Kunskapsbas

Ganska ofta är en organisation relaterad till en annan - det kan vara förälder till flera dotterbolag, partner till ett annat företag eller helt enkelt en rad olika relationer.

Det kan vara användbart, särskilt sett från ett försäljningsperspektiv, att vara medveten om dessa relationer när du navigerar genom ditt CRM-system. I detaljvisningen av en organisation i Pipedrive kan du enkelt dokumentera dessa relationer.

För att skapa en relation mellan två organisationer i Pipedrive:

1. Gå till detaljvisningen av den organisation du vill associera med en annan organisation i din Pipedrive-databas.
2. Hitta avsnittet "Relaterade organisationer".
3. Klicka på "Visa detaljer" eller symbolen "+" för att expandera panelen för relaterade organisationer.
   
   
4. Sök efter den organisation du vill associera och välj den.
5. Välj vilken typ av relation - Förälder/Dotter/Relaterad - och klicka på "Lägg till".
   
   

För att ta bort en relation klickar du helt enkelt på "Visa detaljer" och på papperskorgen-ikonen bredvid den befintliga relationen för att ta bort den.

Du kanske fortfarande undrar vad skillnaden mellan dessa olika relationer kan vara.

För att illustrera det har vi förenklat beskrivningarna här:

• Relaterad: sammankopplar två organisationer, men ger ingen av organisationerna hierarki över den andra
  • Ex. En butik och en distributör.
• Förälder: markerar att en organisation är högre upp i företagshierarkin än en annan
  • Ex. Ett företag och en av dess platser (företaget skulle vara föräldern.)
• Dotter: markerar att en organisation är lägre ner i företagshierarkin än en annan
  • Ex. Ett företag och en av dess platser (butikslokalen skulle vara dottern.)