Kunskapsbas

Insikter är ett bra verktyg för Pipedrive-företag att rapportera och visa sina kontodata, men inte varje användare i ditt Pipedrive-konto behöver lika tillgång till dessa rapporter.

Du kan kontrollera hur dina användare interagerar med Insikter och vilka data de kan se genom att använda synlighetsgrupper och behörighetssatser.

Synlighet för insikter

Pipedrives synlighet kan konfigureras genom att gå till Hantera användare > Synlighetsgrupper och kan delas upp i fem kategorier:

• Leads
• Affärer
• Personer
• Organisationer
• Produkter

För närvarande finns det inga synlighetsgrupper för att visa objekt i Insikter, eftersom när du ställer in en användares synlighet för ett objekt (leads, affärer, personer, organisationer, produkter), gäller den regeln också för deras Insikter.

Till exempel, om en användare har "endast ägare" synlighet för affärer, kommer de bara kunna se insiktsdata som är relaterad till affärer de äger. De kommer fortfarande att kunna se diagram och samlad data, bara inte de specifika objekten de inte äger.

Användare med administratörsbehörighet för affärer kommer att ha fullständig synlighet för alla affärer och leads oavsett synlighetsgruppinställningen. Dessutom kommer användare med global administratörsbehörighet att ha fullständig synlighet för all person-, organisations- och produktdata oavsett synlighetsgruppsalternativet.

Läs mer om synlighetsgrupper i den här artikeln.

Insights behörigheter

Du kan justera behörigheterna för globala vanliga användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetsuppsättningar > Globala funktioners behörighetsuppsättningar.

I avsnittet "Synlighet" hittar du två Insights-behörigheter:

• Med båda behörigheterna aktiverade tillämpas synlighetsreglerna på de poster du kan se i Insights.
• Med en eller båda behörigheterna inaktiverade kommer användare endast att se sina egna data i Insights.

Läs mer om behörighetsuppsättningar i den här artikeln.