Kunskapsbas

Kontaktrapporter i Insights låter dig visualisera trender och mönster relaterade till dina personer, organisationer och de data som är kopplade till dem.

Var hittar du detta

För att skapa en kontaktrapport, gå till Insights, klicka på “+” i det övre vänstra hörnet, välj sedan antingen kontakt och antingen människor eller organisationer.

Kontakterapportfält

Kontakterapporter har unika fält, så du har verktyg specifikt för att analysera dina kontakters data.

Adressfält

När du skapar rapporter för personer och organisationer kan du filtrera med hjälp av platsdata som land eller postnummer.

Till exempel kan du här se organisationer som filtreras och segmenteras efter sitt ursprungsland

Följare och filer

Rapporter för personer och organisationer inkluderar möjligheten att filtrera efter eller mäta med hjälp av följare och filer.

Till exempel kan du här se varje kvartal på året med det motsvarande antalet organisationers följare.

Personspecifika fält

Vissa fält som senaste e-post mottagen, senaste e-post skickad, befattning och födelsedag är bara tillgängliga vid skapande av en personrapport.

Till exempel kan du här se personer som filtreras för att visa de som har mottagit e-postmeddelanden, sorterade efter när mottagarkontakterna skapades i Pipedrive.

Anpassade fält i kontakt rapporter

Många, men inte alla, anpassade fält kan användas med kontakt rapporter.

Dock är inte varje fält tillgängligt i varje sektion av din rapport, så här är en uppdelning av vilka anpassade fält som kan användas och var.

Adressfält

Även om adress typ anpassad finns tillgängliga för kontakt rapporter, är inte varje underfält det. För anpassade adressfält kan du använda:

• Stad/tomt/byggnad/lokalitet
• Land
• Region/land
• Adress
• Fullständig/kombinerad adress