Kunskapsbas

Pipedrive kommer med ett mycket anpassningsbart tillvägagångssätt för att hantera din försäljningsprocess. Med fältgrupper kan du hålla alla dina anpassade fält organiserade för att hjälpa dig spara tid och fokusera på det som verkligen betyder något: att växa ditt företag.

Hur man organiserar anpassade fält

Gå till Inställningar > Företag > Datafält. Navigera till fliken för fältentiteter (lead/affär, person, organisation, produkt eller projekt) och klicka på "Organisera fält".

Modalen organisera fält öppnas. Här ser du en lista över de anpassade fält som har skapats för din entitet.

Klicka på "+ Fältgrupp" och välj ett namn för din nya fältgrupp.

När du har valt ett namn, dra de önskade fälten in i gruppen för att organisera fälten i visningen av detaljer.

För att byta namn, ta bort eller ändra ordningen på fälten inom gruppen, klicka på (...) för att öppna modalen för att organisera fält.

Detaljvy

När en fältgrupp skapas, kommer en block av fält att läggas till i entitetens detaljer i detaljvyn.

Du kan expandera eller kollapsa informationen om entiteten och fältgrupperna.

Numret bredvid gruppnamnet anger antalet fält som innehåller information jämfört med totalt antal fält i den specifika gruppen.

Om du har behörighet kan du byta namn på, ändra ordning på eller ta bort fältgruppen från detaljvyn. Klicka på (...) för att öppna dialogrutan för organisering av fält.

Läs mer om anpassade fält i den här artikeln.