Kunskapsbas

Det är viktigt att veta var dina dokument är placerade när du laddar upp dem till ditt Pipedrive-konto, oavsett om du använder Smart Docs eller laddar upp filer direkt till dina objekt.

Var lagras mina dokument och mallar?

När du skapar ett dokument eller en mall med Smart Documents-funktionen lagras det inte i Pipedrive utan istället hos din molnleverantör (Google Drive, OneDrive eller SharePoint).

I din molnleverantör skapas en ny mapp som kallas för "Pipedrive (ditt företagsnamn)".

Inom denna mapp skapar vi automatiskt undermappar:

• Mallar - När en mall skapas, skapas den automatiskt och sparas i en undermapp som heter "Mallar".
• Kontaktnamn - När du skapar ett dokument, skapas det automatiskt och sparas i en undermapp med namnet på affären som är länkad till organisationens namn. Om ingen organisation är länkad, kommer det att namnges efter personkontaktens namn i affären som är länkad.

Radera dokument eller koppla bort ditt konto

Det finns två åtgärder som kan förhindra dig från att framgångsrikt komma åt dina dokument eller mallar i Pipedrive:

• Om du raderar några dokument eller mallar i din molntjänst
• Om du kopplar bort din molntjänst
  

Ställa in en standard delad enhet

Admin-användare kommer att kunna se Företagsinställningar fliken i Smart Dokumentinställningar. Här kan du välja standardplatsen för delad lagring för att hålla alla ditt teams dokument och mallar.

Att ställa in en standard delad enhet säkerställer också att när mallar delas med andra användare kommer de att sparas i och vara tillgängliga från samma delade enhet.