База знаний

Иногда вам может понадобиться передать данные от вашей команды другой команде, которая может использовать другой инструмент. Насколько бы нам ни хотелось, чтобы все использовали Pipedrive для всего на работе и в жизни в целом, мы понимаем, что это может быть не лучший инструмент для некоторых задач – если вам нужно забить гвоздь, иногда просто нужен молоток!

Когда другой инструмент лучше подходит для другой части вашей команды, может потребоваться отдельный процесс или инструмент, чтобы заставить их работать вместе, например, Zapier.

Тем не менее, если инструмент, используемый другой командой, это Asana, вам повезло с интеграцией Pipedrive.

Настройка интеграции

Чтобы включить интеграцию, перейдите на страницу Asana в нашем Маркетплейсе и следуйте инструкциям по установке приложения.

После того как ваша учетная запись Asana будет подключена, вам нужно будет создать правило. Это правило будет действовать как триггер для передачи вашей информации из Pipedrive в Asana. Доступные триггеры для этого правила:

• Сделка ПОБЕЖДЕНА
• Сделка ПРОИГРАНА
• Сделка перемещена на конкретный этап
  
• Лид создан

Как только вы настроите, какое событие вы хотите использовать для инициирования передачи информации из Pipedrive в Asana, вам нужно будет выбрать, какие данные будут передаваться в созданную задачу Asana.

В настоящее время информация, которая может быть передана, включает:

• Сделка - Заголовок
• Сделка - Сумма
• Детали человека
• Детали организации
• Закрепленные заметки
  

Каждый вариант – за исключением Сделка - Заголовок – может быть отключен, если вы не хотите, чтобы эта информация передавалась в Asana. Так как заголовок является обязательным для сделки, эту информацию нельзя отключить.

После сохранения этих изменений каждая сделка, соответствующая критериям вашего правила, создаст задачу в Asana с указанной информацией, чтобы ваши команды могли эффективно отслеживать ваши сделки.

Автоматизация рабочих процессов

Поднимите эту интеграцию на новый уровень и получите еще больше возможностей для управления вашими проектами, настроив автоматизацию рабочих процессов.

Pipedrive предлагает четыре готовых шаблона автоматизации рабочих процессов для использования с Asana:

• Каждый раз, когда сделка выиграна, создается проект в Asana.
• Каждый раз, когда сделка проиграна, создается проект в Asana.
• Каждый раз, когда сделка перемещается на конкретный этап, создается задача в Asana.
• Каждый раз, когда вы добавляете новый лид, создается задача в Asana.

Кроме того, возможные пользовательские комбинации:

• Каждый раз, когда сделка перемещается на этап, создается новая задача в Asana.
• Каждый раз, когда сделка перемещается на этап, создается новый проект в Asana.
• Каждый раз, когда лид добавляется, создается новая задача в Asana.
• Каждый раз, когда лид добавляется, создается новый проект в Asana.
  

Для автоматизации рабочих процессов информация, которая может быть передана, следующая:

• Сделка - Название
• Сделка - Стоимость
• Детали человека
• Детали организации
• Закрепленные заметки

Узнайте больше об автоматизации рабочих процессов в этой статье.