Kunskapsbas

Det som gör Pipedrive annorlunda från andra CRM är förmågan att hjälpa dig spåra dina aktiviteter genom att organisera dina affärer baserat på prioriteringen av nästa planerade aktivitet för dessa affärer.

Ändå har varje företag olika behov, så vi tillåter en extra nivå av anpassning för dina affärer och pipelinen.

Anpassning av kort

Ett affärskort är en visuell representation av möjligheten du följer med en person eller organisation, som bearbetas genom stadierna i din pipeline tills den antingen är vunnen eller förlorad.

Som standard innehåller affärskort redan följande information:

• Affärstitel
• Den länkade kontaktpersonen och organisationen
• Affärsvärde
• Affärsmärke
• Affärsägare

För att anpassa informationen som visas på affärskorten klicka på rullgardinsmenyn för pipelineselektion, sedan ”Anpassa affärskort”.

Här kan du välja standard- eller anpassade fält som du vill se visas på varje affärskort.

Du kan lägga till upp till sju affärs-, person- eller organisationsfält. Klicka på det önskade fältet för att lägga till eller ta bort det från affärskortet och spara ändringarna.

Deal sortering i pipeline vy

Vi har sett att användare stänger i genomsnitt 28% fler affärer med aktivitetsbaserad försäljning och därför, som standard, flyttas affärer som kräver omedelbar uppmärksamhet till toppen av dina pipeline stadier.

Om du behöver ändra ordningen på dina affärer kan du sortera dem efter följande kriterier:

• Aktivitetsbaserad (standard)
• Affärstitel
• Affärsvärde
• Namn på ansluten person
• Namn på ansluten organisation
• Förväntat slutdatum
• Affärsskapande tid
• Utförda aktiviteter räknas
• Aktiviteter att göra
• Produktantal

För att ändra ordningen på affärerna, klicka på ”Sortera efter” nedanför pipeline och filterknapparna.

För att växla sorteringen för de valda kriterierna, klicka på ”Ändra ordning” bredvid rullistan.