Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Anpassade fält: formelfält
Formelfält är ett effektivt sätt att spara tid på att göra beräkningar manuellt. Här är hur du kan använda dem med Pipedrive.
Var du hittar formelfält
Gå till Inställningar > Datafält > Lägg till anpassat fält för att skapa ett nytt fält.
Formler kan tillämpas på två fälttyper: numeriska och monetära. Aktivera “Tillämpa formula på affärer” för att lägga till en formel när du skapar nya fält.
Här är ingångarna som finns tillgängliga för formelfält och hur du använder dem:
Symbol | Användning | Exempel |
# | Definiera fältet som används som en variabel i formeln. | #Affärsbelopp*10 |
+ , - | Lägg till eller subtrahera värden | #Affärs total aktiviteter– #Affär avslutade aktiviteter |
* , / | Multiplicera eller dividera värden | #Affärsbelopp/100 |
( ) | Vänster- och högerparenteser används för att gruppera värden och operatörer | (#Affärsbelopp/100) – #Affärs viktat värde |
% | Tillåter beräkning med hjälp av en procentandel av ett valt fält | #Affärsbelopp – 10% (subtraherar 10% av affärens värde) |
Hur det fungerar
Efter en formel skapas, väljer du om du vill tillämpa formeln på nya affärer eller nya och öppna affärer.
I exemplet ovan är formeln affärsvärde dividerat med 100. När den tillämpas på en affär ser det ut så här:
Talet längst upp är affärsvärdet, 1000. Talet nedanför är affärsvärdet dividerat med 100, visas i det anpassade formulärfältet.
Lägga till en formel i befintliga affärer
Om du tillämpar en formel på nya och öppna affärer, kommer detta fönster att dyka upp:
Klicka på Bekräfta, och fönstret längst ned till vänster på din skärm kommer att bekräfta när beräkningarna är klara.
Välj Visa detaljer för att se en sammanfattning av de ändringar som gjorts.
Omberäkning
Formelvärden beräknas automatiskt och uppdateras när:
- Formler skapas/redigeras
- Affärer skapas
- Affärsfält som ingår i formeln redigeras
- Du beräknar en formel (i affärsdetaljer eller listvy, eller när du redigerar affärer i bulk)
De kan dock omberäknas genom att hovra över ett värde, antingen i en listvykolumn eller detaljerad vy i sidofältet, och klicka på uppdateringsknappen.
Detta kan också göras med hjälp av bulkredigeringsverktyget. Välj objekten att omberäkna i din listvy, hitta sedan fältet på höger marginal och välj “Tvinga omberäkning,” eller använd “Omberäkna om ingång ändras” för att begränsa redigeringar till fält där ändringar har upptäckts.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej