Kunskapsbas

Konfigurera återkommande tjänster, som prenumerationer eller licenser, för att upprepas regelbundet och automatiskt uppskatta intäkterna från de produkter du säljer genom dina affärer med Pipedrives återkommande produkter funktion.

Hur kan jag lägga till återkommande produkter?

För att lägga till en återkommande produkt på ditt Pipedrive-konto, gå till fliken Produkter som finns på den vänstra sidan av Pipedrive-appen och klicka på “+ Produkt.“

Sedan kan du fylla i detaljerna om produkten och konfigurera faktureringsfrekvensen.

Om du vill lägga till en faktureringsfrekvens till en befintlig produkt, öppna detaljvyen och sväva över fältet "Faktureringsfrekvens" i sidofältet. Klicka sedan på pennikonen.

"En gång" alternativet kommer att vara standardalternativet för produkter som inte har någon faktureringsfrekvens konfigurerad. Välj frekvensen från rullgardinsmenyn och spara ändringarna.

För att lägga till återkommande produkter direkt från en affär, klicka på" + Produkter " i sammanfattningen på vänstra sidan av din skärm.

Lägg sedan till produkten och välj faktureringsfrekvensen från rullgardinslistan. Du kan också ange faktureringsstartdatumet och andra detaljer, som skatter eller rabatter, för att beräkna affärens totala värde.

Smart Docs

Du kan skapa förslag och offerter med Smart Docs med återkommande produkter. Återkommande produktfält ingår i standardplatsen produkttabell.

När du genererar dokumentet från mallen kommer fälten för återkommande produkter att fyllas i med respektive återkommande produktinformation.

Produktlistvy

Du kan se och redigera faktureringsfrekvenser och faktureringscykler i produkt listvy.

Klicka på kugghjulsikonen på högra sidan av skärmen och lägg till faktureringsfrekvens, faktureringscykler och intäktmått till de synliga kolumnerna.

När du har lagt till kolumnerna i produktlistvyn kan du visa och redigera värdena i fälten genom att sväva över fältet och klicka på pennikonen.

Om du har rätt behörigheter, kan du massredigera faktureringsfrekvensen genom att välja produkterna och ändra värdena i popup-fönstret för massredigering på högra sidan av skärmen.

Affärs detaljvy

När du har lagt till produkterna i affären kommer du att kunna se intäktsmätare i sammanfattningen.

Hur beräknas intäktsvärdena?

När du lägger till återkommande produkter i dina avtal kommer du att kunna se förväntade intäkter. Klicka på ”Intäkt” bredvid sammanfattningen för att se en uppdelning av intäktsvärden som affären kommer att generera.

Beräkningarna görs enligt tabellen nedan:

Produktavbetalningar

Förutom engångsprodukter kan erbjudanden även inkludera avbetalningar, som bryter ner betalningsinformation under projektets eller tjänstens leveransperiod.

Denna funktion hjälper till att ge tydliga intäktsinsikter och noggranna prognoser genom att detaljera förväntade betalningar under hela projektets varaktighet.

För att lägga till avbetalningar i en affär, öppna de tillagda produkterna och välj fliken “Avbetalningar”. Klicka sedan på “+ Lägg till avbetalning”.

Du kan också lägga till avbetalningar direkt från affärsdetaljvyn.

För varje avbetalning måste du lägga till en beskrivning, faktureringsdatum och belopp.

I botten av listan ser du det totala värdet som beaktar alla inmatade avbetalningar.

När du har sparat ändringarna ser du avbetalningsinformationen i affärsdetaljvyn.

Varför är min flik för Avbetalningar inaktiverad?

Det kan finnas några anledningar till varför din flik för avbetalningar inte går att klicka på.