Kunskapsbas

Använd återkommande produkter och delbetalningar i Pipedrive för att spåra prognostiserade intäkter från affärer som betalas över tid.

Återkommande produkter jämfört med delbetalningar

Både återkommande produkter och delbetalningar hjälper dig att förutse intäkter under en viss faktureringsperiod. Här är de viktigaste skillnaderna:

Du behöver skapa produkter i Pipedrive innan du kan koppla någon av typerna till en affär.

Följande termer hjälper dig att förstå de intäktsvärden som funktionerna beräknar:

Du anger hur ofta kunden faktureras och hur länge.

Lägg till återkommande produkter i affärer

Öppna affärsinformationsvyn och klicka på ”+ Produkter”.

Välj en produkt och ange en återkommande faktureringsfrekvens (t.ex. månadsvis eller årsvis)

Ange om produkten förnyas tills den sägs upp eller har ett fast antal faktureringscykler (upp till 208). Spara inställningen.

Ange faktureringens startdatum och andra uppgifter, som skatt eller rabatt, för att beräkna affärens totala värde.

Klicka på ”Intäkter” för att förhandsgranska kommande intäkter.

När du är klar klickar du på ”Spara”.

Avsluta återkommande produkter

Om du har ställt in en återkommande produkt så att den förnyas tills den sägs upp och behöver säga upp den, följer du de här stegen för att behålla intäkterna från perioder som redan har fakturerats:

• Öppna den kopplade produkten i affärsinformationsvyn
• Ändra faktureringsfrekvensen från ”Förnyas tills den sägs upp” till ”Fast antal faktureringscykler”
• Ange ett fast antal faktureringscykler som den återkommande produkten har fakturerats för

• Spara ändringarna

Om du väljer att slå på ”Inaktivera produkt” tas alla beräknade värden för den återkommande produkten bort från affären och produktrapporten – MRR, ARR, ACV, TCV, affärsvärde, antal, rabatter och skatter. När den länkade produkten återaktiveras återställs dina data.

Skapa offerter för återkommande produkter

Skapa en Smart Docs-mall för att generera offerter med uppgifter om återkommande produkter. Produkttabeller i mallar innehåller automatiskt:

• Faktureringsfrekvens
• Delsummor för återkommande produkter

Du kan ta bort fält från tabellen och anpassa den genom att kopiera standardfält från höger.

När du genererar dokumentet från mallen fylls fälten för återkommande produkter i med uppgifter om respektive återkommande produkt.

Lägg till delbetalningar i affärer

Öppna affärsinformationsvyn och klicka på ”+ Produkter”. Välj en produkt och ange dess pris om det inte redan är angivet.

Gå till avsnittet Delbetalningar och klicka på ”+ Lägg till delbetalning” för att ställa in delbetalningar. Ange beskrivning, faktureringsdatum och belopp för varje delbetalning.

Längst ner i listan ser du det totala värdet för alla delbetalningar du har angett. Klicka slutligen på ”Spara”.

Varför är fliken ”Delbetalningar” inaktiverad?

Det kan finnas flera skäl till att du inte kan klicka på fliken ”Delbetalningar”.

Visa prognostiserade intäkter

När en återkommande produkt eller delbetalning läggs till i en affär kan du se prognostiserade kommande intäkter här:

Affärsinformationsvy

ACV, ARR och MRR visas i gruppen ”Sammanfattning”.

Bläddra till produktavsnittet för en snabb översikt över produkten eller delbetalningen som har lagts till.

Listvy

Du kan lägga till kolumner för ACV, MRR och ARR via kugghjulsikonen.

Inblick

Använd rapporten ”Intäktsprognos för produkter” för att visualisera intäkter utifrån uppgifter om faktureringscykel och faktureringsdatum.