ฐานความรู้

ดีล และ โปรเจกต์ ช่วยให้คุณจัดการส่วนต่างๆ ในเส้นทางของลูกค้าใน Pipedrive ได้

ดีลช่วยให้คุณติดตามโอกาสทางการขายและปิดการขายได้ โปรเจกต์ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นก่อน ระหว่าง หรือหลังการขาย คุณสามารถใช้โปรเจกต์แยกต่างหาก หรือเชื่อมโยงกับดีลเพื่อให้ข้อมูลการขายและการส่งมอบเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ

ทำความเข้าใจดีลและโปรเจกต์

คุณไม่จำเป็นต้องเลือกใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หลายทีมลิงก์ดีลและโปรเจกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ข้อมูลการขายและการส่งมอบเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ เรียนรู้วิธีใช้ดีลและโปรเจกต์ร่วมกันได้ด้านล่าง

ข้อเสนอพิเศษ

ดีลแสดงถึงโอกาสทางการขาย ตั้งแต่การพูดคุยครั้งแรกไปจนถึงผลลัพธ์ว่าชนะหรือไม่สำเร็จ

ดีลจะเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ ในมุมมองไปป์ไลน์ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการการติดตามผล การประชุม ข้อเสนอ และการเจรจาสำหรับแต่ละโอกาสได้ในที่เดียว

โครงการ

โปรเจกต์ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น การเริ่มต้นใช้งาน การนำไปใช้จริง หรือการส่งมอบ

โปรเจกต์จะเคลื่อนผ่านแต่ละเฟสในกระดานโปรเจกต์ ซึ่งคุณสามารถติดตามงาน กิจกรรม และหมุดหมายได้

โปรเจกต์มีความยืดหยุ่น คุณสามารถสร้างโปรเจกต์ก่อนปิดการขาย หลังจากชนะดีล หรือสร้างโดยไม่ต้องลิงก์กับดีลเลยก็ได้ การลิงก์โปรเจกต์กับดีลเป็นทางเลือก แต่เป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณได้รับคุณค่ามากที่สุดจากการใช้ทั้งสองฟีเจอร์ร่วมกัน

ใช้ดีลและโปรเจกต์ร่วมกัน

เมื่อคุณลิงก์โปรเจกต์กับดีล คุณและทีมจะเข้าถึงข้อมูลการขายและการส่งมอบจากทั้งสองรายการได้โดยไม่เสียบริบท

ตรวจสอบข้อมูลที่ลิงก์ไว้จากมุมมองรายละเอียดโปรเจกต์หรือดีล

จากมุมมองรายละเอียดโปรเจกต์ คุณสามารถเปิดแท็บไฟล์ บันทึกย่อ และอีเมล เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ได้ แต่ละแท็บให้คุณกรองสิ่งที่ต้องการดูได้ ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดีลเท่านั้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์เท่านั้น หรือทั้งสองอย่าง

ในมุมมองรายละเอียดดีล คุณยังสามารถดูโปรเจกต์ที่ลิงก์กับดีลนี้ และติดตามความคืบหน้าการส่งมอบหลังการขายได้ด้วย

สร้างสรุปการส่งมอบดีลด้วย AI

เมื่อเพิ่มโปรเจกต์ใหม่และลิงก์กับดีล คุณสามารถเปิดใช้ “สร้างสรุปโปรเจกต์จากข้อมูลดีลโดยใช้ AI” เพื่อสร้างสรุปของดีลที่ลิงก์ไว้โดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่ได้เปิดสวิตช์นี้ระหว่างเพิ่มโปรเจกต์ คุณยังสามารถสร้างสรุปเดียวกันนี้ได้ในภายหลัง เปิดมุมมองรายละเอียดโปรเจกต์ ไปที่แท็บภาพรวม แล้วสร้างสรุปภาพรวมดีลจากที่นั่น

สรุปที่สร้างขึ้นจะช่วยให้ทีมส่งมอบงานของคุณเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่ามีการขายอะไร ลูกค้าคือใคร และมีข้อผูกพันสำคัญใดบ้างที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขาย

สรุปนี้ยังแนะนำค่าสำหรับฟิลด์ของโปรเจกต์โดยอิงตามข้อมูลดีลของคุณด้วย คุณสามารถยอมรับ แก้ไข หรือปฏิเสธการอัปเดตฟิลด์ที่แนะนำแต่ละรายการได้ทีละรายการ