База знаний

Zendesk — решение для обслуживания клиентов, которое помогает командам поддержки, продаж и специалистам по успеху клиентов лучше взаимодействовать с клиентами.

Приложение предлагает различные продукты в зависимости от потребностей вашей компании. Pipedrive интегрируется с Zendesk Support чтобы помочь вашим менеджерам по продажам определить, с кем и когда связываться. Интеграция также предоставляет агентам поддержки дополнительную информацию о их клиентах.

Настройка интеграции

В Pipedrive

• Чтобы настроить интеграцию Zendesk с вашей учетной записью Pipedrive, перейдите по этой ссылке (или зайдите в Pipedrive Marketplace, найдите Zendesk) и нажмите “Установить сейчас”.
• Выберите учетную запись Pipedrive, к которой хотите подключиться. Затем нажмите “Разрешить и установить”.
• Вы будете перенаправлены на новую страницу. Там введите домен Zendesk и нажмите “Авторизоваться через Zendesk”. Затем вы попадёте на страницу для предоставления Pipedrive доступа к вашей учетной записи Zendesk. Нажмите “Разрешить”.
• После успешной установки вы будете перенаправлены в вашу учетную запись Pipedrive.

В Zendesk

• Чтобы завершить установку, откройте страницу приложения Pipedrive в Zendesk или перейдите в Marketplace Zendesk и найдите “Pipedrive”. На странице приложения нажмите в правом верхнем углу “Установить”.
• В новом окне выберите учетную запись Zendesk, к которой хотите подключить приложение, и нажмите “Установить”.
• Если вы не вошли в свою учетную запись Zendesk, вас перенаправят на страницу, где нужно ввести учетные данные. В противном случае вы попадёте на страницу приложений Zendesk Support.
• Просмотрите информацию о приложении Pipedrive и нажмите “Установить”. Pipedrive и Zendesk теперь подключены и подтвердили вашу учетную запись.

Синхронизация Pipedrive и Zendesk

Pipedrive

Переписки синхронизируются по адресу электронной почты человека и отображаются во всех трех связанных сущностях: сделках, контактах и организациях.

После установки интеграция Zendesk Support будет отображаться в виде секции на левой стороне вашего Детальный просмотр.

В этом разделе отображается до 20 тикетов Zendesk. Статус каждого тикета Pipedrive отображается таким же, как в Zendesk Support. Чтобы просмотреть сам тикет, нажмите на «Тема», чтобы перейти к тикету в Zendesk.

Если к контакту не привязаны тикеты, интеграция сообщит вам об этом.

Zendesk Support

Виджет Pipedrive доступен в правой части окна отдельных тикетов.

В этом виджете пользователи Zendesk смогут увидеть:

• Название и статус сделки
• Сумма сделки и валюта
• Дата создания сделки

Чтобы просмотреть сделку в Pipedrive, нажмите на название сделки, а чтобы увидеть данные контакта, нажмите кнопку «Посмотреть контакт в Pipedrive».

Если к контакту в Zendesk не привязаны сделки, виджет сообщит вам об этом.

Новый тикет в Zendesk из Pipedrive

Для более плавной работы вы можете создавать тикеты Zendesk прямо из просмотра деталей в Pipedrive. Просто нажмите кнопку “Создать в Zendesk”.

В модальном окне введите обязательный комментарий и, при необходимости, добавьте необязательную тему для нового тикета.

Когда будете готовы, нажмите “Создать”, чтобы завершить. Новый тикет появится в Zendesk.

Новая сделка в Pipedrive из Zendesk

Вам не нужно заходить в Pipedrive, чтобы создать новую сделку. Просто нажмите “Добавить сделку” в правой панели в Zendesk.

В модальном окне введите название сделки, выберите воронку и её этап, затем нажмите “Создать”.

Новая сделка появится в Pipedrive сразу после завершения всех шагов.