Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Пользовательские поля: поля формул
Формульные поля помогают вам экономить время и сокращать количество ошибок, автоматизируя числовую логику в элементах ваших сделок.
Вы можете использовать их для мгновенного расчёта значений, таких как скидки, комиссии или прогнозные суммы, на основе числовых или денежных полей сделки.
Это особенно полезно, когда вам нужны согласованные результаты в реальном времени.
Настройка формульных полей
Откройте меню аккаунта в правом углу и перейдите в Личные настройки > Поля данных.
В разделе лиды/сделки нажмите «+ Пользовательское поле», чтобы создать новое поле.
Дайте полю название и установите его тип — либо денежный, либо числовой. Затем включите «Применить формулу к сделкам», чтобы добавить формулу.
Создание формулы поля
После включения вы увидите область формулы поля, где можно задать расчёт.
В качестве входных данных можно использовать только денежные или числовые поля сделок. По умолчанию в формуле доступны следующие поля сделок:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- Any of your custom numerical and monetary deal fields
Используйте следующие символы для задания математических операций:
Символ |
Применение |
Пример |
# |
Определяет поле, используемое как переменная в формуле |
Для расчёта комиссии 10% используйте
#Deal value * 0.1 |
+ , - |
Добавляет или вычитает значения |
Чтобы вычислить прибыль по сделке, имея пользовательское поле с именем «Costs», используйте
#Deal value - #Deal Costs |
* , / |
Умножает или делит значения |
Чтобы рассчитать пожизненную ценность клиента (LTV) в сценарии продаж годовых подписок, если средняя продолжительность жизни клиента составляет 3,4 года, используйте
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
Используются для группировки значений и операторов |
Чтобы вычислить процент выполнения активностей, используйте
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100 |
% |
Вычисляет процент от выбранного поля |
Чтобы рассчитать скидку 10%, используйте
#Deal value - 10% (вычитает 10% от значения сделки) |
Применение формулы к сделкам
После написания формулы выберите, будет ли она применяться к новым сделкам или только к новым и открытым сделкам.
Если вы выберете «Применять формулу только к новым и открытым сделкам», вам потребуется подтвердить расчёт перед его применением.
Когда всё будет готово, нажмите «Сохранить» в качестве завершающего шага.
Поля формул на практике
Когда сделка содержит все необходимые поля ввода, формула рассчитывается автоматически.
В примере ниже поле формулы под названием “Commission fee” использует в качестве входного значения только сумму сделки в $500, которая затем умножается на 5%.
В результате поле “Commission fee” возвращает $25.
Пересчёт полей формул
Результаты расчёта формул обновляются автоматически в следующих случаях:
- Формулы создаются или редактируются
- Сделки создаются
- Поля сделки, включённые в формулу, редактируются
Вы также можете пересчитать формулу вручную в следующих местах:
Просмотр деталей сделки
Наведите курсор на поле формулы в разделе сведений и нажмите кнопку обновления.
Просмотр списка сделок
Найдите поле формулы через значок шестерёнки и добавьте его в вид списка.
Затем наведите курсор на поле формулы и нажмите кнопку обновления.
Чтобы пересчитать несколько сделок одновременно, используйте инструмент массового редактирования. Выберите сделки, найдите поле формулы справа, затем выберите:
- “Recalculate if input is changed” — применяется только там, где значения полей были обновлены
- “Force recalculate” — чтобы заново применить формулу ко всем выбранным элементам
Наконец, нажмите “Edit deals” и подтвердите изменения.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет