Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Пользовательские поля: формульные поля
Поля формул - эффективный способ сэкономить время, затраченное на ручные расчеты. Вот как их можно использовать в Pipedrive.
Где найти формульные поля
Перейдите в Настройки > Поля данных > Добавить пользовательское поле, чтобы создать новое поле.
Формулы могут быть применены к двум типам полей: числовым и денежным. Включите "Применить формулу к сделкам", чтобы добавить формулу при создании новых полей.
Вот доступные входные данные для формульных полей и как их использовать:
Символ | Использование | Пример |
# | Определяйте поле, используемое в качестве переменной в формуле. | #Стоймость сделки*10 |
+ , - | Добавляйте или вычитайте значения | #Общее количество действий по сделке – #Завершенные действия по сделке |
* , / | Умножайте или делите значения | #Стоймость сделки/100 |
( ) | Левые и правые скобки используются для группировки значений и операторов | (#Стоймость сделки/100) – #Сделка с весовым значением |
% | Позволяет расчет использования процента выбранного поля | #Стоймость сделки – 10% (вычтет 10% стоймости сделки) |
Как это работает
После создания формулы вы выберете, применять ли формулу к новым сделкам или к новым и открытым сделкам.
В приведенном выше примере формула представляет собой значение сделки, деленное на 100. При применении к сделке это выглядит так:
Число сверху - это значение сделки, 1000. Число снизу - это значение сделки, деленное на 100, отображенное в пользовательском поле формулы.
Добавление формулы к существующим сделкам
Если вы примените формулу к новым и открытым сделкам, вы увидите это всплывающее окно:
Нажмите Подтвердить, и окно в левом нижнем углу вашего экрана подтвердит завершение вычислений.
Выберите Просмотреть детали, чтобы увидеть сводку изменений, которые были сделаны.
Пересчет
Значения формул автоматически рассчитываются и обновляются, когда:
- Формулы созданы/изменены
- Сделки созданы
- Поля сделки, включенные в формулу, изменены
- Вы пересчитываете формулу (в деталях или при просмотре списка сделок, или при массовом редактировании сделок)
Однако их можно пересчитать, наведя курсор на значение, либо в столбце просмотра списка, либо в боковой панели деталей, и нажав кнопку обновления.
Это также можно сделать с помощью инструмента массового редактирования. Выберите элементы для пересчета из списка, затем найдите поле справа и выберите «Принудительный пересчет», или используйте «Пересчитывать при изменении ввода», чтобы ограничить редактирование полями, где обнаружены изменения.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет