Kunskapsbas

Konfigurera återkommande tjänster, som prenumerationer eller licenser, för att upprepas regelbundet och automatiskt uppskatta intäkterna från de produkter du säljer genom dina affärer med Pipedrives återkommande produkter funktion.

Hur kan jag lägga till återkommande produkter?

För att lägga till en återkommande produkt till ditt Pipedrive-konto, gå till fliken Produkter som finns på vänster sida av Pipedrive-appen och klicka på "+ Produkt".

Sedan kan du fylla i detaljerna om produkten och konfigurera faktureringsfrekvensen.

Om du vill lägga till en faktureringsfrekvens till en befintlig produkt, öppna detaljvyen och håll muspekaren över fältet "Faktureringsfrekvens" i sidofältet. Klicka sedan på pennikonen.

Alternativet "En gång" kommer att vara det förvalda alternativet för produkter som inte har någon faktureringsfrekvens inställd. Välj frekvensen från rullgardinsmenyn och spara ändringarna.

För att lägga till återkommande produkter direkt från en affär, klik på "+ Produkter" inom sammanfattningen på vänster sida av din skärm.

Sedan lägger du till produkten och väljer faktureringsfrekvens från rullgardinsmenyn. Du kan också ange faktureringens startdatum och andra detaljer, som skatter eller rabatter, för att räkna ut affärens totala värde.

Smart Docs

Du kan skapa förslag och offert med Smart Docs med återkommande produkter. Fält för återkommande produkter ingår i standard platsen Produkttabell.

När du genererar dokumentet från mallen kommer fälten för återkommande produkter att fyllas med respektive information om återkommande produkter.

Vy för produktlista

Du kan se och redigera fakturering frekvenser och faktureringscykler i produkten listvy.

Klicka på kugghjulsikonen på höger sida av skärmen och lägg till faktureringsfrekvens, faktureringscykler och intäktsmätvärden till de synliga kolumnerna.

När du har lagt till kolumnerna i produktlistvyn kan du visa och redigera värde i fälten genom att hålla muspekaren över fältet och klicka på pennikonen

Om du har rätt behörigheter, kan du redigera i bulk faktureringsfrekvensen genom att välja produkterna och ändra värdena i pop-up-fönstret för bulkredigering på höger sida av skärmen.

Detaljvy för affär

När du har lagt till produkterna i affären kommer du att kunna se intäktsmätvärden i sammanfattningen.

Hur beräknas intäktsvärdena?

När du lägger till återkommande produkter i dina affärer kommer du att kunna se förväntad intäkt. Klicka på ”Intäkt” bredvid sammanfattningen för att se en uppdelning av intäktsvärdena som affären kommer att ge.

Beräkningarna görs enligt tabellen nedan: