Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Импорт полей
Импортируйте данные в Pipedrive из электронной таблицы, чтобы массово создавать новые записи или обновлять существующие записи. Это полезно, если вы переносите данные из другой системы или вносите масштабные обновления в своей учетной записи.
Вы можете импортировать контакты, организации, лиды, сделки, проекты, задачи, заметки и товары.
Во время импорта каждый столбец вашей таблицы сопоставляется с полем Pipedrive. Понимание того, какие поля доступны, поможет вам подготовить данные и избежать ошибок.
Какие поля доступны
В Pipedrive ваши данные организованы в три типа полей:
| Тип поля | Что это означает | Пример |
|---|---|---|
| Стандартные поля | Встроенные поля, доступные в Pipedrive | Имя, стоимость сделки, владелец |
| Системные поля | Информация, созданная системой | Статус сделки, время выигрыша, системный ID |
| Настраиваемые поля | Поля, созданные вами или вашей командой | Отрасль, внутренняя классификация |
Хотя все эти поля существуют в Pipedrive, не все из них можно сопоставить при импорте. Доступно большинство стандартных и настраиваемых полей, а некоторые системные поля ограничены или задаются автоматически.
Чтобы просматривать поля данных и управлять ими, откройте меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдите в Личные настройки > Поля данных.
Там вы можете увидеть доступные поля для лидов, сделок, организаций, контактов, товаров и проектов.
Если у вас есть данные для импорта, но вы не видите подходящего поля, перед началом импорта можно создать настраиваемое поле. Это поможет правильно сопоставить данные и поддерживать порядок в учетной записи.
Формульные поля
Поля формул — это тип настраиваемого поля, который вычисляет значения на основе других числовых или денежных полей.
Например, вы можете создать поле, которое рассчитывает комиссию 5% от стоимости сделки.
Если импорт включает стоимость сделки, комиссия будет автоматически рассчитана после завершения импорта.
Какие поля можно импортировать
Чтобы начать импорт данных, перейдите в меню аккаунта > Инструменты и приложения > Импорт данных и нажмите «Начать».
После загрузки файла вы перейдете на экран сопоставления. Здесь вы сопоставляете столбцы таблицы с полями Pipedrive.
Поля сгруппированы по типу объекта, например контакт, организация или сделка.
По умолчанию они отсортированы по релевантности, но вы можете переключиться на алфавитный порядок с помощью опции «Сортировать поля».
Если во время сопоставления нужного поля нет, вы можете создать новое настраиваемое поле прямо на этом экране, не перезапуская импорт.
Поля, доступные по типу объекта
В таблице ниже приведен обзор наиболее распространенных полей, которые можно сопоставить при импорте.
| Элемент | Для чего используется | Часто используемые поля |
|---|---|---|
| Человек | Данные о контакте | Имя, телефон, email, метка, маркетинговый статус |
| Организация | Данные на уровне организации | Название, адрес, веб-сайт, профиль LinkedIn, отрасль, годовой доход, количество сотрудников |
| Лид и сделка | Отслеживание возможностей продаж | Название, стоимость, валюта, ожидаемая дата закрытия, метка, этап (сделки), вероятность (сделки), статус |
| Проект | Планирование и реализация проекта | Название проекта, этап (доска), дата начала, дата окончания, статус, описание, метка |
| Активность | Отслеживание действий | Тип действия, заметка, срок выполнения, длительность, статус выполнения |
| Заметка | Дополнительный контекст и детали | Содержание заметки |
| Продукт | Каталог товаров и ценообразование | Название, цена, код товара, категория, описание, единица измерения, валюта, налог, частота выставления счетов |
Все элементы также включают такие поля, как владелец, дата создания и системный ID Pipedrive. Они доступны при импорте независимо от типа элемента.
Некоторые системные поля недоступны для сопоставления или задаются автоматически во время импорта. Например, некоторые временные метки или значения, созданные системой, нельзя редактировать.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет