Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Когда лид должен стать сделкой?
У Pipedrive есть два обозначения для ваших текущих возможностей: лидеры и сделки. Знание того, когда лидер должен стать сделкой, и наоборот, является важной частью получения максимальной отдачи от Pipedrive.
Лиды против сделок
Чтобы понять, когда лид следует преобразовать, нужно знать, что такое лиды и сделки.
Лиды – это потенциальные продажи или деловые возможности, которые еще не были подтверждены.
- Входящие лиды – это место, где хранятся ваши лиды, а также где вы можете получить доступ к инструментам LeadBooster.
Сделки – это продажи или деловые возможности, которые были одобрены и перемещены в вашу воронку продаж.
- Сделки можно просматривать на вашей воронке продаж, в виде списка сделок и на временной шкале контактов.
Когда вам следует преобразовывать?
Лид следует преобразовать в сделку, когда вы уверены, что лид может привести к продаже или другому бизнес-успеху.
Такие примеры включают:
- Лид поступает от компании с названием «Трубы и более», и вы хотите продать услуги сантехника
- Лид отвечает на автоматическое письмо, которое вы отправили, выражая интерес к дальнейшему обсуждению бизнеса
- Лид поступает из вашего инструмента Профессионал и содержит ссылку на их страницу в LinkedIn, и вам нравятся их квалификации
Еще один простой способ ответить на этот вопрос заключается в том, с чего начинается первый этап вашего воронки продаж.

В данном случае, первый этап воронки - Отправлено первое письмо. Так что если письмо было отправлено лиду, его можно разумно преобразовать в сделку и поместить на первый этап.
Как преобразовать потенциальных клиентов и сделки
Потенциальные клиенты в сделки
Чтобы преобразовать потенциального клиента в сделку, нажмите на потенциального клиента в своем почтовом ящике с потенциальными клиентами, чтобы открыть контекстный просмотр.

Выберите «преобразовать в сделку» в левом нижнем углу, заполните необходимые данные и нажмите «сохранить».
Сделки в потенциальных клиентов
Чтобы преобразовать сделку в потенциального клиента, откройте подробное представление сделки и перейдите в верхний правый угол.

Там выберите «...» > «преобразовать в потенциального клиента».
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет