Kunskapsbas

Med vår funktion Smart Docs kan du skapa offerter och prisuppgifter direkt från affären eller kontaktens detaljvy. Att känna till hur fält och mallar fungerar hjälper dig att spara ännu mer tid i förhandlingsprocessen.

Stödda fält

Pipedrive-fält är uppdelade i två kategorier på varje flik - standard och anpassade fält.

För att lägga till Pipedrive-fält i din mall behöver du kopiera och klistra in fältet från höger sida av din mallredigerare till mallens innehåll.

Fältet kommer att visas inom parenteser "[ ]" i mallen och automatiskt ersätta deal-data när mallen används för ett dokument.

Adressfält och underfält

Du kan lägga till en organisations eller kontakts standardadress i dina mallar och dokument eller dela upp den för att lägga till endast de specifika adressraderna du behöver.

Produktfält och tabeller

Produktfält fungerar endast med mallar om de finns i en produkttabell. Kopiera och klistra in tabellen i din mall för att lägga till produkttabellen. Tabellen fylls automatiskt i med en uppsättning standardproduktsfält, men du kan anpassa dem efter dina preferenser.

På grund av filtypen fungerar produkttabeller olika i kalkylblad och presentationer. Läs mer om produkttabeller i den här artikeln.

Mallar och dokument

Du kan skapa en mall innan du skapar dokument och förslag för dina affärer eller kontakter. Du kan göra det direkt, men vi rekommenderar att du skapar en mall först. Detta skulle spara tid på framtida dokument. Du hittar båda alternativen under fliken Dokument i detaljvyn.

Mallar är inte kopplade till specifika affärer eller kontakter. Därför är alla fält du lägger till i en mall alltid synliga.

Däremot, när du genererar och redigerar ett dokument som är kopplat till en affär, kommer du bara att kunna se de fält som innehåller data för den specifika affären. Om det inte finns någon information för ett fält som du har i ditt dokument kommer det specifika fältet inte att vara tillgängligt när du redigerar dokumentet.

För att skapa ett dokument med affärspecifika fält måste du skapa det från affärens detaljvy. För att skapa ett dokument med personspecifika fält måste du skapa det från affärsdetaljerna eller personkontaktens detaljvy.

Mallnamn

När du skapar en ny mall är systemets första förslag att lägga till en titel. Titeln kommer att visas som redo att redigeras. Alla ändringar i mallen sparas automatiskt.

När du genererar ett dokument från en mall kommer dokumentets titel inte att inkludera mallens namn utan istället kommer den att ha deal-titeln, datumet och tiden då den genererades.

För att hålla dina dokument organiserade inom avtalet kan du lägga till Pipedrive-fält i mallbacken (t.ex., deal-titel). När du genererar ett dokument från en mall med Pipedrive-fält i titeln sparas både den ursprungliga malltiteln och Pipedrive-fälten.

Mall- och dokumentkategorier

För att hjälpa dig att organisera dina dokument och mallar kan du dela upp dem i kategorier. Välj bland följande befintliga:

• Offerter
• Förslag
• Kontrakt
• Eller skapa en anpassad kategori

Rensa tomta dokumentfält

Om du skapar ett dokument från en mall och det saknas en deal eller kontakt i något av dess fält kommer fältnamnsersättaren att finnas kvar i dokumentet.

För att ändra den här inställningen, gå till Verktyg och appar > Dokument > Företagsinställningar och bläddra ner för att hitta det relevanta alternativet.

Om den här inställningen är aktiverad kommer ett fält att vara tomt om det saknas information i dealen eller kontakten när ett dokument skapas från en mall.