ฐานความรู้

ความผิดพลาดเกิดขึ้นในงานขาย ไม่ว่าจะเป็นการลบรายการโดยไม่ตั้งใจหรือการคิดใหม่เกี่ยวกับการลบ

ฟีเจอร์ “Restore Data” ของ Pipedrive ช่วยให้คุณสามารถกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบได้อย่างรวดเร็ว ปกป้องข้อมูลของคุณและทำให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

ฉันจะหาตัวเลือกการกู้คืนได้ที่ไหน?

มีสองวิธีในการเข้าถึง “Restore data” หน้า:

• ไปที่ เครื่องมือและแอป > Restore data

• มุมมอง รายการ ใด ๆ โดยการคลิกที่ “More” [...] > Restore data

ใครสามารถกู้คืนรายการได้?

ผู้ใช้ทุกคนในบัญชี Pipedrive ของบริษัทของคุณสามารถเข้าถึงหน้า “กู้คืนข้อมูล” ได้ แต่สิ่งที่พวกเขาสามารถเห็นและกู้คืนได้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของพวกเขาและแผนของบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ใน บทความนี้.

สำหรับผู้ติดต่อ องค์กร ดีล ผลิตภัณฑ์ และลีด:

• ในแผน Essential และ Advanced: ผู้ใช้สามารถกู้คืน รายการใดๆ ที่พวกเขามีสิทธิ์เพื่อดู.
• ในแผน Professional และสูงกว่า:
  • ผู้ใช้สามารถกู้คืน รายการที่ถูกลบของพวกเขาเอง.
  • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการ แก้ไขรายการที่เป็นของผู้ใช้อื่น (พบได้ใน ชุดสิทธิ์ฟีเจอร์ทั่วไป ในหน้า จัดการผู้ใช้) ยังสามารถกู้คืนรายการของผู้ใช้นั้นเมื่อเห็นได้จากพวกเขา.

สำหรับกิจกรรม (ทุกแผน): ผู้ใช้สามารถกู้คืนเฉพาะกิจกรรมที่พวกเขาสามารถเห็นได้.

การใช้หน้า “กู้คืนข้อมูล”

หน้า “กู้คืนข้อมูล” ให้ภาพรวมของรายการ ที่ถูกลบในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และเครื่องมือในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการข้อมูลที่ถูกลบ

1. ดูจำนวนรายการที่ถูกลบ
   • ดูจำนวนรวมของลีด ข้อตกลง ผู้คน องค์กร และกิจกรรมที่ถูกลบ
2. เข้าถึงรายชื่อรายการที่ถูกลบ
   • คลิกแท็บเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง (เช่น ลีด ข้อตกลง ฯลฯ) เพื่อดูรายการโดยละเอียดของรายการที่ถูกลบ
3. ตรวจสอบรายละเอียดรายการที่ถูกลบ
   • ดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับแต่ละรายการที่ถูกลบ รวมถึง:
     • ข้อมูลทั่วไป: ใครที่ลบรายการเมื่อใดและแหล่งที่มาของการลบ
     • รายละเอียดเฉพาะของเอนทิตี:
       • ลีด: ชื่อเรื่อง วันที่กิจกรรมถัดไป ป้ายกำกับ แหล่งที่มา วันที่สร้างลีด เจ้าของ
       • ข้อตกลง: ชื่อเรื่อง มูลค่า ท่อส่ง ขั้นตอน องค์กรที่เชื่อมโยง บุคคลที่ติดต่อที่เชื่อมโยง วันที่คาดหวังปิด กิจกรรมถัดไป เจ้าของ
       • ผู้คน: ชื่อ ป้ายกำกับ องค์กร อีเมล โทรศัพท์ จำนวนข้อตกลงที่เปิด จำนวนข้อตกลงที่ปิด กิจกรรมถัดไป เจ้าของ
       • องค์กร: ชื่อ ป้ายกำกับ ที่อยู่ จำนวนผู้คน จำนวนข้อตกลงที่เปิด จำนวนข้อตกลงที่ปิด กิจกรรมถัดไป เจ้าของ
       • กิจกรรม: หัวข้อ สถานะเสร็จ/ยังไม่เสร็จ ความสำคัญ วันที่กำหนด ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ข้อตกลงที่เชื่อมโยง องค์กรที่เชื่อมโยง บุคคลที่ติดต่อที่เชื่อมโยง
4. เปิดรายการที่ถูกลบ
   • คลิกชื่อเอนทิตีหรือชื่อเรื่องเพื่อเปิดมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวของรายการ
   หมายเหตุ: ลีดและกิจกรรมที่ถูกลบไม่สามารถเปิดได้ แต่ยังสามารถกู้คืนได้
   
5. กรองรายการที่ถูกลบ
   
   • เลือกประเภทการลบ: กำหนดประเภทการลบ (ไม่บังคับ ระยะเริ่มต้นคือ ทั้งหมด) คุณสามารถเลือกจากเซสชันการลบปริมาณ เซสชันการนำเข้า ท่อส่ง หรือขั้นตอน
   • เลือกผู้ใช้ที่ลบรายการ: คุณสามารถเลือกผู้ใช้เฉพาะ (ไม่บังคับ ระยะเริ่มต้นคือ ทั้งหมด)
   • กำหนดช่วงเวลาการลบ: คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาของการลบโดยใช้ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือปฏิทิน (ไม่บังคับ ระยะเริ่มต้นคือ ทั้งหมด)
   • ล้างตัวกรอง: รีเซ็ตตัวกรองทั้งหมดที่เลือกไปยังค่าเริ่มต้น.
     
     

กู้คืนรายการที่ถูกลบ

ในหน้า “กู้คืนข้อมูล” คุณสามารถ:

• กู้คืนรายการเดียว: คลิกที่ไอคอน “กู้คืน“ ถัดจากรายการเพื่อกู้คืน
  
  
  
• กู้คืนหลายรายการ: เลือกรายการหลายรายการและคลิก “กู้คืน (รายการ)” เพื่อกู้คืนในปริมาณมาก

เกิดอะไรขึ้นหลังจากการกู้คืน?

การกู้คืนรายการสามารถมีผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของพวกเขา:

ดีล

• ดีลที่ชนะ/แพ้: เวลาในการชนะ/แพ้จะถูกกู้คืนพร้อมกับท่อไหลเดิมของดีล
• ท่อไหล/ขั้นตอนที่ถูกลบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบและดีลถูกลบพร้อมกับท่อไหลหรือขั้นตอนของมัน สิ่งเหล่านั้นจะถูกกู้คืนด้วย
• ท่อไหล/ขั้นตอนที่ขาดหาย: หากท่อไหลหรือขั้นตอนไม่สามารถใช้งานได้อีก ดีลจะถูกกู้คืนโดยไม่มีท่อไหล/ขั้นตอน

กิจกรรม

• การซิงค์ Google Calendar: หากเจ้าของกิจกรรมมีการซิงค์ Google Calendar (แบบทางเดียวหรือสองทาง) กิจกรรมจะถูกกู้คืนใน Google Calendar ของพวกเขาด้วย
• การซิงค์ Outlook Calendar: หากเจ้าของมีการซิงค์ Outlook Calendar (แบบทางเดียวหรือสองทาง) กิจกรรมจะปรากฏใน Outlook พร้อมกับหมายเหตุที่กู้คืนและการแจ้งเตือนแขก

ผู้ติดต่อ (บุคคลหรือองค์กร)

• ไม่มีการซิงค์หรือการซิงค์ทางเดียว: ผู้ติดต่อจะถูกกู้คืนเฉพาะใน Pipedrive
• การซิงค์สองทาง: ผู้ติดต่อจะถูกกู้คืนในรายการผู้ติดต่อที่เชื่อมต่อด้วย