Kunskapsbas

Kunskapsbas/Organisera dina data/Datafält/Anpassade fält: forme...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Anpassade fält: formelfält

Steven Reinartz, 20 mars 2025

Notera: Denna funktion är endast tillgänglig på Professional och högre planer. Formelfält är skapade med anpassade fält för leads/deals, men de kan endast användas i deals. Beräkningar är inte tillgängliga för leads, även om fältet har en formel.

Formelfält är ett effektivt sätt att minska tiden som spenderas på att göra beräkningar manuellt. Här är hur du kan använda dem med Pipedrive.

Var man hittar formelfält

Notera: Företagskonton är begränsade till tio formelfält vardera.

Gå till Inställningar > Datafält > Lägg till anpassat fält för att skapa ett nytt fält.

Formler kan tillämpas på två fälttyper: numeriska och monetära. Aktivera “Tillämpa formel på affärer” för att lägga till en formel när du skapar nya fält.

Här är de indata som är tillgängliga för formelfält och hur man använder dem:

Symbol	Användning	Exempel
#	Definiera fältet som används som en variabel i formeln.	#Affärsvärde*10
+ , -	Lägg till eller subtrahera värden	#Affär totalt aktiviteter – #Affär genomförda aktiviteter
* , /	Multiplicera eller dividera värden	#Affärsvärde/100
( )	Vänster och höger parenteser används för att gruppera värden och operatorer	(#Affärsvärde/100) – #Affär viktat värde
%	Möjliggör beräkning med en procentandel av ett valt fält	#Affärsvärde – 10% (kommer att subtrahera 10% av affärens värde)

Notera: Alla formler måste innehålla en “#” följt av ett indatafält (t.ex. Affärsvärde.) Annars kommer formeln att vara ogiltig.

Hur det fungerar

Efter att en formel har skapats kommer du att välja om du vill tillämpa formeln på nya affärer eller nya och öppna affärer.

Notera: Formler kommer endast att köras om det valda inmatningsfältet har ett värde (t.ex. om en affär inte har tilldelats en sannolikhet, kommer en formel som använder detta fält att returnera ett null-värde med meddelandet inte beräknad.)

I ovanstående exempel är formeln affärsvärde delat med 100. När den tillämpas på en affär ser det ut så här:

Numret ovan är affärsvärdet, 1000. Numret nedan är affärsvärdet delat med 100, visat i det anpassade formelfältet.

Lägga till en formel till befintliga affärer

Om du tillämpar en formel på nya och öppna affärer, kommer du att se detta fönster dyka upp:

Klicka på Bekräfta, och fönstret i nedre vänstra hörnet av din skärm kommer att bekräfta när beräkningarna är klara.

Välj Visa detaljer för att se en sammanfattning av de ändringar som gjordes.

Omberäkning

Formelvärden beräknas och uppdateras automatiskt när:

Formler skapas/redigeras
Affärer skapas
Fält i affären som ingår i formeln redigeras
Du omberäknar en formel (i affärens detaljvy eller lista, eller när du redigerar affärer i bulk)

De kan dock omberäknas genom att hålla muspekaren över ett värde, antingen i en lista eller i sidopanelen för detaljvyn, och klicka på uppdatera-knappen.

Detta kan också göras med hjälp av verktyget för bulkredigering. Välj de objekt som ska omberäknas från din lista, hitta fältet på höger sida och välj “Tvinga omberäkning,” eller använd “Omberäkna om indata ändras” för att begränsa redigeringar till fält där ändringar har upptäckts.