База знаний

У Pipedrive есть два обозначения для ваших текущих возможностей: лидеры и сделки. Знание того, когда лидер должен стать сделкой, и наоборот, является важной частью получения максимальной отдачи от Pipedrive.

Лиды против сделок

Чтобы понять, когда лид следует преобразовать, нужно знать, что такое лиды и сделки.

Лиды – это потенциальные продажи или деловые возможности, которые еще не были подтверждены.

• Входящие лиды – это место, где хранятся ваши лиды, а также где вы можете получить доступ к инструментам LeadBooster.

Сделки – это продажи или деловые возможности, которые были одобрены и перемещены в вашу воронку продаж.

• Сделки можно просматривать на вашей воронке продаж, в виде списка сделок и на временной шкале контактов.

Когда вам следует преобразовывать?

Лид следует преобразовать в сделку, когда вы уверены, что лид может привести к продаже или другому бизнес-успеху.

Такие примеры включают:

• Лид поступает от компании с названием «Трубы и более», и вы хотите продать услуги сантехника
• Лид отвечает на автоматическое письмо, которое вы отправили, выражая интерес к дальнейшему обсуждению бизнеса
• Лид поступает из вашего инструмента Профессионал и содержит ссылку на их страницу в LinkedIn, и вам нравятся их квалификации

Еще один простой способ ответить на этот вопрос заключается в том, с чего начинается первый этап вашего воронки продаж.

В данном случае, первый этап воронки - Отправлено первое письмо. Так что если письмо было отправлено лиду, его можно разумно преобразовать в сделку и поместить на первый этап.

Как преобразовать потенциальных клиентов и сделки

Потенциальные клиенты в сделки

Чтобы преобразовать потенциального клиента в сделку, нажмите на потенциального клиента в своем почтовом ящике с потенциальными клиентами, чтобы открыть контекстный просмотр.

Выберите «преобразовать в сделку» в левом нижнем углу, заполните необходимые данные и нажмите «сохранить».

Сделки в потенциальных клиентов

Чтобы преобразовать сделку в потенциального клиента, откройте подробное представление сделки и перейдите в верхний правый угол.

Там выберите «...» > «преобразовать в потенциального клиента».