Kunskapsbas

Det är viktigt att veta var dina dokument finns när du laddar upp dem till ditt Pipedrive-konto, oavsett om du använder Smart Docs eller laddar upp filer direkt till dina objekt.

Var lagras mina dokument och mallar?

När du skapar ett dokument eller en mall med funktionen för smarta dokument lagras det inte i Pipedrive utan istället hos din molnleverantör (Google Drive, OneDrive eller SharePoint).

I din molnleverantör kommer en ny mapp att skapas som heter "Pipedrive (ditt företagsnamn)". Inom denna kommer vi automatiskt skapa undermappar:

• Mallar – När en mall skapas kommer den automatiskt skapas och lagras i en undermapp som heter "Mallar".
• Dokument – När du skapar ett dokument kommer det automatiskt skapas och lagras i en undermapp som namnges efter affärens kopplade organisationsnamn. Om ingen organisation är kopplad kommer det namnges efter affärens kopplade kontaktpersonens namn.

Radera dokument eller koppla bort ditt konto

Det finns två åtgärder som kan förhindra dig från att framgångsrikt komma åt dina dokument eller mallar i Pipedrive:

• Om du raderar några dokument eller mallar i din molnleverantör
• Om du kopplar bort din molnleverantör
  
  

Ställa in en standarddelad enhet

Administratörsanvändare kommer att kunna se fliken Företagsinställningar i Smarta dokumentinställningar. Här kan du välja standardplatsen för delad lagring för att spara alla ditt teams dokument och mallar.

Att ställa in en standarddelad enhet säkerställer också att när mallar delas med andra användare kommer de att sparas i och vara åtkomliga från samma delade enhet.

Obs: För information om att skapa en delad enhet i Google kan du följa anvisningarna här.