База знаний

Pipedrive имеет два обозначения для ваших текущих возможностей: лиды и сделки. Знание, когда лид должен стать сделкой, и наоборот, является важной частью получения максимальной выгоды от Pipedrive.

Лиды против сделок

Чтобы понять, когда лид следует преобразовать, вам необходимо знать, что такое лиды и сделки.

Лиды - это потенциальные продажи или деловые возможности, которые еще не были проверены.

• Входящие лиды хранятся в вашем почтовом ящике лидов, а также доступны ваши инструменты LeadBooster.

Сделки - это продажи или деловые возможности, которые были утверждены и перенесены в ваш воронку продаж.

• Сделки могут быть просмотрены в вашей воронке продаж, списке сделок и ленте контактов.

Когда следует конвертировать?

Лид следует преобразовать в сделку, когда вы уверены, что лид может привести к продаже или другому успешному бизнесу.

Такие примеры включают:

• Лид поступает от компании с названием "Трубы и многое другое," и вы собираетесь продавать сантехнические работы
• Лид отвечает на автоматическое письмо, которое вы отправили, проявляя интерес к обсуждению бизнеса дальше
• Лид поступает из вашего Инструмента Prospector и содержит ссылку на их страницу в LinkedIn, и вам нравятся их данные

Еще один базовый способ ответить на этот вопрос начинается с того, какова первая стадия вашего воронки продаж.

В этом случае первая стадия воронки - Первое отправленное письмо. Поэтому, если письмо было отправлено лиду, его можно разумно преобразовать в сделку и поместить на первую стадию.

Как преобразовать лиды и сделки

Лиды в сделки

Чтобы преобразовать лид в сделку, щелкните по лиду в вашем почтовом ящике Leads, чтобы открыть контекстный вид.

Выберите ”преобразовать в сделку” в левом нижнем углу, заполните необходимые данные и нажмите "сохранить".

Сделки в лиды

Чтобы преобразовать сделку в лид, откройте детальный вид сделки и перейдите в правый верхний угол.

Там выберите ”...“ > ”преобразовать в лид.“