Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Datafält i Pipedrive
För att hålla dina data organiserade och hjälpa dig att fokusera på information som behöver särskild uppmärksamhet, har vi skapat olika typer av datafält som tjänar olika syften. Du kan hitta dina datafält inställningar genom att gå till Inställningar > Datafält.
Anpassade fält
En av de främsta egenskaperna hos Pipedrive är det anpassningsbara tillvägagångssättet för att hantera dina försäljningsprocesser och operationer. Den typ av information du samlar in från kunder kan variera beroende på ditt företag och din bransch – det är därför vi erbjuder möjligheten att skapa anpassade fält.
Dessa fält är synliga i detaljvyn, listvyn, och Lägg till ny dialogrutan. Lär dig mer om att lägga till och konfigurera dessa fält i vår artikel om anpassade fält.
Standardfält
Standardfält är redan inbyggda i ditt Pipedrive-konto när du skapar det. De används vanligtvis för relevant kundinformation som namn, e-post eller telefonnummer – när ett relevant fält inte finns kan ett anpassat fält skapas.
Du kan hitta standardfälten precis nedanför anpassade fält sektionen.
Dessa fält är synliga i detalj, lista och projekt vyer. Namnet eller typen av standardfält kan inte redigeras, men kvalitetsreglerna kan.
Systemfält
Systemfält är också redan inbyggda i ditt Pipedrive-konto. Dessa fält är en del av Pipedrive-gränssnittet. Informationen de innehåller fylls inte i detaljvyn eller Lägg till ny dialogrutan, eftersom den fylls i manuellt eller automatiskt genom en annan funktion eller meny (till exempel datumet då en post skapades eller antalet e-postmeddelanden du utbytte med en kontakt).
Du kan hitta avsnittet systemfält precis under avsnittet standardfält.
Dessa fält är alltid synliga när du kartlägger dina importer, och de är hjälpsamma för att uppdatera data i Pipedrive med kalkylblad.
Pipeline-specifika anpassade fält
Denna funktion gör att du kan lägga till anpassade fält till affärer som är i specifika pipelines.
Du kan dölja fältet i affärsdetaljvyn medan affären är i vissa pipelines. Om fältet redan har viss data kommer den datan inte att raderas, bara döljas. Det kommer också att förbli synligt i listvyn.
För att konfigurera dem, klicka på “Redigera fält” alternativet och “Alla pipelines“.
Obligatoriska fält
Markera fält som obligatoriska för att säkerställa att ditt team anger avgörande affärsdata. Om ett obligatoriskt fält är tomt kommer användare inte att kunna spara affären och kommer att se en påminnelse i redan existerande affärer.
För att konfigurera dem, klicka på alternativet “Redigera fält” och växla alternativet för “Obligatoriskt“. Du kan också markera fält som obligatoriska endast för att flytta till specifika pipelines eller steg.
Lär dig mer om obligatoriska fält och hur du konfigurerar dem i denna artikel.
Viktiga fält
Markera fält som viktiga för att påminna ditt team att ange avgörande affärsdata. Om ett viktigt fält är tomt ser användarna en påminnelse i detaljvyn.
För att konfigurera dem, klicka på alternativet “Redigera fält” och växla alternativet för “Viktigt“. Du kan också markera fält som viktiga endast för specifika pipelines eller steg.
Du kan hitta mer information och en videotutorial om viktiga fält i denna artikel.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej