База знаний

Иногда вам может понадобиться передать данные от вашей команды другой команде, которая может использовать другой инструмент. Насколько бы нам ни хотелось, чтобы все использовали Pipedrive для всего на работе и в жизни в целом, мы понимаем, что это может быть не лучший инструмент для некоторых задач – если вам нужно забить гвоздь, иногда вам просто нужен молоток!

Когда другой инструмент лучше подходит для другой части вашей команды, это может потребовать отдельного процесса или инструмента, чтобы они работали вместе, например, Zapier.

Однако, если инструмент, используемый другой командой, это Asana, вам повезло с интеграцией Pipedrive.

Настройка интеграции

Чтобы включить интеграцию, перейдите на страницу Asana в нашем Маркетплейсе и следуйте инструкциям по установке приложения.

После подключения вашей учетной записи Asana вам нужно будет создать правило. Это правило будет служить триггером для получения вашей информации из Pipedrive в Asana. Доступные триггеры для этого правила:

• Сделка выиграна
• Сделка проиграна
• Сделка перемещена на определенную стадию
  
• Лид создан

После того как вы настроите, какое событие должно инициировать передачу информации из Pipedrive в Asana, вам нужно будет выбрать, какие данные будут переданы в созданную задачу Asana.

В настоящее время информация, которую можно передать, включает:

• Сделка - Заголовок
• Сделка - Значение
• Детали человека
• Детали организации
• Закрепленные заметки
  

Каждая опция – за исключением Сделка - Заголовок – может быть отключена, если вы не хотите, чтобы эта информация передавалась в Asana. Поскольку заголовок необходим для сделки, эту информацию нельзя отключить.

После сохранения этих изменений каждая сделка, соответствующая критериям вашего правила, создаст задачу в Asana с указанной информацией, чтобы ваши команды могли эффективно отслеживать ваши сделки.

Автоматизация рабочих процессов

Поднимите эту интеграцию на новый уровень и получите еще больше возможностей для управления вашими проектами, настроив автоматизацию рабочих процессов.

Pipedrive предлагает четыре готовых шаблона автоматизации рабочих процессов для использования с Asana:

• Каждый раз, когда сделка выиграна, создавайте проект в Asana.
• Каждый раз, когда сделка проиграна, создавайте проект в Asana.
• Каждый раз, когда сделка перемещена на конкретный этап, создавайте задачу в Asana.
• Каждый раз, когда вы добавляете новый лид, создавайте задачу в Asana.

Кроме того, возможные пользовательские комбинации:

• Каждый раз, когда сделка перемещена на этап, создавайте новую задачу в Asana.
• Каждый раз, когда сделка перемещена на этап, создавайте новый проект в Asana.
• Каждый раз, когда лид добавлен, создавайте новую задачу в Asana.
• Каждый раз, когда лид добавлен, создавайте новый проект в Asana.
  

Для автоматизации рабочих процессов информация, которая может быть передана, включает:

• Сделка - Заголовок
• Сделка - Значение
• Детали человека
• Детали организации
• Закрепленные заметки

Узнайте больше об автоматизации рабочих процессов в этой статье.