Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Anpassade fält: formelfält
Formelfält hjälper dig spara tid och minska fel genom att automatisera sifferbaserad logik i dina affärsposter.
Du kan använda dem för att omedelbart beräkna värden såsom rabatter, provisioner eller prognosbelopp baserat på numeriska eller monetära affärsfält.
Detta är särskilt användbart när du vill ha konsekventa resultat i realtid.
Ställa in formelfält
Öppna kontomenyn i högra hörnet och gå till Personliga inställningar > Datafält.
I avsnittet lead/affär, klicka på “+ Custom field” för att skapa ett nytt fält.
Ge fältet ett namn och ställ in dess typ till antingen monetary eller numerical. Aktivera sedan “Apply formula to deals” för att lägga till en formel.
Skriva fältformeln
När du aktiverar den ser du området för fältformel där du kan definiera beräkningen.
Du kan endast använda monetära eller numeriska deal-fält som indata. Som standard kan du använda följande deal-fält i formeln:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- Alla dina anpassade numeriska och monetära deal-fält
Använd följande symboler för att definiera dina matematiska operationer:
Symbol |
Användning |
Exempel |
# |
Definierar fältet som används som en variabel i formeln |
För att beräkna 10% provision, använd
#Deal value * 0.1 |
+ , - |
Lägger till eller subtraherar värden |
För att beräkna vinsten från affären om du har ett anpassat fält med namnet “Costs”, använd
#Deal value - #Deal Costs |
* , / |
Multiplicerar eller dividerar värden |
För att beräkna livstidsvärde (LTV) i ett scenario där du säljer årsabonnemang och har konstaterat att den genomsnittliga kundlivslängden är 3.4 år, använd
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
Används för att gruppera värden och operatorer |
För att beräkna andelen genomförda aktiviteter, använd
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100 |
% |
Beräknar en procentandel av ett valt fält |
För att räkna ut 10% rabatt, använd
#Deal value - 10% (subtraherar 10% av dealvärdet) |
Tillämpa formeln på affärer
Efter att du skrivit formeln väljer du om den ska tillämpas på nya affärer eller endast nya och öppna affärer.
Om du väljer “Apply formula to only new and open deals” måste du bekräfta beräkningen innan den tillämpas.
När du är redo, klicka på “Save” som sista steg.
Formelfält i praktiken
När en affär innehåller alla nödvändiga inmatningsfält beräknas formeln automatiskt.
I exemplet nedan använder formelfältet kallat “Commission fee” endast affärsvärdet på $500 som indata, vilket sedan multipliceras med 5%.
Som ett resultat returnerar “Commission fee” $25.
Omberäkning av formelfält
Resultaten av formelberäkningar uppdateras automatiskt i följande fall:
- Formler skapas eller redigeras
- Affärer skapas
- Affärsfält som ingår i formeln redigeras
Du kan också omberäkna en formel manuellt på följande ställen:
Affärsdetaljvy
Hovra över formelfältet under avsnittet Detaljer och klicka på uppdateringsknappen.
Affärslistvy
Hitta och lägg till formelfältet från kugghjulsikonen till listvyn.
Hovra sedan över formelfältet och klicka på uppdateringsknappen.
För att omberäkna flera affärer samtidigt, använd verktyget massredigering. Välj affärerna, hitta formelfältet till höger, välj sedan:
- “Recalculate if input is changed” för att endast tillämpas där fältvärden har uppdaterats
- “Force recalculate” för att återtillämpa formeln på alla valda objekt
Slutligen klicka på “Edit deals” och bekräfta ändringarna.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej