Kunskapsbas

Insights är ett fantastiskt verktyg för Pipedrive-företag att rapportera och visa sina kontouppgifter, men inte varje användare i ditt Pipedrive-konto behöver lika stor tillgång till dessa rapporter.

Du kan kontrollera hur dina användare interagerar med Insights och datan de kan se med rsynlighetsgrupper och behörighetsuppsättningar.

Insikters synlighet

Pipedrives synlighet kan konfigureras genom att gå till Hantera användare > Synlighetsgrupper och kan delas upp i fem kategorier:

• Leads
• Deal
• Personer
• Organisationer
• Produkter

För närvarande finns det inga synlighetsgrupper för att visa objekt i Insikter, eftersom när du ställer in en användares synlighet för något objekt (leads, deals, personer, organisationer, produkter), gäller den regeln även för deras Insikter.

Till exempel, om en användare har ”endast ägare” synlighet för deals, kommer de bara att kunna se Insikter data relaterade till deals de äger. De kommer fortfarande kunna se diagram och samlade data, bara inte de specifika objekten de inte äger.

Användare som har deals admin-åtkomst kommer att ha full synlighet för alla deals och leads oavsett synlighetsgruppinställningen. Dessutom kommer användare med global admin-åtkomst att ha full synlighet för all person-, organisations- och produktdata oavsett synlighetsgruppoptionen.

Läs mer om synlighetsgrupper i den här artikeln.

Insikter behörigheter

Du kan justera behörigheterna för globala vanliga användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetsuppsättningar > Globala funktioner behörighetsuppsättningar.

I avsnittet "Synlighet" hittar du två Insights behörigheter:

• Med båda behörigheterna aktiverade kommer synlighetsreglerna att tillämpas på de objekt du kan se i Insights.
• Med en eller båda behörigheterna inaktiverade kommer användare bara se sina egna data i Insights.

Läs mer om behörighetsuppsättningar i den här artikeln.