Kunskapsbas

Konfigurera återkommande tjänster, såsom prenumerationer eller licenser, för att upprepas regelbundet och automatiskt uppskatta intäkterna från de produkter du säljer genom dina affärer med Pipedrives återkommande produkter funktion.

Hur kan jag lägga till återkommande produkter?

För att lägga till en återkommande produkt till ditt Pipedrive-konto, gå till fliken Produkter som finns på vänster sida av Pipedrive-appen och klicka på “+ Produkt.”

Fyll sedan i detaljerna om produkten och konfigurera faktureringsfrekvensen.

Om du vill lägga till en faktureringsfrekvens till en befintlig produkt, öppna detaljvyn, håll muspekaren över fältet “Faktureringsfrekvens” i sidofältet och klicka på pennikonen.

Alternativet “Engångs” kommer att vara standardalternativet för produkter som inte har någon faktureringsfrekvens konfigurerad. Välj frekvensen från rullgardinsmenyn och spara ändringarna.

För att lägga till återkommande produkter direkt från en affär, klicka på “+ Produkter” inom sammanfattningen på vänster sida av din skärm.

Lägg sedan till produkten och välj faktureringsfrekvensen från rullgardinsmenyn. Du kan också ange faktureringsstartdatum och andra detaljer, såsom skatter eller rabatter, för att beräkna det totala värdet av affären.

Smart Docs

Du kan skapa förslag och offerter med Smart Docs och återkommande produkter. Den förinställda produkt-tabellen innehåller fält för återkommande produkter.

När du genererar dokumentet från mallen kommer fälten för återkommande produkter att fyllas i med respektive information om återkommande produkter.

Produktlistvy

Du kan se och redigera faktureringsfrekvenser och faktureringscykler i produkt listvyn.

Klicka på kugghjulsikonen på höger sida av skärmen och lägg till faktureringsfrekvens, faktureringscykler och intäktsmått till de synliga kolumnerna.

När du har lagt till kolumnerna till produktlistvyn kan du se och redigera värdena i fälten genom att hålla muspekaren över dem och klicka på pennikonen.

Om du har rätt behörigheter, kan du bulk-redigera faktureringsfrekvensen genom att välja produkterna och ändra värdena i bulk-redigeringsfönstret på höger sida av skärmen.

Affärens detaljvy

När du har lagt till produkterna till affären kommer du att kunna se intäktsmått i sammanfattningen.

Prognosrapporter för produktintäkter

Om du använder återkommande eller prenumerationsbaserade produkter i dina affärer kan du projicera intäkts trender över tid med Pipedrives prognosrapport för produktintäkter i Insights.

Denna rapport hjälper dig att visualisera intäkter från återkommande och engångsprodukter, baserat på faktureringscykel och faktureringsdatum som är angivna i modulen Produkter.

För att skapa en prognosrapport för produktintäkter:

• Gå till Insights
• Klicka på “+ Skapa” > Rapport > Intäktsprognos > Prognos för produktintäkter

För att veta mer om prognosrapporter för produktintäkter, kolla in denna artikel.

Hur beräknas intäktsvärdena?

När du lägger till återkommande produkter i dina affärer kommer du att kunna se de förväntade intäkterna. Klicka på “Intäkter” bredvid sammanfattningen för att se en uppdelning av intäktsvärdena som affären kommer att ge.

Beräkningarna görs enligt tabellen nedan:

Produktavbetalningar

Tillsammans med engångsprodukter kan affärer också inkludera avbetalningar, som bryter ner betalningsinformation under ett projekt eller tjänsteleverans.

Denna funktion hjälper till att ge tydliga intäktsinsikter och exakta prognoser genom att specificera förväntade betalningar under projektets varaktighet.

För att lägga till avbetalningar i en affär, öppna de tillagda produkterna och välj fliken “Avbetalningar”. Klicka sedan på “+ Lägg till avbetalning”.

Du kan också lägga till avbetalningar direkt från affärens detaljvy.

För varje avbetalning måste du lägga till en beskrivning, faktureringsdatum och belopp.

I botten av listan ser du det totala värdet med hänsyn till alla inmatade avbetalningar.

När du sparar ändringarna kommer du att se avbetalningsinformationen i affärens detaljvy.

Varför är min Avbetalningar flik inaktiverad?

Det kan finnas några anledningar till varför din flik för Avbetalningar inte är klickbar.