Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Insikter: visibility and permissions
Insights är ett bra verktyg för Pipedrive-företag att rapportera och visa sina kontodata, men inte varje användare i ditt Pipedrive-konto behöver samma åtkomst till dessa rapporter.
Du kan kontrollera hur dina användare interagerar med Insights och de data de kan se med hjälp av synlighetsgrupper och behörighetsuppsättningar.
Insikts synlighet
Pipedrives synlighet kan konfigureras genom att gå till Hantera användare > Synlighetsgrupper och kan delas in i fem kategorier:
- Leads
- Affärer
- Personer
- Organisationer
- Produkter
För närvarande finns det inga synlighetsgrupper för att visa artiklar i Insikter, eftersom när du ställer in en användares synlighet för någon artikel (leads, affärer, personer, organisationer, produkter), gäller den regeln också för deras Insikter.
Till exempel, om en användare har ”ägare endast“ synlighet för affärer, kommer de endast kunna se Insiktsdata relaterad till affärer de äger. De kommer fortfarande kunna se diagram och samlad data, bara inte de specifika artiklar de inte äger.
Användare som har affärsadministratörsåtkomst kommer att ha full synlighet för alla affärer och leads oavsett inställning för synlighetsgrupp. Dessutom kommer användare med global administratörsåtkomst att ha full synlighet för all person-, organisations- och produktdata oavsett alternativ för synlighetsgrupp.
Lär dig mer om synlighetsgrupper i denna artikel.
```html
Insikter behörigheter
Du kan justera behörigheterna för globala vanliga användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetsuppsättningar > Globala funktioners behörighetsuppsättningar.
I sektionen “Synlighet” hittar du två Insiktsbehörigheter:
Se andra användares statistik i Insikter | Åtkomst till andra användares statistik i Insikter. Objektets synlighet avgör vilken data du kan se i rapporterna.
Notera: Kräver att “Se andra användares data” och “Se företagets statistik i Insikter” är aktiverade. |
Se företagets statistik i Insikter | Åtkomst till företagets statistik i Insikter. Objektets synlighet avgör vilken data du kan se i rapporterna.
Notera: Kräver att “Se andra användares data” är aktiverat. |
- Med båda behörigheterna aktiverade kommer synlighetsreglerna att tillämpas på de objekt du kan se i Insikter.
- Med en eller båda behörigheterna inaktiverade kommer användarna endast att se sina egna data i Insikter.
Läs mer om behörighetsuppsättningar i denna artikel.
```Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej