Kunskapsbas

Insights är ett utmärkt verktyg för Pipedrive-företag att rapportera och visa sina kontodata, men inte varje användare i ditt Pipedrive-konto behöver lika mycket åtkomst till dessa rapporter.

Du kan kontrollera hur dina användare interagerar med Insights och de data de kan se med hjälp av synlighetsgrupper och behörighetsuppsättningar.

Insikts synlighet

Pipedrive’s synlighet kan konfigureras genom att gå till Hantera användare > Synlighetsgrupper och kan delas upp i fem kategorier:

• Potentiella kunder
• Affärer
• Personer
• Organisationer
• Produkter

För närvarande finns det inga synlighetsgrupper för att se objekt i Insikter, eftersom när du ställer in en användares synlighet för något objekt (leads, affärer, personer, organisationer, produkter), så gäller den regeln även för deras Insikter.

Till exempel, om en användare har synlighet "endast ägare" för affärer, kommer de bara att kunna se Inblick-data relaterad till affärer de äger. De kommer fortfarande att kunna se diagrammen och den samlade datan, men inte de specifika objekt de inte äger.

Användare som har administratörsbehörighet för affärer har full synlighet för alla affärer och potentiella kunder oavsett inställning för synlighetsgrupp. Dessutom har användare med global administratörsbehörighet full synlighet för all person-, organisations- och produktdata oavsett alternativ för synlighetsgrupp.

Läs mer om synlighetsgrupper i denna artikel.

Insiktsbehörigheter

Du kan justera behörigheterna för globala vanliga användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetsuppsättningar > Globala funktioners behörighetsuppsättningar.

I avsnittet “Synlighet” hittar du två Insiktsbehörigheter:

• Med båda behörigheterna aktiverade kommer synlighetsreglerna att tillämpas på de objekt du kan se i Insights.
• Med en eller båda behörigheterna inaktiverade kommer användarna endast att se sina egna data i Insights.

Läs mer om behörighetsuppsättningar i denna artikel.