Kunskapsbas

Pipedrive erbjuder ett mycket anpassningsbart sätt att hantera din säljprocess. Med fältgrupper kan du organisera alla dina anpassade fält för att spara tid och fokusera på vad som verkligen betyder något: att växa ditt företag.

Hur man organiserar anpassade fält

Öppna konto-menyn i det övre högra hörnet och gå till Personliga inställningar > Datafält. Navigera till fliken för fältentiteten (lead/affär, person, organisation, produkt eller projekt) och klicka på “Organisera fält”.

Modalen för organisera fält öppnas. Här ser du en lista över de anpassade fält som skapats för din entitet.

Klicka på “+ Fältgrupp” och välj ett namn för din nya fältgrupp.

När du har valt ett namn, dra de önskade fälten in i gruppen för att få dina fält organiserade i detaljvyn.

För att döpa om, ta bort eller ordna om fälten inom gruppen, klicka på “...” för att öppna modalen för organisera fält.

Detaljvy

När en fältgrupp har skapats kommer en block av fält att läggas till entiteten detaljer i detaljvyn.

Du kan expandera eller kollapsa entitetens detaljer och fältgrupper.

Numret bredvid gruppnamnet indikerar fälten som innehåller information jämfört med det totala antalet fält i den specifika gruppen.

Om du har behörighet kan du byta namn, omordna eller ta bort fältgruppen från detaljvyn. Klicka på “...” för att öppna modal för att organisera fält.

Lär dig mer om anpassade fält i denna artikel.