Kunskapsbas

Ämnen
Var lagras mina dokument och mallar?
Radera dokument eller koppla bort ditt konto
Ställa in en standarddelad enhet

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Var är mina dokument lagrade?

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023
Observera: Smart Docs-funktionen är endast tillgänglig på Professionell och högre planer eller som ett betalt tillägg för Essential och Advanced-planer.

Det är viktigt att veta var dina dokument finns när du laddar upp dem till ditt Pipedrive-konto, oavsett om du använder Smart Docs eller laddar upp filer direkt till dina objekt.


Var lagras mina dokument och mallar?

När du skapar ett dokument eller en mall med funktionen för smarta dokument lagras det inte i Pipedrive utan istället hos din molnleverantör (Google Drive, OneDrive eller SharePoint).

I din molnleverantör kommer en ny mapp att skapas som heter "Pipedrive (ditt företagsnamn)". Inom denna kommer vi automatiskt skapa undermappar:

  • Mallar – När en mall skapas kommer den automatiskt skapas och lagras i en undermapp som heter "Mallar".
  • Dokument – När du skapar ett dokument kommer det automatiskt skapas och lagras i en undermapp som namnges efter affärens kopplade organisationsnamn. Om ingen organisation är kopplad kommer det namnges efter affärens kopplade kontaktpersonens namn.


Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png

Radera dokument eller koppla bort ditt konto

Det finns två åtgärder som kan förhindra dig från att framgångsrikt komma åt dina dokument eller mallar i Pipedrive:

  • Om du raderar några dokument eller mallar i din molnleverantör
  • Om du kopplar bort din molnleverantör

Observera: Medan dokumenten och mallarna lagras i din molnleverantör, lagras de delbara skrivskyddade "versionerna" av dokumenten i Pipedrive. Detta innebär att du fortfarande kan öppna och komma åt dessa versioner även om du kopplar bort din enhet eller raderar dokumentet i din mapp.


Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png

Ställa in en standarddelad enhet

Obs: Detta är endast tillgängligt för professionella och företagsanvändare.


Administratörsanvändare kommer att kunna se fliken Företagsinställningar i Smarta dokumentinställningar. Här kan du välja standardplatsen för delad lagring för att spara alla ditt teams dokument och mallar.

Att ställa in en standarddelad enhet säkerställer också att när mallar delas med andra användare kommer de att sparas i och vara åtkomliga från samma delade enhet.

Sales_Docs_Settings.png

Obs: För information om att skapa en delad enhet i Google kan du följa anvisningarna här.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss