Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Пользовательские поля: формула поля
Поля-формулы являются эффективным способом сократить время, затрачиваемое на ручные вычисления. Вот как вы можете использовать их с Pipedrive.
Где найти формулы полей
Перейдите в Настройки > Camпои данных > Добавить настраиваемое поле, чтобы создать новое поле.
Формулы могут применяться к двум типам полей: числовым и денежным. Включите переключатель “Применить формулу для сделок”, чтобы добавить формулу при создании новых полей.
Вот вводные данные, доступные для формул полей и способы их использования:
Символ | Использование | Пример |
# | Установить поле, используемое как переменная в формуле. | #Стоимость сделки*10 |
+ , - | Сложение или вычитание значений | #Всего сделок – #Завершенных сделок |
* , / | Умножение или деление значений | #Стоимость сделки/100 |
( ) | Левые и правые скобки используются для группировки значений и операторов | (#Стоимость сделки/100) – #Взвешенная стоимость сделки |
% | Позволяет вычислять процент от выбранного поля | #Стоимость сделки – 10% (вычтет 10% от стоимости сделки) |
Как это работает
После создания формулы вы выберете, применять ли формулу к новым сделкам или и новым и открытым сделкам.
На приведенном выше примере формула составляет значение сделки, деленное на 100. При применении к сделке это выглядит следующим образом:
Число сверху - это значение сделки, 1000. Число снизу - это значение сделки, деленное на 100, показанное в поле пользовательской формулы.
Добавление формулы к существующим сделкам
Если вы применяете формулу к новым и открытым сделкам, вы увидите это всплывающее окно:
Нажмите Подтвердить, и окно в левом нижнем углу вашего экрана подтвердит, когда расчеты будут завершены.
Выберите Просмотреть детали, чтобы увидеть сводку изменений.
Пересчет
Работа с формульными полями может быть пересчитана путем наведения указателя на значение, либо в колонке списка, либо на боковой панели представления подробной информации, и нажатием кнопки обновления.
Это также можно сделать с помощью инструмента пакетного редактирования. Выберите элементы для пересчета из списка, затем найдите поле на правом краю и выберите «Принудительный пересчет» или используйте «Пересчитать, если изменены входные данные», чтобы ограничить редактирование только теми полями, где были обнаружены изменения.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет