Kunskapsbas

För att hålla dina data organiserade och hjälpa dig fokusera på information som behöver särskild uppmärksamhet, har vi skapat olika typer av datafält som tjänar olika syften. Du hittar dina datafält inställningar genom att gå till Inställningar > Datafält.

Anpassade fält

En av de främsta egenskaperna hos Pipedrive är det anpassningsbara tillvägagångssättet för att hantera dina försäljningsprocesser och operationer. Typen av information du samlar in från kunder kan variera beroende på din verksamhet och bransch - därför erbjuder vi möjligheten att skapa anpassade fält.

Dessa fält kan ses i detaljvyn, listvyn, och Lägg till ny-dialogen. Läs mer om hur du lägger till och konfigurerar dessa fält i vår artikel om anpassade fält.

Standardfält

Standardfält finns redan inbyggda i ditt Pipedrive-konto när du skapar det. De används vanligtvis för relevant kundinformation som namn, e-postadresser eller telefonnummer - om ett relevant fält inte finns kan ett anpassat fält skapas.

Du hittar avsnittet för standardfält precis under avsnittet för anpassade fält.

Dessa fält är synliga i detalj, list och projekt vyer. Namnet eller typen av standardfält kan inte redigeras, men kvalitetsreglerna kan.

Systemfält

Systemfält är redan inbyggda i ditt Pipedrive-konto. Dessa fält är en del av Pipedrive-gränssnittet. Informationen de innehåller fylls inte i detaljvisningen eller Lägg till ny-dialogen, eftersom de fylls i manuellt eller automatiskt genom en annan funktion eller meny (till exempel datumet när en post skapades eller antalet e-postmeddelanden du utbytte med en kontakt).

Du hittar avsnittet systemfält direkt under avsnittet för standardfält.

Dessa fält är alltid synliga när du kartlägger dina import, och de är till hjälp för att uppdatera data i Pipedrive med kalkylblad.

Pipeline-specifika anpassade fält

Denna funktion gör det möjligt för dig att lägga till anpassade fält i affärer som finns i specifika pipeline.

Du kan dölja fältet i affärsinformation-vyn medan affären är i vissa pipeline. Om fältet redan har viss data kommer den datan inte raderas, bara dold. Den kommer också fortsätta vara synlig i listvyn.

För att konfigurera dem, klicka på alternativet “Redigera fält” och “alla pipelines“.

Obligatoriska fält

Markera fält som obligatoriska för att säkerställa att ditt team fyller i viktig deal-data. Om ett obligatoriskt fält är tomt kommer användare inte kunna spara dealen och kommer se en påminnelse i redan existerande deals.

För att konfigurera dem, klicka på alternativet “Redigera fält” och växla på alternativet för “Obligatoriskt“. Du kan också markera fält som obligatoriska endast för att flytta till specifika pipeliner eller stadier.

Läs mer om obligatoriska fält och hur du konfigurerar dem i den här artikeln.

Viktiga fält

Markera fält som viktiga för att påminna ditt team att ange avgörande avtaldata. Om ett viktigt fält är tomt ser användarna en påminnelse i detaljvyn.

För att konfigurera dem, klicka på alternativet “Redigera fält” och koppla på alternativet för “Viktigt“. Du kan även markera fält som viktiga endast för specifika rörledningar eller stadier.

Du kan hitta mer information och en videotutorial om viktiga fält i den här artikeln.