Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Импорт полей
Импортируйте данные в Pipedrive из электронной таблицы, чтобы массово создавать новые записи или обновлять существующие записи. Это полезно, если вы переносите данные из другой системы или вносите масштабные обновления в своей учетной записи.
Вы можете импортировать контакты, организации, лиды, сделки, проекты, задачи, заметки, товары и задачи.
Во время импорта каждый столбец электронной таблицы сопоставляется с полем Pipedrive. Если вы знаете, какие поля доступны, вам будет проще подготовить данные и избежать ошибок.
Какие поля доступны
Поля данных в Pipedrive делятся на три типа:
| Тип поля | Что это значит | Пример |
|---|---|---|
| Поля по умолчанию | Встроенные поля, доступные в Pipedrive | Имя, стоимость сделки, владелец |
| Системные поля | Информация, созданная системой | Статус сделки, время выигрыша, системный ID |
| Настраиваемые поля | Поля, созданные вами или вашей командой | Отрасль, внутренняя классификация |
Хотя все эти поля есть в Pipedrive, не все из них можно сопоставить при импорте. Доступно большинство полей по умолчанию и настраиваемых полей, но некоторые системные поля имеют ограничения или заполняются автоматически.
Чтобы просматривать поля данных и управлять ими, откройте Меню учетной записи в правом верхнем углу и перейдите в Личные настройки > Поля данных.
Там вы можете увидеть доступные поля для лидов, сделок, организаций, контактов, товаров и проектов.
Если у вас есть данные для импорта, но вы не видите подходящего поля, перед началом импорта можно создать настраиваемое поле. Это поможет правильно сопоставить данные и поддерживать порядок в учетной записи.
Поля формул
Поля формул — это тип настраиваемого поля, в котором значения вычисляются на основе других числовых или денежных полей.
Например, вы можете создать поле, которое рассчитывает комиссию в размере 5% от стоимости сделки.
Если импортируемые данные включают стоимость сделки, после завершения импорта комиссия рассчитывается автоматически.
Какие поля можно импортировать
Чтобы начать импорт данных, перейдите в Меню учетной записи > Инструменты и приложения > Импорт данных и нажмите «Начать».
После загрузки файла вы перейдете на экран сопоставления. Здесь вы сопоставляете столбцы электронной таблицы с полями Pipedrive.
Поля сгруппированы по типу объекта, например контакт, организация или сделка.
По умолчанию поля отсортированы по релевантности, но с помощью опции «Сортировать поля» можно расположить их в алфавитном порядке.
Если при сопоставлении нужного поля нет, можно создать новое настраиваемое поле прямо на этом экране, не перезапуская импорт.
Поля, доступные для разных типов объектов
В таблице ниже приведен обзор наиболее распространенных полей, которые можно сопоставить при импорте.
| Объект | Для чего используется | Часто используемые поля |
|---|---|---|
| Контакт | Данные о контакте | Имя, телефон, электронная почта, метка, маркетинговый статус |
| Организация | Данные на уровне организации | Название, адрес, веб-сайт, профиль LinkedIn, отрасль, годовой доход, количество сотрудников |
| Лид и сделка | Отслеживание возможностей продаж | Название, стоимость, валюта, ожидаемая дата закрытия, метка, этап (сделки), вероятность (сделки), статус |
| Проект | Планирование и реализация проекта | Название проекта, этап (доска), дата начала, дата окончания, статус, описание, метка |
| Задача | Отслеживание действий | Тип задачи, заметка, срок выполнения, длительность, статус выполнения |
| Заметка | Дополнительный контекст и детали | Содержание заметки |
| Продукция | Каталог товаров и ценообразование | Название, цена, код товара, категория, описание, единица измерения, валюта, налог, частота выставления счетов |
Все элементы также включают такие поля, как владелец, дата создания и системный ID Pipedrive. Они доступны при импорте независимо от типа элемента.
Некоторые системные поля недоступны для сопоставления или задаются автоматически во время импорта. Например, некоторые временные метки или значения, созданные системой, нельзя редактировать.
Управление существующими значениями
При обновлении полей с множественным выбором можно выбрать, добавлять ли новые значения к уже выбранным или полностью заменять их.
Выберите «Перезаписать», чтобы удалить существующие значения и заменить их новыми выбранными значениями.
Выберите «Добавить», чтобы сохранить текущие значения и добавить к ним новые.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет