База знаний

При импорте электронных таблиц в Pipedrive важно знать, какие поля доступны для перемещения ваших данных из таблицы.

Начало импорта

Чтобы начать импорт электронной таблицы, перейдите к Инструменты и приложения > Импорт данных > Из электронной таблицы.

Как организованы поля

В окне импорта семь категорий данных, которые представляют ваши доступные типы полей.

• Человек
• Организация
• Лид
• Сделка
• Деятельность
• Примечание
• Продукт

В каждой категории типа поля поля перечислены в алфавитном порядке (включая пользовательские поля.)

Поля по умолчанию

Для лидов, сделок, контактов, организаций и продуктов, доступные поля по умолчанию для импорта можно найти в разделе полей данных настроек под каждой категорией.

Действия и заметки

Действия не отображаются в разделе полей данных вашей учетной записи, но вы можете увидеть доступные поля для импорта на экране сопоставления импорта.

Поля заметок также можно найти на экране сопоставления импорта.

Пользовательские поля

Помимо стандартных полей, пользоватские поля могут быть сопоставлены при импорте данных в ваш аккаунт Pipedrive.

Поля формул

Вы можете импортировать значения с использованием полей формул и выполнять вычисления во время импорта.

В этом примере поле количество клиентов имеет формулу стоимость сделки + 10.

В импортированном документе есть столбец для стоимости сделки (10) и столбец под названием числовое поле, представляющий количество клиентов.

После импорта стоимость сделки 10 будет видна, а также количество клиентов будет составлять 20.