ฐานความรู้

ดีล ถูกใช้ใน Pipedrive เพื่อสะท้อนการขายและกระบวนการที่ใช้ในการเสร็จสิ้น แต่มีการดำเนินการหลังการขายที่ธุรกิจต้องการดำเนินการ รวมถึงการดำเนินการภายใน ก่อนการขาย และหลังการขายหรือไม่?

คุณสามารถใช้ Projects เพื่อสะท้อนกระบวนการเหล่านี้ เช่น การจัดส่งสินค้าหลังการขายเสร็จสมบูรณ์ หรือติดตามกับลูกค้าเกี่ยวกับโอกาสการขายซ้ำๆ กับ Projects, คุณจึงไม่จำเป็นต้องทำซ้ำดีลของคุณหรือสร้าง pipeline ที่แตกต่างกัน

โครงการ

เมื่อคุณจัดการข้อมูล Pipedrive ของคุณ คุณอาจพบกับโครงการที่กำลังดำเนินต่อไปซึ่งไม่สอดคล้องกับหมวดหมู่ข้อตกลงหรือลีด สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงความพยายามระยะยาวโดยมีกิจกรรมและขั้นตอนหลายขั้นตอน เช่น การวางแผนการนำเสนอก่อนหรือระหว่างกระบวนการขายของคุณ หรือการตรวจสอบการดำเนินการหลังการขายเช่นการจัดส่ง

ใน Pipedrive โครงการ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น

คุณสามารถ:

• เชื่อมโยงข้อตกลงหรือติดต่อกับโครงการของคุณ
• เพิ่มกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ
• ติดตามความก้าวหน้าของโครงการของคุณ

โครงการช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกิจกรรม การจัดการโครงการ อย่างดีขึ้น เพื่อไม่ให้สับสนกับกิจกรรมทางการ การขาย (เช่นเช่นที่คุณจะพบปกติที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงของคุณในท่อน้ำ)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการโครงการ CRM

ข้อเสนอพิเศษ

ข้อเสนอแทนการขายหรือธุรกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ภายในบัญชี Pipedrive ของคุณ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอและโครงการเป็นเช่นเดียวกับข้อเสนอและติดต่อ

ข้อเสนอสามารถเชื่อมโยงกับโครงการและทำในทางกลับกันได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้โครงการและข้อเสนอเป็นเอกลักษณ์กันคือคุณสามารถเชื่อมโยงข้อเสนอกี่รายการที่คุณต้องการกับโครงการและกลับกัน:

คลิกที่ข้อเสนอที่เชื่อมโยงกับโครงการหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับข้อเสนอและนำทางระหว่างพวกเขา: