База знаний

Если вам необходимо изменить контактное лицо или организацию, связанную с сделкой, у вас есть несколько вариантов. Вы можете:

• Добавить новый контакт
• Заменить контакт на другой в вашей учетной записи
• Переименовать существующий контакт

Добавление нового контакта

Просмотр подробной информации

Нажмите на значок карандаша справа от связанного контакта в подробном представлении сводки, затем удалите существующий контакт и введите имя нового.

Если этот контакт не существует в вашей учетной записи, вы увидите возможность «Добавить [имя нового контакта] как новый контакт».

После этого нажмите «Сохранить», и откроется окно, где вы сможете заполнить основную информацию о новом контакте.

После нажатия на кнопку «Сохранить» в создателе контактов, новый контакт будет связан с вашей сделкой.

Просмотр списка

В представлении списка сделок вы можете изменить связанный контакт, наведя на него и нажав на значок карандаша.

Затем удалите существующий контакт и введите имя нового. Если его нет в списке, вы можете добавить его как новый контакт.

После выбора нового контакта нажмите «Сохранить».

Переключение на другой контакт

Просмотр подробностей

Нажмите на значок карандаша рядом с вашим связанным контактом, удалите существующий контакт и введите желаемый.

Начиная с двух букв, вы увидите выпадающий список вариантов, которые наилучшим образом соответствуют тому, что вы ввели. Когда вы увидите нужный контакт, нажмите на него и «Сохранить».

Просмотр списком

В режиме просмотра списка сделок вы можете изменить связанный контакт, наведя на него и нажав на значок карандаша.

Затем введите имя предпочитаемого контакта, и если он уже существует в Pipedrive, вы можете выбрать его из выпадающего списка.

После выбора нового контакта нажмите «Сохранить».

Переименование контакта

Чтобы переименовать связанный контакт, наведите курсор на контакт и щелкните значок карандаша.

Затем введите желаемые изменения и выберите "Переименовать".