Kunskapsbas

Pipedrive kommer med ett mycket anpassningsbart tillvägagångssätt för att hantera din försäljningsprocess. Med fältgrupper kan du hålla alla dina anpassade fält organiserade för att hjälpa dig spara tid och fokusera på det som verkligen betyder något: att växa ditt företag.

Hur man organiserar anpassade fält

Gå till Inställningar > Företag > Datafält. Navigera till fältentitetstabellen (lead/deal, person, organisation, produkt eller projekt) och klicka på "Organisera fält".

Den organisera fält modalen kommer att öppnas. Här ser du en lista över de anpassade fält som skapats för din entitet.

Klicka på “+ Fältgrupp” och välj ett namn för din nya fältgrupp.

När du har valt ett namn, dra de önskade fälten till gruppen för att organisera dina fält i detaljvisningen.

För att ändra namn, ta bort eller omarrangera fälten inom gruppen, klicka på (...) för att öppna organisera fält modalen.

Detaljvy

När en fältgrupp skapas läggs en block med fält till enheten detaljer i detaljvyn.

Du kan expandera eller kollapsa enhetsdetaljer och fältgrupper.

Antalet bredvid gruppnamnet indikerar fälten som innehåller information jämfört med det totala antalet fält i den specifika gruppen.

Om du har behörighet kan du byta namn på, omorganisera eller ta bort fältgruppen från detaljvyn. Klicka på (...) för att öppna det organisera fälten modalen.

Läs mer om anpassade fält i den här artikeln.