Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Anpassade fält: formelfält
Formelfält är ett effektivt sätt att minska tiden som spenderas med att göra beräkningar manuellt. Här är hur du kan använda dem med Pipedrive.
Var man hittar formelfält
Gå till Inställningar > Datafält > Lägg till anpassat fält för att skapa ett nytt fält.
Formler kan tillämpas på två fälttyper: numeriska och monetära. Aktivera “Applicera formel på affärer” för att lägga till en formel när du skapar nya fält.
Här är de insatsenheter som finns tillgängliga för formelfält och hur du använder dem:
Symbol | Användning | Exempel |
# | Definiera fältet som används som en variabel i formeln. | #Affärsvärde*10 |
+ , - | Addera eller subtrahera värden | #Totala aktiviteter – #Slutförda aktiviteter |
* , / | Multiplicera eller dividera värden | #Affärsvärde/100 |
( ) | Vänster- och högerparentes används för att gruppera värden och operatorer | (#Affärsvärde/100) – #Affärs viktat värde |
% | Tillåter beräkning med hjälp av en procentandel av ett valt fält | #Affärsvärde – 10% (kommer subtrahera 10% av affärens värde) |
Hur det fungerar
Efter att en formel har skapats, väljer du om du vill tillämpa formeln på nya affärer eller nya och öppna affärer.
I det ovanstående exemplet är formeln affärsvärde dividerat med 100. När det tillämpas på en affär ser det ut så här:
Numret längst upp är affärsvärdet, 1000. Numret nedan är affärsvärdet dividerat med 100, visas i det anpassade formelfältet.
Lägga till en formel i befintliga affärer
Om du tillämpar en formel på nya och öppna affärer, kommer du se detta fönster dyka upp:
Klicka på Bekräfta, och fönstret längst ned till vänster på din skärm kommer bekräfta när beräkningarna är klara.
Välj Visa detaljer för att se en sammanfattning av de ändringar som gjordes.
Omberäkning
Formelvärden beräknas automatiskt och uppdateras när:
- Formler skapas/redigeras
- Affärer skapas
- Affärsfält som ingår i formeln redigeras
- Du omberäknar en formel (i affärsdetaljer eller listvy, eller när du massredigerar affärer)
De kan dock räknas om genom att hovra över ett värde, antingen i en listvykolumn eller på detaljvyens sidofält, och klicka på uppdateringsknappen.
Detta kan också göras med hjälp av massredigeringsverktyget. Välj objekten att räkna om från listvyn, hitta sedan fältet på högermarginalen och välj ”Tvinga omberäkning,” eller använd ”Omberäkna om indata har ändrats” för att begränsa redigeringar till fält där ändringar har upptäckts.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej