База знаний

Наша функция Smart Docs поможет вам создавать предложения или коммерческие предложения прямо из детального просмотра сделки или контакта. Знание работы с полями и шаблонами поможет вам экономить ещё больше времени в процессе ведения переговоров.

Поддерживаемые поля

Поля Pipedrive разделены на две категории в каждой вкладке - поля по умолчанию и поля настраиваемые.

Чтобы добавить поля Pipedrive в свой шаблон, вам нужно скопировать и вставить поле с правой стороны вашего редактора шаблонов в тело шаблона.

Поле будет показано в скобках "[ ]" в шаблоне и автоматически заменит данные сделки при использовании шаблона для документа.

Поля адреса и подполя

Вы можете добавить адрес по умолчанию контакта или организации в свои шаблоны и документы или разделить его на отдельные строки адреса, которые вам нужны.

Поля и таблицы товаров

Поля товаров работают только с шаблонами, если они существуют в таблице товаров. Сначала скопируйте и вставьте таблицу в тело вашего шаблона, чтобы добавить таблицу товаров. Таблица будет автоматически заполняться набором стандартных полей товаров, но вы можете настроить их по своему усмотрению.

Из-за типа файла таблицы товаров работают по-разному в таблицах и слайдах. Узнайте больше о таблицах товаров в этой статье.

Шаблоны и документы

Вы можете создать шаблон перед созданием документов и предложений для своих сделок или контактов. Вы можете сделать это непосредственно, но мы рекомендуем сначала создать шаблон. Это позволит вам сэкономить время на будущих документах. Вы найдете оба варианта в разделе Документы на вкладке детального просмотра.

Шаблоны не связаны с конкретными сделками или контактами. Поэтому все поля, которые вы добавляете в шаблон, всегда видны.

Однако, при создании и редактировании документа, связанного с сделкой, вы сможете видеть только те поля, которые содержат данные для конкретной сделки. Если для поля, которое присутствует в вашем документе, не существует информации, то данное поле не будет доступно при редактировании документа.

Для создания документа с полями, специфичными для сделки, необходимо создать его из детального просмотра сделки. Чтобы создать документ с полями, специфичными для контакта, необходимо создать его из детализированного просмотра сделки или контакта лица.

Имя шаблона

Когда вы создаете новый шаблон, первое предложение системы состоит в том, чтобы добавить заголовок. Заголовок появится готовым к редактированию. Любые изменения в шаблоне автоматически сохраняются.

Когда генерируется документ из шаблона, заголовок документа не будет содержать название шаблона и вместо этого будет содержать название сделки, дату и время его создания.

Чтобы организовать ваши документы внутри сделки, вы можете добавлять поля Pipedrive в заголовок шаблона (например, название сделки). При генерации документа из шаблона с полями Pipedrive в заголовке сохраняются оригинальный заголовок шаблона и поля Pipedrive.

Шаблоны и категории документов

Для организации ваших документов и шаблонов вы можете разделить их на категории. Выберите из существующих:

• Котировки
• Предложения
• Контракты
• Или создайте пользовательскую категорию

Очистить незаполненные поля документа

Если вы создаете документ на основе шаблона, и в одном из его полей отсутствует сделка или контакт, имя поля останется в документе.

Чтобы изменить эту настройку, перейдите в раздел Инструменты и приложения > Документы > Настройки компании и прокрутите вниз, чтобы найти соответствующий параметр.

Когда эта опция включена, если информация отсутствует в поле сделки или контакта, оно будет отображаться пустым при создании документа на основе шаблона.