Kunskapsbas

Det är viktigt att veta var dina dokument finns när du laddar upp dem till ditt Pipedrive-konto, oavsett om du använder Smart Docs eller laddar upp filer direkt till dina objekt.

Var är mina dokument och mallar lagrade?

När du skapar ett dokument eller en mall med Funktionen för smarta dokument lagras de inte i Pipedrive utan istället i din molnleverantör (Google Drive, OneDrive eller SharePoint).

I din molnleverantör skapas en ny mapp kallad "Pipedrive (ditt företagsnamn)".

Inom denna mapp skapar vi automatiskt undermappar:

• Mallar - När en mall skapas kommer den automatiskt att skapas och sparas i en undermapp kallad "Mallar".
• Kontaktnamn - När du skapar ett dokument kommer det automatiskt att skapas och sparas i en undermapp som är uppkallad efter affärsrelaterade organisationsnamn. Om det inte finns någon organisation kopplad kommer det att namnges efter affärsrelaterade kontaktpersonens namn.

Radera dokument eller koppla från ditt konto

Det finns två åtgärder som kan förhindra dig från att framgångsrikt komma åt dina dokument eller mallar i Pipedrive:

• Om du raderar några dokument eller mallar i din molnleverantör
• Om du kopplar från din molnleverantör
  

Att ställa in en standarddelad enhet

Admin-användare kommer att kunna se fliken för Företagsinställningar i Smarta dokumentinställningar. Här kan du välja standardplatsen för delad lagring för att hålla alla ditt teams dokument och mallar.

Att ställa in en standarddelad enhet säkerställer också att när mallar delas med andra användare, kommer de att lagras i och vara åtkomliga från samma delade enhet.