ฐานความรู้

ดีล และ โปรเจกต์ ช่วยให้ทีมจัดการส่วนต่างๆ ของเส้นทางลูกค้าใน Pipedrive ได้

โดยส่วนใหญ่แล้ว ดีลจะช่วยสนับสนุนกระบวนการขาย ส่วนโปรเจกต์จะช่วยจัดระเบียบงานที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง หรือหลังการขาย

ทำความเข้าใจดีลและโปรเจกต์

ข้อเสนอพิเศษ

ดีลช่วยให้ทีมขายติดตาม โอกาสต่างๆ ได้ตั้งแต่การสนทนาครั้งแรกไปจนถึงผลลัพธ์ว่า ชนะหรือไม่สำเร็จ

ดีลจะเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนในมุมมองไปป์ไลน์ ช่วยให้ทีมขายจัดระเบียบการติดตามผล การประชุม ข้อเสนอ และการเจรจาไว้ในที่เดียว

โครงการ

Projects มักใช้หลังจากดีลชนะแล้ว เมื่อทีมเปลี่ยนจากการขายไปสู่การส่งมอบงาน ใช้สำหรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน การนำไปใช้งาน หรือการส่งมอบงาน

โปรเจกต์จะเคลื่อนผ่านแต่ละเฟสใน project board ซึ่งทีมสามารถติดตามงาน กิจกรรม และหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของลูกค้าได้

ใช้ดีลและโปรเจกต์ร่วมกัน

เมื่อโปรเจกต์ลิงก์กับดีล ทีมจะเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการขายจากทั้งสองรายการได้โดยไม่เสียบริบท

จากมุมมองรายละเอียดโปรเจกต์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับดีลที่ลิงก์ไว้ได้ รวมถึงไฟล์ บันทึกย่อ และประวัติอีเมล

ในมุมมองรายละเอียดดีล ผู้ใช้ยังสามารถดูโปรเจกต์ที่ลิงก์ไว้และติดตามความคืบหน้าหลังการขายได้

การส่งต่องานดีลด้วย AI

เมื่อเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ที่ลิงก์กับดีล คุณสามารถสร้างสรุปโปรเจกต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยอิงตามข้อมูลของดีลที่ลิงก์ไว้ได้

สรุปที่สร้างขึ้นจะช่วยให้ทีมส่งมอบงานเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่ามีการขายอะไรให้ใคร และมีข้อผูกพันสำคัญใดบ้างที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขาย

สรุปการส่งต่องานดีลยังแนะนำค่าสำหรับฟิลด์ของโปรเจกต์โดยอิงตามข้อมูลดีลของคุณด้วย

คุณสามารถยอมรับ แก้ไข หรือปฏิเสธการอัปเดตฟิลด์ที่แนะนำเหล่านี้ได้