Kunskapsbas

Pipedrive erbjuder en mycket anpassningsbar metod för att hantera din försäljningsprocess. Med fältgrupper kan du organisera alla dina anpassade fält för att spara tid och fokusera på det som verkligen betyder något: att växa ditt företag.

Hur man organiserar anpassade fält

Öppna kontots meny i det övre högra hörnet och gå till Personliga inställningar > Datafält. Navigera till fliken för fältentitet (lead/deal, person, organisation, produkt eller projekt) och klicka på “Organisera fält”.

Modalen för organisera fält kommer att öppnas. Här ser du en lista över de anpassade fält som skapats för din entitet.

Klicka på “+ Fältgrupp” och välj ett namn för din nya fältgrupp.

När du har valt ett namn, dra de önskade fälten in i gruppen för att få dina fält organiserade i detaljvyn.

För att döpa om, ta bort eller omordna fälten inom gruppen, klicka på “...” för att öppna modal för organisera fält.

Detaljvy

När en fältgrupp har skapats kommer en block av fält att läggas till entiteten detaljer i detaljvyn.

Du kan expandera eller kollapsa entitetsdetaljer och fältgrupper.

Numret bredvid gruppnamnet indikerar de fält som innehåller information vs. det totala antalet fält i den specifika gruppen.

Om du har behörighet kan du döpa om, omordna eller ta bort fältgruppen från detaljvyn. Klicka på “...” för att öppna modal för att organisera fält.

Lär dig mer om anpassade fält i denna artikel.