Kunskapsbas

För att hålla ordning på dina data och hjälpa dig att fokusera på information som behöver särskild uppmärksamhet, har vi skapat olika typer av datafält som har olika syften. Du kan hitta dina datafält inställningar genom att gå till Inställningar > Datafält.

Anpassade fält

En av huvudkarakteristiken med Pipedrive är det anpassningsbara tillvägagångssättet för att hantera dina försäljningsprocesser och operationer. Typen av information du samlar från kunder kan variera beroende på ditt företag och bransch, och det är därför vi erbjuder möjligheten att skapa anpassade fält.

Dessa fält kan ses i detaljvyn, listvyn och i Lägg till ny-dialogen. Läs mer om hur du lägger till och konfigurerar dessa fält i vår artikel om anpassade fält.

Standardfält

Standardfält är redan inbyggda i ditt Pipedrive-konto när du skapar det. De används vanligtvis för relevant kundinformation som namn, e-postadresser eller telefonnummer – när ett relevant fält inte finns, kan ett anpassat fält skapas.

Du hittar avsnittet för standardfält direkt under avsnittet för anpassade fält.

Dessa fält kan ses i vyerna för detaljer, lista och projekt. Namnet eller typen av standardfält kan inte redigeras, men kvalitetsreglerna kan.

Systemfält

Systemfält är redan inbyggda i ditt Pipedrive-konto. Dessa fält är en del av Pipedrive-gränssnittet. Informationen de innehåller fylls inte i i detaljvyn eller Lägg till ny-dialogen, eftersom den fylls i manuellt eller automatiskt genom en annan funktion eller meny (till exempel datumet när en post skapades eller antalet e-postmeddelanden du har utbytt med en kontakt).

Du hittar avsnittet systemfält precis under avsnittet standardfält.

Dessa fält är alltid synliga när du mappar dina importer, och de är användbara för att uppdatera data i Pipedrive med kalkylblad.

Anpassade fält för specifika projekt

Den här funktionen gör det möjligt att lägga till anpassade fält i affärer som befinner sig i specifika projekt.

Du kan gömma fältet i affärens detaljvy när affären finns i vissa projekt. Om fältet redan har viss data kommer den datan inte att raderas, bara gömmas. Den kommer även att vara synlig i listvyn.

För att konfigurera dem, klicka på alternativet "Redigera fält" och "Alla projekt".

Obligatoriska fält

Markera fält som obligatoriska för att säkerställa att ditt team fyller i viktig affärsdata. Om ett obligatoriskt fält är tomt kommer användarna inte kunna spara affären och kommer att se en påminnelse i redan befintliga affärer.

För att konfigurera dem, klicka på alternativet “Redigera fält” och aktivera alternativet “Obligatoriskt“. Du kan också markera fält som obligatoriska endast för att flytta till specifika pipelines eller faser.

Läs mer om obligatoriska fält och hur du konfigurerar dem i den här artikeln.

Viktiga fält

Markera fält som viktiga för att påminna ditt team om att ange avgörande affärsdata. Om ett viktigt fält är tomt ser användarna en påminnelse i detaljvyn.

För att konfigurera dem, klicka på alternativet “Redigera fält” och växla till alternativet för “Viktig“. Du kan också markera fält som viktiga endast för specifika pipeliner eller stadier.

Du kan hitta mer information och en videotutorial om vikiga fält i den här artikeln.