База знаний

Темы
Где найти формульные поля
Как это работает
Добавление формулы к существующим сделкам
Пересчет

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Пользовательские поля: формульные поля

SR
Steven Reinartz, 10 мая 2024 г.
Примечание: Эта функция доступна только для профессиональных и выше тарифов. Поля формул создаются с помощью настраиваемых полей сделок/лидов, но их можно использовать только в сделках. Вычисления не доступны для лидов, даже если у поля есть формула.

Поля формул - это эффективный способ сократить время, затрачиваемое на ручные вычисления. Вот как вы можете использовать их с помощью Pipedrive.


Где найти формульные поля

Примечание: Учетные записи компании ограничены десятью формульными полями.

Перейдите в Настройки > Поля данных > Добавить пользовательское поле, чтобы создать новое поле.

Формулы могут применяться к двум типам полей: числовым и денежным. Включите «Применить формулу к сделкам», чтобы добавить формулу при создании новых полей.

Вот доступные входные данные для формульных полей и их использование:

Символ
Использование
Пример
#
Определите поле, используемое в качестве переменной в формуле.
#Стоимость сделки*10
+ , -
Сложение или вычитание значений
#Общее количество действий по сделке #Завершенные действия по сделке
* , /
Умножение или деление значений
#Стоимость сделки/100
( )
Левые и правые скобки используются для группировки значений и операторов
(#Стоимость сделки/100) #Взвешенная стоимость сделки
%
Позволяет проводить расчеты с использованием процентов выбранного поля
#Стоимость сделки 10% (вычтет 10% от стоимости сделки)
Примечание: Все формулы должны содержать «#», за которым следует входное поле (например, Стоимость сделки). В противном случае формула будет недействительной.

Как это работает

После создания формулы вы выберете, применять ли формулу к новым сделкам или к новым и открытым сделкам.

Примечание: Формулы будут выполняться только в том случае, если у выбранного входного поля есть значение (например, если сделке не назначена вероятность, формула, использующая это поле, вернет пустое значение с сообщением не рассчитано.)

В приведенном выше примере формула - это стоимость сделки, деленная на 100. Примененная к сделке, она выглядит следующим образом:

Число сверху - это стоимость сделки, 1000. Число снизу - это стоимость сделки, деленная на 100, показанная в пользовательском поле формулы.


Добавление формулы к существующим сделкам

Если вы примените формулу к новым и открытым сделкам, вы увидите всплывающее окно:

Нажмите Подтвердить, после чего на нижнем левом углу экрана появится подтверждение завершения расчетов.

Выберите Просмотреть детали, чтобы увидеть сводку внесенных изменений.


Пересчет

Работает с формульными полями, которые можно пересчитать, наведя курсор на значение, либо в столбце представления списка, либо в боковой панели просмотра подробностей, и нажав кнопку обновления.


Это также можно сделать с помощью инструмента массового редактирования. Выберите элементы для пересчета из представления списка, затем найдите поле справа и выберите «Принудительный пересчет», или используйте «Пересчитать, если ввод изменен» для ограничения правки полей, в которых изменения были обнаружены.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами