ฐานความรู้

ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในการขาย ไม่ว่าจะเป็นการลบรายการโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการลบ

ฟีเจอร์ “กู้คืนข้อมูล” ของ Pipedrive ช่วยให้คุณกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบได้อย่างรวดเร็ว ปกป้องข้อมูลของคุณและทำให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

จะหาตัวเลือกการกู้คืนได้ที่ไหน?

มีสองวิธีในการเข้าถึงหน้า “กู้คืนข้อมูล”:

• ไปที่ เครื่องมือและแอป > กู้คืนข้อมูล

• ใน มุมมองรายการ โดยคลิก “เพิ่มเติม” [...] > กู้คืนข้อมูล

ใครสามารถกู้คืนรายการได้บ้าง?

ผู้ใช้ทุกคนในบัญชี Pipedrive ของบริษัทของคุณสามารถเข้าถึงหน้า “Restore data” ได้ แต่สิ่งที่พวกเขาสามารถดูและกู้คืนได้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของพวกเขาและแผนของบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ได้ใน บทความนี้.

สำหรับบุคคล องค์กร ดีล สินค้า และลีด:

• ในแผน Lite และ Growth: ผู้ใช้สามารถกู้คืน รายการใดๆ ที่พวกเขามีสิทธิ์ในการดู ได้.
• ในแผน Premium ขึ้นไป:
  • ผู้ใช้สามารถกู้คืน รายการที่ตนเองลบ ได้.
  • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการ แก้ไขรายการที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้อื่น (พบได้ภายใต้ global features permission sets ในหน้า manage users) ก็สามารถกู้คืนรายการของผู้ใช้นั้นได้เช่นกันเมื่อรายการเหล่านั้นปรากฏให้พวกเขาเห็น.

สำหรับกิจกรรม (ทุกแผน): ผู้ใช้สามารถกู้คืนได้เฉพาะกิจกรรมที่พวกเขาสามารถเห็นเท่านั้น.

การใช้หน้า “กู้คืนข้อมูล”

หน้า “กู้คืนข้อมูล” ให้ภาพรวมของรายการที่ ถูกลบในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และเครื่องมือสำหรับจัดการรายการเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการข้อมูลที่ถูกลบ

1. ดูจำนวนรายการที่ถูกลบ
   • ดูจำนวนรวมของลีด ดีล บุคคล องค์กร และกิจกรรมที่ถูกลบ
2. เข้าถึงรายการที่ถูกลบ
   • คลิกแท็บของเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง (เช่น ลีด ดีล เป็นต้น) เพื่อดูรายการรายละเอียดของรายการที่ถูกลบ
3. ตรวจสอบรายละเอียดของรายการที่ถูกลบ
   • ดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับแต่ละรายการที่ถูกลบ รวมถึง:
     • ข้อมูลทั่วไป: ใครเป็นผู้ลบรายการ เวลาเมื่อถูกลบ และแหล่งที่มาของการลบ
     • รายละเอียดเฉพาะของเอนทิตี:
       • ลีด: หัวข้อ, วันที่กิจกรรมถัดไป, ป้ายกำกับ, แหล่งที่มา, วันที่สร้างลีด, เจ้าของ
       • ดีล: หัวข้อ, มูลค่า, pipeline, ขั้นตอน, องค์กรที่เชื่อมโยง, ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง, วันที่คาดว่าจะปิด, วันที่กิจกรรมถัดไป, เจ้าของ
       • บุคคล: ชื่อ, ป้ายกำกับ, องค์กร, อีเมล, โทรศัพท์, จำนวนดีลที่ยังเปิดอยู่, จำนวนดีลที่ปิดแล้ว, วันที่กิจกรรมถัดไป, เจ้าของ
       • องค์กร: ชื่อ, ป้ายกำกับ, ที่อยู่, จำนวนบุคคล, จำนวนดีลที่ยังเปิดอยู่, จำนวนดีลที่ปิดแล้ว, วันที่กิจกรรมถัดไป, เจ้าของ
       • กิจกรรม: หัวข้อ, สถานะ: เสร็จ/ยังไม่เสร็จ, ลำดับความสำคัญ, วันครบกำหนด, ผู้ใช้ที่ถูกมอบหมาย, ดีลที่เชื่อมโยง, องค์กรที่เชื่อมโยง, ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง
4. เปิดรายการที่ถูกลบ
   • คลิกชื่อเอนทิตีหรือหัวข้อเพื่อเปิดมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวของรายการ
   หมายเหตุ: ลีดและกิจกรรมที่ถูกลบไม่สามารถเปิดดูได้ แต่ยังสามารถกู้คืนได้
   
5. กรองรายการที่ถูกลบ
   
   • เลือกประเภทการลบ: ระบุประเภทของการลบ (ไม่บังคับ ค่าเริ่มต้นคือ All) คุณสามารถเลือกจากเซสชันการลบเป็นกลุ่ม, เซสชันการนำเข้า, pipeline หรือขั้นตอน
   • เลือกผู้ใช้ที่ลบรายการ: คุณสามารถเลือกผู้ใช้เฉพาะ (ไม่บังคับ ค่าเริ่มต้นคือ All)
   • กำหนดช่วงเวลาการลบ: คุณสามารถระบุช่วงเวลาของการลบโดยใช้ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือปฏิทิน (ไม่บังคับ ค่าเริ่มต้นคือ All)
   • ล้างตัวกรอง: รีเซ็ตตัวกรองทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้น.
     
     

กู้คืนรายการที่ถูกลบ

บนหน้า “กู้คืนข้อมูล” คุณสามารถ:

• กู้คืนรายการเดี่ยว: คลิกไอคอน “กู้คืน” ข้างรายการเพื่อกู้คืนรายการนั้น
  
  
  
• กู้คืนหลายรายการ: เลือกรายการหลายรายการแล้วคลิก “กู้คืน (รายการ)” เพื่อกู้คืนเป็นกลุ่ม

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการกู้คืน?

การกู้คืนรายการอาจส่งผลต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามการเชื่อมโยง:

ดีล

• ดีลที่ชนะ/แพ้: เวลาที่ระบุการชนะ/แพ้จะถูกกู้คืนพร้อมกับ pipeline ดั้งเดิมของดีล
• พายป์ไลน์/สเตจที่ถูกลบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบและดีลถูกลบพร้อมกับพายป์ไลน์หรือสเตจ พายป์ไลน์/สเตจเหล่านั้นจะถูกกู้คืนด้วย
• พายป์ไลน์/สเตจที่ไม่มีอยู่: หากพายป์ไลน์หรือสเตจไม่มีอยู่แล้ว ดีลจะถูกกู้คืนโดยไม่มีพายป์ไลน์/สเตจ

กิจกรรม

• การซิงค์ Google Calendar: หากเจ้าของกิจกรรมมีการซิงค์ Google Calendar (แบบทางเดียวหรือสองทาง) กิจกรรมนั้นจะถูกกู้คืนใน Google Calendar ของพวกเขาด้วย
• การซิงค์ Outlook Calendar: หากเจ้าของมีการซิงค์ Outlook Calendar (แบบทางเดียวหรือสองทาง) กิจกรรมจะปรากฏใน Outlook พร้อมบันทึกและการแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมที่ถูกกู้คืน

ผู้ติดต่อ (บุคคลหรือองค์กร)

• ไม่มีการซิงค์หรือการซิงค์ทางเดียว: ผู้ติดต่อจะถูกกู้คืนใน Pipedrive เท่านั้น
• การซิงค์สองทาง: ผู้ติดต่อจะถูกกู้คืนในรายการผู้ติดต่อที่เชื่อมต่อด้วย