Kunskapsbas

Insights är ett utmärkt verktyg för Pipedrive-företag att rapportera och visa sina kontodata, men inte varje användare i ditt Pipedrive-konto behöver lika mycket åtkomst till dessa rapporter.

Du kan kontrollera hur dina användare interagerar med Insights och de data de kan se med hjälp av synlighetsgrupper och behörighetsuppsättningar.

Insikts synlighet

Pipedrive’s synlighet kan konfigureras genom att gå till Hantera användare > Synlighetsgrupper och kan delas upp i fem kategorier:

• Leads
• Affärer
• Personer
• Organisationer
• Produkter

För närvarande finns det inga synlighetsgrupper för att se objekt i Insikter, eftersom när du ställer in en användares synlighet för något objekt (leads, affärer, personer, organisationer, produkter), så gäller den regeln även för deras Insikter.

Till exempel, om en användare har ”ägare endast“ synlighet för affärer, kommer de endast kunna se insiktsdata relaterad till affärer de äger. De kommer fortfarande att kunna se diagram och samlad data, bara inte de specifika objekten de inte äger.

Användare som har affärsadministratörsbehörighet kommer att ha full synlighet av alla affärer och leads oavsett inställningen för synlighetsgrupp. Dessutom kommer användare med global administratörsbehörighet att ha full synlighet av all person-, organisations- och produktdata oavsett alternativet för synlighetsgrupp.

Läs mer om synlighetsgrupper i denna artikel.

Insiktsbehörigheter

Du kan justera behörigheterna för globala vanliga användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetsuppsättningar > Globala funktioners behörighetsuppsättningar.

I avsnittet “Synlighet” hittar du två Insiktsbehörigheter:

• Med båda behörigheterna aktiverade kommer synlighetsreglerna att tillämpas på de objekt du kan se i Insights.
• Med en eller båda behörigheterna inaktiverade kommer användarna endast att se sina egna data i Insights.

Läs mer om behörighetsuppsättningar i denna artikel.