ฐานความรู้

ฐานความรู้/การสร้างลีด/Lead Inbox/เมื่อไหร่ควรให้ลีดเป็...

หัวข้อ
คำนำหน้า vs การดำเนินการ
เมื่อควรทำการแปลง?
วิธีแปลงลีดและดีล

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

เมื่อไหร่ควรให้ลีดเป็นดีล?

SR
Steven Reinartz, 13 พฤศจิกายน 2567

Pipedrive มีสองการกำหนดสำหรับโอกาสที่คุณกำลังดำเนินการอยู่: leads และ deals การรู้ว่าเมื่อลีดต้องกลายเป็นดีล หรือจะกลับกัน คือส่วนสำคัญของการใช้ Pipedrive ให้ดีที่สุด


คำนำหน้า vs การดำเนินการ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคำนำหน้าและการดำเนินการ ดูที่ บทความนี้

เพื่อเข้าใจเมื่อควรแปลงคำนำหน้าให้เป็นการดำเนินการ คุณต้องรู้ว่าคำนำหน้าและการดำเนินการคืออะไร

คำนำหน้า เป็นโอกาสทางการขายหรือทางธุรกิจที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ

การดำเนินการ เป็นโอกาสทางการขายหรือทางธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติและถูกย้ายไปยัง มุมมองท่อที่ใช้ในการขาย ของคุณ

  • การดำเนินการสามารถดูได้ในท่อทเ่อที่ใช้ในการขาย มุมมองรายการการดำเนินการ และไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ
หมายเหตุ: เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการ ดูที่ คู่มือนี้

เมื่อควรทำการแปลง?

ควรแปลงลีดเมื่อคุณมั่นใจว่าลีดนั้นสามารถผลิตเป็นการขายหรือความสำเร็จทางธุรกิจอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น:

  • ลีดมาจากบริษัทที่ชื่อว่า ”ท่อและอื่น ๆ,” และคุณกำลังมองหาขายงานประปา
  • ลีดตอบกลับอีเมลอัตโนมัติที่คุณส่ง แสดงความสนใจในการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจต่อไป
  • ลีดมาจากเครื่องมือ Prospector ของคุณ และรวม link ไปยังเพจ LinkedIn ของพวกเขา และคุณชอบผลงานของเขา

วิธีพื้นฐานอื่น ๆ ในการตอบคำถามนี้เริ่มต้นด้วยว่าขั้นตอนแรกของกระบวนการขายของคุณคืออะไร

ในกรณีนี้ ขั้นตอนแรกของกระบวนการคือ ส่งอีเมลครั้งแรก ดังนั้นหากอีเมลถูกส่งไปยังลีด มันสามารถถูกแปลงเป็นการขายได้อย่างน่าเชื่อถือ และไว้วางไว้ในขั้นตอนแรก

หมายเหตุ: สำหรับความช่วยเหลือแบบ first-hand ในการเข้าใจและบริหารจัดการกระบวนการขายของคุณ ดูคอร์สวีดีโอนี้คอร์สวีดีโอ

วิธีแปลงลีดและดีล

ลีดเป็นดีล

เพื่อแปลงลีดเป็นดีล คลิกที่ลีดในกล่องจดหมายของคุณเพื่อเปิด มุมมองบริบท.

เลือก ”แปลงเป็นดีล” ที่มุมล่างซ้าย กรอกรายละเอียดที่ต้องการและคลิก ”บันทึก.“

ดีลเป็นลีด

เพื่อแปลงดีลเป็นลีด ให้อย่างละเอียดดูข้อมูลของดีลแล้วไปที่มุมขวาบน.

จากนั้นเลือก ”...“ > ”แปลงเป็นลีด.“

หมายเหตุ: สำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการแปลงดีลเป็นลีด ดูที่ บทความนี้.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา