Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Egna fält: formelfält
Formelfält är ett effektivt sätt att minska tiden som spenderas på manuella beräkningar. Så här kan du använda dem med Pipedrive.
Var hittar du formelfält
Gå till Inställningar > Datafält > Lägg till anpassat fält för att skapa ett nytt fält.
Formler kan appliceras på två fälttyper: numeriska och monetära. Slå på "Tillämpa formel på affärer" för att lägga till en formel när du skapar nya fält.
Här är de tillgängliga ingångarna för formelfält och hur man använder dem:
Symbol | Användning | Exempel |
# | Definiera fältet som används som en variabel i formeln. | #Affärsvärde*10 |
+ , - | Lägg till eller subtrahera värden | #Totalt antal aktiviteter – #Slutförda aktiviteter |
* , / | Multiplicera eller dividera värden | #Affärsvärde/100 |
( ) | Vänstra och högra parenteser används för att gruppera värden och operatorer | (#Affärsvärde/100) – #Affärs vägt värde |
% | Tillåter beräkning med hjälp av en procentandel av ett valt fält | #Affärsvärde – 10% (subtraherar 10 % av affären värde) |
Hur det fungerar
Efter att en formel har skapats kommer du att välja om formeln ska tillämpas på nya affärer eller nya och öppna affärer.
I det ovanstående exemplet är formeln affärsvärde dividerat med 100. När den tillämpas på en affär ser det ut såhär:
Talet på toppen är affärsvärdet, 1000. Talet nedanför är affärsvärdet dividerat med 100, visas i det anpassade formelfältet.
Lägga till en formel i befintliga affärer
Om du tillämpar en formel på nya och öppna affärer, ser du detta fönster poppa upp:
Klicka på Bekräfta, och fönstret i det nedre vänstra hörnet av skärmen bekräftar när beräkningarna är klara.
Välj Visa detaljer för att se en sammanfattning av de ändringar som gjorts.
Omräkning
Hantering av formelfält kan omräknas genom att hovra över ett värde, antingen i en listvykolumn eller i sidofältet för detaljerad vy, och klicka på uppdateringsknappen.
Detta kan också göras med hjälp av verktyget för grupprevidering. Välj objekten som ska omräknas från din listvy, leta sedan upp fältet i höger marginal och välj "Tvinga omräkning", eller använd "Omräkna om ändring har detekterats" för att begränsa ändringar till fält där ändringar har upptäckts.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej