Kunskapsbas

Det som skiljer Pipedrive från andra CRM är förmågan att hjälpa dig att hålla koll på dina aktiviteter genom att organisera dina affärer baserat på prioriteten för dessa affärers nästa schemalagda aktivitet.

Ändå har varje företag olika behov, så vi erbjuder en extra nivå av anpassning för dina affärer och din pipeline.

Anpassning av affärskort

Ett affärskort är en visuell representation av den pågående möjligheten du arbetar med tillsammans med en person eller organisation, som bearbetas genom stegen i din pipeline tills den antingen vunnits eller förlorats.

Som standard innehåller affärskorten redan följande information:

• Affärstitel
• Den länkade kontaktpersonen och organisationen
• Affärsvärde
• Affärsetikett
• Affärsägare

För att anpassa informationen som visas på affärskorten, klicka på rullgardinsmenyn för pipelineval och välj sedan ”Anpassa affärskort”.

Här kan du välja standardfält eller anpassade fält som du vill ska visas på varje affärskort.

Du kan lägga till upp till sju fält för affär, person eller organisation. Klicka på det önskade fältet för att lägga till eller ta bort det från affärskortet och spara ändringarna.

Sortering av affärer i pipeline-vyn

Vi har sett att användare stänger i genomsnitt 28 % fler affärer med aktivitetsbaserad försäljning, och därför flyttas som standard affärer som kräver omedelbar uppmärksamhet till toppen av dina pipeline-steg.

Om du behöver ändra ordningen på dina affärer kan du sortera dem efter följande kriterier:

• Aktivitetsbaserad (standard)
• Affärstitel
• Affärsvärde
• Namn på länkad person
• Namn på länkad organisation
• Förväntat avslutsdatum
• Affärens skapelsedatum
• Antal genomförda aktiviteter
• Aktiviteter att göra
• Antal produkter
• Ägarens namn

För att ändra affärernas ordning, klicka på ”Sortera efter” under pipeline- och filterknapparna.

För att vända sorteringsordningen för det valda kriteriet, klicka på ”Ändra ordning” bredvid rullgardinsmenyn.