Kunskapsbas

Vad som skiljer Pipedrive från andra CRM-system är förmågan att hjälpa dig att spåra dina aktiviteter genom att organisera dina affärer baserat på prioriteringen av nästa schemalagda aktivitet för varje affär.

Icke desto mindre har varje företag olika behov, så vi tillåter en extra nivå av anpassning för dina affärer och pipelinen.

Anpassning av kort

Ett deal-kort är en visuell representation av den pågående möjligheten du följer upp med en person eller organisation, som bearbetas genom stegen i din pipelinen tills den antingen vinner eller förloras.

Som standard innehåller deal-kort redan följande information:

• Deal-titel
• Den länkade kontaktpersonen och organisationen
• Deal-värde
• Deal-etikett
• Deal-ägare

För att anpassa den information som visas på deal-korten klickar du på rullgardinsmenyn för pipelinval, och sedan ”Anpassa deal-kort”.

Här kan du välja standard- eller anpassade fält som du vill se visas på varje deal-kort.

Du kan lägga till upp till sju deal, person eller organisationsfält. Klicka på det önskade fältet för att lägga till eller ta bort det från deal-kortet och spara ändringarna.

Deal sortering i pipelinovisning

Vi har sett att användare avslutar i genomsnitt 28% fler affärer med aktivitetsbaserad försäljning och därför flyttas affärer som kräver omedelbar uppmärksamhet som standard till toppen av din pipeline-steg.

Om du behöver ändra ordningen på dina affärer kan du sortera dem efter följande kriterier:

• Aktivitetsbaserad (standard)
• Affärstitel
• Affärsvärde
• Kopplat personnamn
• Kopplat organisationsnamn
• Förväntat stängningsdatum
• Affärsskapandetid
• Antal genomförda aktiviteter
• Aktiviteter att göra
• Antal produkter
• Ägarens namn

För att ändra affärernas ordning, klicka på "Sortera efter" nedanför pipelinen och filterknapparna.

För att ändra sorteringens ordning för det valda kriteriet, klicka på "Ändra ordning" bredvid rullgardinsmenyn.