База знаний

При импорте таблиц в Pipedrive важно знать, в какие поля можно переместить данные из таблицы.

Начало импорта

Чтобы начать импорт таблицы, перейдите в Инструменты и приложения > Импорт данных > Из таблицы.

Как организованы поля

В окне импорта есть семь категорий данных, которые представляют доступные типы полей.

• Персона
• Организация
• Лид
• Сделка
• Деятельность
• Заметка
• Продукт

В каждой категории типа поля поля перечислены в алфавитном порядке (включая пользовательские поля).

Поля по умолчанию

Для лидов, сделок, контактов, организаций и продуктов доступные поля по умолчанию для импорта можно найти в разделе полей данных ваших настроек для каждой категории.

Деятельность и заметки

Действия не отображаются в разделе полей данных вашей учетной записи, но вы можете увидеть доступные поля импорта на экране сопоставления импорта.

Поля заметок также можно найти на экране сопоставления импорта.

Пользовательские поля

Помимо полей по умолчанию, пользовательские поля могут быть отображены при импорте данных в вашу учетную запись Pipedrive.

Поля формул

Вы можете импортировать значения с помощью полей-формул и выполнять вычисления во время импорта.

В этом примере поле с названием количество клиентов имеет формулу значение сделки + 10.

В импортируемом документе есть столбец для значения сделки (10) и столбец с названием числовое поле, представляющий количество клиентов.

После импорта можно увидеть значение сделки 10 и количество клиентов 20.