Kunskapsbas

Du kan nu automatiskt registrera affärer och leads i en sekvens med funktionen Automatiseringar. Detta hjälper dig att spara tid och standardisera uppföljningsåtgärder genom att utlösa registrering baserat på registreringsskapande, uppdateringar eller datum utan någon manuell inmatning.

Så fungerar automatisk registrering

I Automatiseringar kan du nu konfigurera Sekvenser som ett åtgärdssteg. Det innebär att när en affär eller ett lead skapas, uppdateras eller når ett visst datum kan du automatiskt registrera det i en specifik sekvens.

Konfigurera automatisk registrering i Automatiseringar

Om du vill registrera affärer eller leads automatiskt i en sekvens går du till Verktyg och appar > Automatiseringar.

Du kan välja en befintlig mall för sekvenser på flikarna för affärer eller leads, skapa en ny automatisering eller redigera en befintlig.

Använda en mall för affärer

Klicka på fliken Mall > Affär, välj antingen mallen ”Lägg till affärer i sekvenser” eller ”Återaktivera inaktiva affärer med sekvenser” och klicka sedan på ”Använd mall” på skärmen Mallförhandsgranskning.

I det här exemplet konfigurerar vi en automatisering för att lägga till affärer i en sekvens.

Du blir ombedd att välja den pipeline och den sekvens som affären ska läggas till i.

I det här steget måste du välja den sekvens som du vill skicka dina affärer till. När du har gjort det klickar du på ”Spara som utkast”, så kommer du till automatiseringsflödet där du kan redigera det innan du aktiverar det.

Kom ihåg att den börjar fungera först när du slår på reglaget ”Aktiv” högst upp.

Använda en mall för leads

Klicka på fliken Mall > Lead, välj antingen mallen ”Lägg till affärer i sekvenser” eller ”Återaktivera inaktiva leads med sekvenser” och klicka sedan på ”Använd mall” på skärmen Mallförhandsgranskning.

I det här exemplet konfigurerar vi en automatisering för att återaktivera inaktiva leads.

På skärmen ”Konfigurera mall” väljer du den lead-etikett som ska trigga att leads skickas till sekvensen, väntetiden och den sekvens du vill skicka dem till. Klicka sedan på ”Spara som utkast”.

Sedan kommer du till automatiseringsflödet för att granska din automatisering. Du kan fortfarande redigera vissa delar om du vill, men kom ihåg att aktivera reglaget högst upp.

Skapa en sekvensautomatisering från grunden

Du kan också skapa en automatisering från grunden genom att gå till Verktyg och appar > Automatiseringar och klicka på ”+ Automatisering”.

Välj din trigger bland de tillgängliga alternativen:

• Affär skapad/uppdaterad: affärsspecifik

• Lead skapad/uppdaterad: leadspecifik

• Aktivitet uppdaterad: åtgärden avser den affär som är länkad till aktiviteten

• Datumutlösare: kan användas för både leads och affärer

I det här exemplet skapar vi en automatisering för att registrera affärer i en sekvens efter att en samtalsaktivitet som är kopplad till en affär har markerats som klar.

För detta behöver du triggern Aktivitet uppdaterad och lägga till följande villkor med operatorn OCH så att alla måste uppfyllas:

• Aktivitetsaffär är inte tom: Detta säkerställer att aktiviteten är länkad till en affär som senare skickas till sekvensen. Annars leder automatiseringen till ett fel

• Aktivitetstyp är samtal: Du kan välja en annan typ om du vill ha ett annat villkor för ditt fall

• Aktivitetens status har ändrats till utförd: Aktiviteten måste vara markerad som utförd för att detta steg ska fungera

När du har ställt in villkoren lägger du till en åtgärd och väljer ”Lägg till affär/lead i sekvens” från gruppen Sekvens. Klicka sedan på ”Nästa”, ange den länkade affären som Aktivitetsaffär och välj en sekvens i rullgardinsmenyerna.

Klicka på ”Tillämpa åtgärd” och när du har klickat på ”Spara” högst upp kan du aktivera automatiseringen med reglaget.

Vad du kan förvänta dig efter konfigurationen

Så snart triggervillkoren uppfylls ska affären eller leadet automatiskt läggas till i den valda sekvensen.

Aktivitetsägaren är den användare som har angetts i sekvenssteget.

Du kan övervaka automatiska registreringar både på fliken Sekvensöversikt och i automatiseringens körningshistorik.

Felsökning och vanliga felmeddelanden

Om registreringen misslyckas ser du felinformationen på fliken Historik i Automatiseringar. Vanliga problem är:

Objektets ägare har inte synkroniserat sin e-post med Pipedrive

Konfigurera din e-postsynkronisering innan du använder sekvenser med automatiserade e-postmeddelanden. Anvisningar för konfiguration finns i den här artikeln om e-postsynkronisering.

Objektets ägare har inte aktiverat samtycke för delegerad sändning i sekvensen

Se till att användaren har aktiverat delegerad sändning i sina kontoinställningar. Läs mer om detta i avsnittet Delegerad sändning i funktionsartikeln om Sekvenser.

Objektet (affären eller leadet) var redan registrerat i sekvensen

Kontrollera fliken Sekvensöversikt för att bekräfta registreringen. Om du vill att objektet ska gå igenom sekvensen igen behöver du först ta bort det och sedan registrera det igen manuellt eller via automatisering.

Sekvensen har tagits bort eller kan inte hittas

Gå till Pulse > Sekvenser och kontrollera att sekvensen fortfarande är aktiv. Om den har tagits bort skapar du en ny sekvens och uppdaterar din automatisering med den nya.

Du har nått sekvensens registreringsgräns

Granska sekvenskapaciteten på fliken Sekvensöversikt. Slutförda eller misslyckade registreringar räknas inte in i sekvenskapaciteten, men om du når 100 objekt i en sekvens kan du duplicera den eller skapa en ny för att fortsätta registrera affärer och leads.