Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Пользовательские поля: formula fields
Поля формул — это эффективный способ сократить время, затрачиваемое на ручные расчеты. Вот как вы можете использовать их с Pipedrive.
Где найти формульные поля
Перейдите в Настройки > Поля данных > Добавить пользовательское поле , чтобы создать новое поле.
Формулы могут применяться к двум типам полей: числовым и денежным. Включите “Применить формулу к сделкам”, чтобы добавить формулу при создании новых полей.
Вот доступные входные данные для формульных полей и как их использовать:
Символ | Использование | Пример |
# | Определяет поле, используемое как переменную в формуле. | #Стоимость сделки*10 |
+ , - | Сложить или вычесть значения | #Общая активность сделки – #Завершенная активность сделки |
* , / | Умножить или разделить значения | #Стоимость сделки/100 |
( ) | Левые и правые скобки используются для группировки значений и операторов | (#Стоимость сделки/100) – #Взвешенная стоимость сделки |
% | Позволяет производить расчеты с использованием процента от выбранного поля | #Стоимость сделки – 10% (вычтет 10% от стоимости сделки) |
Как это работает
После создания формулы вы выберете, применять ли формулу к новым сделкам или к новым и открытым сделкам.
В приведенном выше примере формула — это значение сделки, деленное на 100. При применении к сделке это выглядит так:
Число сверху — это значение сделки, 1000. Число ниже — это значение сделки, деленное на 100, отображаемое в поле пользовательской формулы.
Добавление формулы к существующим сделкам
Если вы примените формулу к новым и открытым сделкам, вы увидите это окно:
Нажмите Подтвердить, и окно в нижнем левом углу вашего экрана подтвердит, когда расчеты будут завершены.
Выберите Просмотреть детали, чтобы увидеть сводку изменений, которые были внесены.
Пересчет
Значения формул автоматически рассчитываются и обновляются, когда:
- Формулы создаются/редактируются
- Сделки создаются
- Поля сделки, включенные в формулу, редактируются
- Вы пересчитываете формулу (в деталях сделки или в списке, или при массовом редактировании сделок)
Тем не менее, их можно пересчитать, наведя курсор на значение, либо в колонке списка, либо в боковой панели детального просмотра, и нажав кнопку обновления.
Это также можно сделать с помощью инструмента массового редактирования. Выберите элементы для пересчета из вашего списка, затем найдите поле на правом краю и выберите “Принудительно пересчитать,” или используйте “Пересчитать, если введенные данные изменены”, чтобы ограничить редактирование полями, где были обнаружены изменения.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет