности и точнее отслеживать вклад вашей команды в отчете об эффективности активностей, не создавая отдельные активности для каждого отправленного письма.

Зачем добавлять электронные письма как активность

В Pipedrive, активности представляют собой запланированные или выполненные действия, такие как звонки, встречи, задачи и электронные письма. Они помогают планировать дальнейшие шаги, оставаться организованными и регулярно выполнять последующие действия.

Чтобы отслеживать ваши усилия, создайте отчёт об эффективности активностей, который показывает:

• Сколько активностей вы выполнили
• Как распределяется рабочая нагрузка в команде

Отправка электронных писем — одна из самых распространённых активностей в продажах. Вы увидите результат как отправленную переписку, но если не добавить это как активность, это не будет учитываться как выполненная работа в отчёте по активностям.

Чтобы ваши усилия были учтены:

• Включите опцию добавления письма как активности перед отправкой
• Отправьте письмо из Pipedrive

Таким образом, ваша переписка по электронной почте видна в Sales Inbox и учитывается как завершённая активность в ваших отчётах.

Как добавить электронное письмо как активность

Вы можете включить эту опцию по умолчанию в настройках синхронизации электронной почты или изменить её при написании письма.

Добавлять письма как активности по умолчанию

Чтобы автоматически добавлять письма как активности, откройте меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдите в Личные настройки > Синхронизация электронной почты > Общие.

Включите «Автоматически добавлять письма, отправленные из Pipedrive, как активности».

Затем выберите тип активности, который будет использоваться при добавлении писем как активности. Доступные типы активности зависят от ваших настроек компании.

С этого момента каждое письмо, отправленное из Pipedrive, также будет добавляться как выполненная активность.

From Sales Inbox

Нажмите «+ Новое письмо» или ответьте в существующем разговоре. Напишите письмо как обычно, затем включите в редакторе письма «Добавить это письмо как активность».

Нажмите «Отправить».

Из детального представления

Откройте детальное представление сделки, лида, проекта, контакта или организации, затем нажмите «Письмо», чтобы открыть редактор.

После того как вы составите сообщение, включите «Добавить это письмо как активность».

Нажмите «Отправить».

Что происходит после отправки письма

Когда вы превращаете письма в завершённые активности, вы фиксируете и само общение, и приложенные усилия.

Как только вы нажмёте «Отправить», Pipedrive автоматически создаёт активность по электронной почте.

Активность помечается как выполненная и связывается с теми же элементами, что и переписка по электронной почте.

Это обеспечивает согласованность истории коммуникаций и истории активностей, чтобы ваши отчёты отражали полный объём вашей работы.

Как добавить активности для писем, отправленных вне Pipedrive

Если вы используете Smart Bcc или отправляете письма из Gmail, Outlook или другого провайдера, эти письма не добавляются автоматически в виде активностей в Pipedrive.

Чтобы массово создать активности для этих писем, перейдите в Sales Inbox и откройте папку «Отправленные».

Выберите один или несколько разговоров и нажмите «Добавить активность».

Это гарантирует, что ваши усилия будут учтены, даже для писем, которые изначально не были отправлены из Pipedrive.

Отчёты по электронной почте

Чтобы ясно видеть и приложенные усилия, и объём коммуникаций, используйте два отдельных отчёта. В таблице ниже объясняется, когда использовать каждый из них.

Отчёт об эффективности действий против отчёта по электронной почте

Использование обоих отчётов помогает понять не только, сколько писем было отправлено, но и сколько усилий ваша команда вложила в исходящие коммуникации.