База знаний

Поддержание эффективной базы данных Pipedrive иногда может означать очистку данных. Однако мы понимаем, что не всем пользователям следует разрешать удалять потенциально ценную информацию из вашей учетной записи.

Чтобы обеспечить безопасность ваших данных, возможность удаления в Pipedrive можно включить для определенных групп пользователей в наборах разрешений.

Как пользователь с настройками учетной записи, если вы хотите настроить разрешения для удаления сделок или активностей определенных пользователей в своей учетной записи Pipedrive, вы можете сделать это, перейдя в раздел Настройки > Управление пользователями > Наборы разрешений и настроив эти параметры по вашему усмотрению.

Удаление элементов в Pipedrive

В зависимости от ситуации, вам может потребоваться удалить элементы в Pipedrive разными способами. Мы предусмотрели несколько способов удаления элементов в Pipedrive, чтобы помочь вам в любой ситуации.

Для удаления из подробного просмотра элемента в Pipedrive:

• Нажмите на название сделки, контакта или организации, чтобы открыть подробный просмотр этого элемента.
• Нажмите на значок “...” в правом верхнем углу приложения Pipedrive.
• Выберите доступную там опцию “Удалить”.
• В открывшемся окне подтвердите, что вы хотите удалить этот элемент.

Для удаления сделки из вида воронки на вкладке сделок:

• Перейдите на вкладку сделок и перейдите в вид воронки.
• В приложении Pipedrive нажмите на сделку, которую хотите удалить, и перетащите ее в нижнюю часть экрана.
• Когда курсор окажется над кнопкой Удалить, отпустите кнопку мыши.

Для удаления выборочных элементов из вида списка:

• Перейдите на вкладку Pipedrive элемента(ов), которые вы хотите удалить - такие как сделки, активности, контакты или организации.
• Используя флажки слева от приложения Pipedrive, выберите элементы, которые вы хотите удалить.
• Нажмите значок корзины над представлением списка.
• В открывшемся окне подтвердите, что вы хотите удалить эти элементы.