Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Пользовательские поля: формульные поля
Поля формул - эффективный способ сократить время, затраченное на ручные расчеты. Вот как их можно использовать в Pipedrive.
Где найти формулы полей
Перейдите в Настройки > Поля данных > Добавить пользовательское поле чтобы создать новое поле.
Формулы могут быть применены к двум типам полей: числовым и денежным. Включите “Применить формулу к сделкам” чтобы добавить формулу при создании новых полей.
Вот вводимые данные для формул полей и как их использовать:
Символ | Использование | Пример |
# | Определить поле, используемое как переменная в формуле. | #Стоймость сделки*10 |
+ , - | Сложение или вычитание значений | #Общее количество операций по сделке – #Завершенные операции по сделке |
* , / | Умножение или деление значений | #Стоимость сделки/100 |
( ) | Левая и правая скобки используются для группировки значений и операторов | (#Стоимость сделки/100) – #Взвешенная стоимость сделки |
% | Позволяет вычислять процент от выбранного поля | #Стоимость сделки – 10% (отнимет 10% от стоимости сделки) |
Как это работает
После создания формулы вы выберете, применять ли формулу к новым сделкам или новым и открытым сделкам.
В приведенном выше примере формула - это стоимость сделки, деленная на 100. При применении к сделке это выглядит так:
Число сверху - это стоимость сделки, 1000. Число снизу - это стоимость сделки, деленная на 100, отображается в поле для пользовательской формулы.
Добавление формулы к существующим сделкам
Если вы примените формулу к новым и открытым сделкам, вы увидите, что появится это окно:
Нажмите Подтвердить, и окно в левом нижнем углу вашего экрана подтвердит, когда завершится расчет.
Выберите Просмотреть детали, чтобы увидеть сводку изменений, внесенных в систему.
Пересчет
Значения формул автоматически пересчитываются и обновляются при:
- Создании/редактировании формул
- Создании сделок
- Редактировании полей сделки, включенных в формулу
- Пересчете формулы (в деталях сделки или виде списка, или при массовом редактировании сделок)
Тем не менее, они могут быть пересчитаны, наведя курсор на значение, либо в колонке вид списка, либо в боковой панели деталей, и нажав кнопку обновления.
Это также можно сделать с помощью инструмента массового редактирования. Выберите элементы для пересчета из вашего списка, затем найдите поле справа и выберите “Принудительно пересчитать,” или используйте “Пересчитать, если введенные данные изменены”, чтобы ограничить изменения только полями, где были обнаружены изменения.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет