Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Återkommande produkter och delbetalningar
Använd återkommande produkter och delbetalningar i Pipedrive för att spåra förväntade intäkter för affärer som betalas över tid.
Återkommande produkter vs. delbetalningar
Både återkommande produkter och delbetalningar låter dig förutse intäkter över en viss faktureringsperiod. Här är de viktigaste skillnaderna:
Återkommande produkter | Delbetalningar | |
Syfte | Spåra återkommande intäkter från prenumerationer | Dela upp engångsbetalningar över en period |
Intäktstyp | Löpande/förutsägbara intäkter | Engångsintäkter betalda i delar |
Beräknar | ACV, TCV, MRR, ARR | ACV, TCV |
Du måste skapa produkter i Pipedrive innan du tilldelar någon av dessa typer till en affär.
Följande termer hjälper dig att förstå de intäktsvärden som beräknas av dessa funktioner:
Begrepp | Definition |
MRR (månatliga återkommande intäkter) | Månadsintäkter som förväntas från återkommande produkter |
ARR (årliga återkommande intäkter) | Årsintäkter som förväntas från återkommande produkter |
ACV (årligt kontraktsvärde) | Totalvärdet av affären för 12 månader |
TCV (totalt kontraktsvärde) | Totalvärdet av affären över hela löptiden |
Du bestämmer hur ofta kunden faktureras och under hur lång tid.
Lägg till återkommande produkter i affärer
Öppna affärens detaljvy och klicka på “+ Produkter”.
Välj en produkt och välj en återkommande faktureringsfrekvens (t.ex. månatligen, årligen)
Ange om produkten förnyas tills den avbryts eller har ett fast antal faktureringscykler (upp till 208). Spara ditt val.
Ange faktureringsstartdatum och andra uppgifter, såsom skatt eller rabatt, för att beräkna affärens totala värde.
För att förhandsgranska dina kommande intäkter, klicka på “Intäkter”.
När du är klar, klicka på “Spara”.
Skapa förslag för återkommande produkter
Skapa en Smart Docs-mall för att generera offerter med data om återkommande produkter. Produkttabeller i mallar innehåller automatiskt:
- Faktureringsfrekvens
- Delsummor för produkter (återkommande)
Du kan ta bort fält från tabellen och anpassa den genom att kopiera standardfält från höger.
När du genererar dokumentet från mallen kommer fälten för återkommande produkter att fyllas i med respektive information om de återkommande produkterna.
Lägg till delbetalningar i affärer
Öppna affärens detaljvy, klicka på “+ Produkter”. Välj en produkt och ange dess pris om det inte redan är angivet.
Gå till avsnittet för delbetalningar och klicka på “+ Lägg till delbetalning” för att ställa in delbetalningar. Definiera beskrivning, fakturadatum och belopp för varje.
Längst ner i listan ser du det totala värdet med hänsyn till alla registrerade delbetalningar. Slutligen, klicka på “Spara”.
Varför är min flik för delbetalningar inaktiverad?
Det kan finnas flera anledningar till att din flik för delbetalningar inte är klickbar.
| Inga engångsprodukter tillagda | Delbetalningar gäller endast för icke återkommande produkter |
| Återkommande produkter aktiva | Delbetalningar kan inte läggas till i affärer med återkommande produkter |
Visa förväntade intäkter
När en återkommande produkt eller delbetalning läggs till i en affär kan du se förväntade kommande intäkter i följande områden:
Affärens detaljvy
ACV, ARR och MRR visas i sammanfattningsgruppen.
Bläddra till produktavsnittet för en snabb översikt över den tillagda produkten eller delbetalningen.
Listvy
Du kan lägga till kolumnerna ACV, MRR och ARR via kugghjulsikonen.
Insikter
Använd rapporten för produktintäktsprognos för att visualisera intäkter baserat på faktureringscykel och faktureringsdatum.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej