Kunskapsbas

Konfigurera återkommande tjänster, såsom prenumerationer eller licenser, för att upprepas regelbundet och automatiskt uppskatta intäkterna från de produkter du säljer genom dina affärer med Pipedrives återkommande produkter-funktion.

Hur kan jag lägga till återkommande produkter?

För att lägga till en återkommande produkt till ditt Pipedrive-konto, gå till fliken Produkter som finns på vänster sida av Pipedrive-appen och klicka på "+ Produkt.“

Sedan kan du fylla i detaljerna om produkten och konfigurera faktureringsfrekvensen.

Om du vill lägga till en faktureringsfrekvens till en befintlig produkt, öppna detaljvyn och hovra över fältet ”Faktureringsfrekvens” i sidofältet. Klicka sedan på pennikonen.

Alternativet ”En gång” kommer att vara standardalternativet för produkter som inte har någon faktureringsfrekvens konfigurerad. Välj frekvensen från rullgardinsmenyn och spara ändringarna.

För att lägga till återkommande produkter direkt från en affär, klicka på ”+ Produkter” inom sammanfattningen på vänster sida av skärmen.

Lägg sedan till produkten och välj faktureringsfrekvens från rullgardinsmenyn. Du kan också ange faktureringsstartdatum och andra detaljer, såsom skatter eller rabatter, för att beräkna affärens totala värde.

Smart Docs

Du kan skapa förslag och offerter med Smart Docs med återkommande produkter. Fält för återkommande produkter ingår i standardplatsen produkttabell.

När du genererar dokumentet från mallen kommer fälten för återkommande produkter att fyllas i med den respektive återkommande produktinformationen.

Produktlista vy

Du kan se och redigera faktureringsfrekvenser och faktureringscykler i produktens listvy.

Klicka på kugghjulsikonen på höger sidan av skärmen och lägg till faktureringsfrekvens, faktureringscykler och intäktsmätningar i de synliga kolumnerna.

När du väl har lagt till kolumnerna i produktlistvyn, kan du visa och redigera värde i fälten genom att hovra över fältet och klicka på pennikonen.

Om du har rätt behörigheter, kan du bulkredigera faktureringsfrekvensen genom att välja produkterna och ändra värdena i popup-fönstret för bulkredigering på höger sida av skärmen.

Affärs detaljvy

När du har lagt till produkterna i affären kommer du att kunna se intäktsmätningarna i sammanfattningen.

Hur beräknas intäktsvärdena?

När du lägger till återkommande produkter i dina affärer kan du se förväntade intäkter. Klicka på ”Intäkt” bredvid sammanfattningen för att se en uppdelning av intäktsvärdena som affären kommer att generera.

Beräkningarna görs enligt tabellen nedan: