Kunskapsbas

Skicka e-post från Sales Inbox eller detaljvyer och lägg till dem automatiskt som aktiviteter.

Detta hjälper dig att minska rapporteringsluckor och följa ditt teams insatser mer exakt i aktivitetsrapporten, utan att skapa separata aktiviteter för varje e-post du skickar.

Varför lägga till e-post som aktiviteter

I Pipedrive representerar aktiviteter schemalagda eller genomförda åtgärder, såsom samtal, möten, uppgifter och e-post. De hjälper dig att planera dina nästa steg, hålla ordning och konsekvent följa upp.

För att spåra din insats, skapa en rapport om aktiviteters prestation, som ger insyn i:

• Hur många aktiviteter du har slutfört
• Hur arbetsbelastningen är fördelad i teamet

Att skicka e-post är en av de vanligaste aktiviteterna inom försäljning. Du kan se resultatet som en skickad konversation, men om du inte lägger till detta som en aktivitet räknas det inte som utfört arbete i aktivitetsrapporten.

För att säkerställa att din insats återspeglas:

• Aktivera alternativet att lägga till e-posten som en aktivitet innan du skickar den
• Skicka e-post från Pipedrive

På så sätt är din e-postkommunikation synlig i Sales Inbox och räknas som en slutförd aktivitet i dina rapporter.

Hur du lägger till ett e‑postmeddelande som en aktivitet

Du kan aktivera detta som standard i dina inställningar för e‑postsynkronisering eller ändra det när du skriver e‑postmeddelandet.

Lägg till e‑post som aktivitet som standard

För att automatiskt lägga till e‑post som aktiviteter, öppna kontomenyn uppe till höger och gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering > Allmänt.

Aktivera “Lägg automatiskt till e‑post som skickas från Pipedrive som aktiviteter”.

Välj sedan vilken aktivitetstyp som ska användas när e‑post läggs till som aktiviteter. Tillgängliga aktivitetstyper beror på dina företagsinställningar.

Från och med nu kommer varje e‑post du skickar från Pipedrive också att läggas till som en slutförd aktivitet.

Från Sales Inbox

Klicka på “+ Nytt e‑postmeddelande” eller svara på en befintlig konversation. Skriv ditt e‑postmeddelande som vanligt och aktivera sedan “Lägg till detta e‑postmeddelande som aktivitet” i e‑postskrivaren.

Klicka på “Skicka”.

Från detaljvyn

Öppna detaljvyn för en affär, lead, projekt, kontakt eller organisation, och klicka sedan på “E‑post” för att öppna skrivfönstret.

När du har skrivit meddelandet, aktivera “Lägg till detta e‑postmeddelande som aktivitet”.

Klicka på “Skicka”.

Vad händer efter att du skickat e-postmeddelandet

När du omvandlar e-postmeddelanden till färdiga aktiviteter fångar du både kommunikationen och arbetsinsatsen.

Så snart du klickar på “Skicka”, Pipedrive automatiskt skapar en e-postaktivitet.

Aktiviteten markeras som slutförd och kopplas till samma objekt som e-postkonversationen.

Detta håller din kommunikationshistorik och aktivitetslogg synkade, så att dina rapporter återspeglar hela omfattningen av ditt arbete.

Hur du lägger till aktiviteter för e-post som skickats utanför Pipedrive

Om du använder Smart Bcc eller skickar e-post från Gmail, Outlook eller en annan leverantör läggs inte dessa e-postmeddelanden automatiskt till som aktiviteter i Pipedrive.

För att skapa aktiviteter i större mängd för dessa e-postmeddelanden, gå till Sales Inbox och öppna mappen Skickat.

Markera en eller flera konversationer och klicka på “Lägg till aktivitet”.

Detta säkerställer att din insats räknas, även för e-post som inte ursprungligen skickades från Pipedrive.

Rapportering om e-post

För att få en tydlig bild av både insats och kommunikationsvolym, använd två separata rapporter. Tabellen nedan förklarar när du ska använda respektive rapport.

Rapport om aktiviteters prestation vs. rapport om e-postprestanda

Att använda båda rapporterna hjälper dig att förstå inte bara hur många e-postmeddelanden som skickades, utan också hur mycket insats ditt team lade ner på uppsökande arbete.