Kunskapsbas

Ganska ofta är en organisation relaterad till en annan - det kan vara förälder till flera dotterföretag, partner till ett annat företag, eller helt enkelt vilket antal olika relationer som helst.

Det kan vara användbart, särskilt från en säljpunkt att vara medveten om dessa relationer när du navigerar genom din CRM. I detaljvyn av en organisation i Pipedrive kan du enkelt dokumentera dessa relationer.

För att skapa en relation mellan två organisationer i Pipedrive:

1. Gå till detaljvyn av någon organisation du vill koppla samman med en annan organisation i din Pipedrive-databas.
2. Hitta avsnittet Relaterade organisationer.
3. Klicka på " Visa detaljer " eller " + " -symbolen för att utvidga panelen med relaterade organisationer.
   
   
4. Sök efter organisationen du vill koppla samman och välj den.
5. Välj typ av relation - Förälder/Dotter/Relaterad - och klicka på "Lägg till" .
   
   

För att ta bort en relation, klicka helt enkelt på " Visa detaljer " och på papperskorgen bredvid den etablerade relationen för att ta bort den.

Läs mer om Smart Docs

Du kanske fortfarande undrar över skillnaden mellan dessa olika relationer.

För att illustrera det har vi förenklat beskrivningarna här:

• Relaterad: kopplar samman två organisationer, men ger ingen organisation hierarki över den andra
  • Ex. En butik och en distributör.
• Förälder: noterar en organisation som högre i affärshierarkin än en annan
  • Ex. En koncern och en av dess platser (koncernen skulle vara föräldern.)
• Dotter: noterar en organisation som lägre i affärshierarkin än en annan
  • Ex. En koncern och en av dess platser (butikens plats skulle vara dotter.)