База знаний

Иногда вам может потребоваться передать данные от своей команды другой команде, которая может использовать другой инструмент. Хотя бы мы и хотели, чтобы все использовали Pipedrive для всего в работе и в жизни в целом, мы понимаем, что это может быть не лучший инструмент для некоторых задач – если вам нужно забить гвоздь, иногда вам просто нужен молоток!

Если другой инструмент лучше подходит для другой части вашей команды, может понадобиться отдельный процесс или инструмент для их взаимодействия, такой как Zapier.

Однако, если инструмент, используемый другой командой, – Asana, у вас есть удача с интеграцией Pipedrive.

Настройка интеграции

Для включения интеграции перейдите на страницу Asana на нашем Marketplace и следуйте инструкциям для установки приложения.

После подключения вашей учетной записи Asana, вам потребуется создать правило. Это правило будет действовать как триггер для передачи вашей информации из Pipedrive в Asana. Доступные триггеры для этого правила:

• Сделка выиграна
• Сделка проиграна
• Сделка перемещена на определенный этап
• Лид создан

После того, как вы установили, какое событие должно вызвать передачу информации из Pipedrive в Asana, вам нужно выбрать, какие данные будут передаваться в созданную задачу Asana.

В настоящее время можно передавать следующую информацию:

• Сделка - Название
• Сделка - Сумма
• Данные о контакте
• Данные об организации
• Закрепленные заметки

Каждый параметр, кроме Сделка - Название, можно отключить, если вы не хотите, чтобы эта информация передавалась в Asana. Поскольку название требуется для сделки, эту информацию нельзя отключить.

После сохранения этих изменений каждая сделка, отвечающая критериям вашего правила, создаст задачу в Asana с указанной информацией, чтобы ваша команда могла эффективно следить за вашими сделками.

Автоматизация рабочего процесса

Перейдите на следующий уровень интеграции и получите еще больше вариантов управления своими проектами, настроив автоматизацию рабочего процесса.

Pipedrive предлагает четыре заранее созданных шаблона автоматизации рабочего процесса для использования с Asana:

• Каждый раз, когда сделка выиграна, создавайте проект в Asana.
• Каждый раз, когда сделка проиграна, создавайте проект в Asana.
• Каждый раз, когда сделка перемещается на определенный этап, создавайте задачу в Asana.
• Каждый раз, когда вы добавляете новый лид, создавайте задачу в Asana.

Кроме того, возможные пользовательские комбинации:

• Каждый раз, когда сделка перемещается на этап, создавайте новую задачу в Asana.
• Каждый раз, когда сделка перемещается на этап, создавайте новый проект в Asana.
• Каждый раз, когда лид добавлен, создавайте новую задачу в Asana.
• Каждый раз, когда лид добавлен, создавайте новый проект в Asana.
  

Для автоматизации рабочего процесса можно передавать следующую информацию:

• Сделка - Название
• Сделка - Сумма
• Детали о человеке
• Детали об организации
• Закрепленные заметки

Узнайте больше об автоматизации рабочего процесса в этой статье.