Kunskapsbas

Du kan nu automatiskt lägga till deals och leads i en sekvens med hjälp av funktionen Automations. Detta hjälper dig att spara tid och standardisera uppföljningsåtgärder genom att utlösa registrering baserat på att en post skapas, uppdateras eller ett datum inträffar, utan något manuellt arbete.

Observera: Automation-funktionen är endast tillgänglig på Growth-planen eller högre.

Hur automatisk registrering fungerar

I Automations kan du nu konfigurera Sequences som ett action-steg. Det innebär att när en deal eller lead skapas, uppdateras eller når ett visst datum, kan du automatiskt utlösa dess registrering i en specifik sekvens.

---

Ställa in automatisk registrering i Automatiseringar

För att automatiskt registrera affärer eller leads i en sekvens, gå till Verktyg och appar > Automatiseringar.

Du kan välja en befintlig mall för sekvenser antingen i flikarna för affärer eller leads, skapa en ny automatisering eller redigera en befintlig.

Använda en affärsmall

Klicka på Mallfliken > Affär, välj antingen mallen “Lägg till affärer i sekvenser” eller mallen “Återaktivera inaktiva affärer med sekvenser”, och klicka sedan på “Använd mall” i skärmen Mallförhandsvisning.

I detta exempel kommer vi att ställa in en automatisering för att lägga till affärer i en sekvens.

Du kommer att uppmanas att välja den pipeline och den sekvens som affären ska läggas till i.

Detta steg kräver att du väljer den sekvens som du ska skicka dina affärer till. När du har gjort det klickar du på “Spara som utkast,” och du kommer att tas till automatiseringsflödet där du kan redigera det innan aktivering.

Kom ihåg att det först börjar fungera efter att du aktiverat växeln “Aktiv” högst upp.

Använda en leadmall

Klicka på Mallfliken > Lead, välj antingen mallen “Lägg till affärer i sekvenser” eller mallen “Återaktivera inaktiva leads med sekvenser”, och klicka sedan på “Använd mall” i skärmen Mallförhandsvisning.

I detta exempel kommer vi att ställa in en automatisering för att återaktivera inaktiva leads.

I skärmen “Ställ in mall” väljer du den leadetikett som kommer att trigga att leads skickas till sekvensen, hur lång tid som ska vänta, och den sekvens du ska skicka dem till och klickar på “Spara som utkast.”

Sedan kommer du till automationsflödet för att granska din automatisering. Du kan fortfarande redigera vissa delar om du vill, men kom ihåg att aktivera växeln högst upp.

Skapa en sekvensautomatisering från grunden

Du kan också skapa en automatisering från grunden genom att gå till Verktyg och appar > Automatiseringar och klicka på “+ Automatisering.”

Välj din utlösare bland de tillgängliga alternativen:

• Affär skapad/uppdaterad: affärsspecifikt

• Lead skapad/uppdaterad: specifikt för lead

• Aktivitet uppdaterad: åtgärden hänvisar till affären som är kopplad till aktiviteten

• Datumutlösare: kan användas för både leads och affärer

I detta exempel skapar vi en automatisering för att registrera affärer i en sekvens efter att en samtalsaktivitet kopplad till en affär har markerats som slutförd.

För detta behöver du utlösaren Aktivitet uppdaterad, och lägga till följande villkor med OCH-operatorn så att de alla måste inträffa:

• Aktivitetens affär är angiven: Detta säkerställer att aktiviteten är kopplad till en affär som senare skickas till sekvensen, annars kommer automatiseringen att ge ett fel

• Aktivitetstyp är samtal: Du kan välja en annan typ om du vill ha ett annat villkor för ditt fall

• Aktivitetens status har ändrats till slutförd: Aktiviteten måste markeras som slutförd för att detta steg ska fungera

Efter att ha ställt in villkoren, lägg till en åtgärd och välj “Lägg till affär/lead i sekvens” från gruppen Sekvens. Klicka sedan på “Nästa” och ställ in länkad affär till Aktivitetens affär och välj en sekvens från rullgardinsmenyerna.

Klicka på “Tillämpa åtgärd” och efter att du klickat på “Spara” högst upp kan du växla automatiseringen till aktiv.

Obs: Du kommer endast se sekvenser som innehåller minst ett steg. Om du inte har skapat en sekvens måste du skapa en innan du länkar den till en automatisering.

Vad du kan förvänta dig efter inställningen

Så snart utlösarvillkoren uppfylls ska affären eller leaden automatiskt läggas till i den valda sekvensen.

Aktivitetsägaren är den användare som anges i sekvenssteget.

Du kan övervaka automatiska registreringar både i fliken Sekvensöversikt och i automatiseringens exekveringshistorik.

---

Felsökning och vanliga felmeddelanden

Om registreringen misslyckas ser du felinformationen i fliken Historik under Automatiseringar. Vanliga problem inkluderar:

Objektets ägare har inte synkroniserat sin e-post med Pipedrive

Ställ in din e-postsynkronisering innan du använder sekvenser med automatiska e-postmeddelanden. För installationsanvisningar, se den här artikeln om e-postsynkronisering.

Objektets ägare har inte aktiverat samtycke för delegerat utskick i sekvensen

Se till att användaren har aktiverat delegerat utskick i sina kontoinställningar. Läs mer om detta i avsnittet Delegerat utskick i artikeln om funktionen Sekvenser.

Objektet (affär eller lead) var redan inskrivet i sekvensen

Kontrollera fliken Sekvensöversikt för att bekräfta inskrivningen. Om du vill att objektet ska köra sekvensen igen måste du först ta bort det och sedan återregistrera det manuellt eller via automation.

Sekvensen raderades eller kan inte hittas

Gå till Pulse > Sequences och kontrollera att sekvensen fortfarande är aktiv. Om den raderades, skapa en ny sekvens och uppdatera din automation med den nya.

Du har nått sekvensens registreringsgräns

Granska sekvensens kapacitet i fliken Sekvensöversikt. Avslutade eller misslyckade registreringar räknas inte mot sekvensens kapacitet, men om du når 100 objekt i en sekvens kan du duplicera den eller skapa en ny för att fortsätta registrera affärer och leads.