บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
เมื่อไหร่ควรให้ลีดเป็นดีล?
Pipedrive มีสองการกำหนดสำหรับโอกาสที่คุณกำลังดำเนินการอยู่: leads และ deals การรู้ว่าเมื่อลีดต้องกลายเป็นดีล หรือจะกลับกัน คือส่วนสำคัญของการใช้ Pipedrive ให้ดีที่สุด
คำนำหน้า vs การดำเนินการ
เพื่อเข้าใจเมื่อควรแปลงคำนำหน้าให้เป็นการดำเนินการ คุณต้องรู้ว่าคำนำหน้าและการดำเนินการคืออะไร
คำนำหน้า เป็นโอกาสทางการขายหรือทางธุรกิจที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
- กล่องข้อความคำนำหน้า คือที่ที่เก็บคำนำหน้าของคุณ และที่คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือ LeadBooster ของคุณ
การดำเนินการ เป็นโอกาสทางการขายหรือทางธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติและถูกย้ายไปยัง มุมมองท่อที่ใช้ในการขาย ของคุณ
- การดำเนินการสามารถดูได้ในท่อทเ่อที่ใช้ในการขาย มุมมองรายการการดำเนินการ และไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ
เมื่อควรทำการแปลง?
ควรแปลงลีดเมื่อคุณมั่นใจว่าลีดนั้นสามารถผลิตเป็นการขายหรือความสำเร็จทางธุรกิจอื่น ๆ
ตัวอย่างเช่น:
- ลีดมาจากบริษัทที่ชื่อว่า ”ท่อและอื่น ๆ,” และคุณกำลังมองหาขายงานประปา
- ลีดตอบกลับอีเมลอัตโนมัติที่คุณส่ง แสดงความสนใจในการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจต่อไป
- ลีดมาจากเครื่องมือ Prospector ของคุณ และรวม link ไปยังเพจ LinkedIn ของพวกเขา และคุณชอบผลงานของเขา
วิธีพื้นฐานอื่น ๆ ในการตอบคำถามนี้เริ่มต้นด้วยว่าขั้นตอนแรกของกระบวนการขายของคุณคืออะไร
ในกรณีนี้ ขั้นตอนแรกของกระบวนการคือ ส่งอีเมลครั้งแรก ดังนั้นหากอีเมลถูกส่งไปยังลีด มันสามารถถูกแปลงเป็นการขายได้อย่างน่าเชื่อถือ และไว้วางไว้ในขั้นตอนแรก
วิธีแปลงลีดและดีล
ลีดเป็นดีล
เพื่อแปลงลีดเป็นดีล คลิกที่ลีดในกล่องจดหมายของคุณเพื่อเปิด มุมมองบริบท.
เลือก ”แปลงเป็นดีล” ที่มุมล่างซ้าย กรอกรายละเอียดที่ต้องการและคลิก ”บันทึก.“
ดีลเป็นลีด
เพื่อแปลงดีลเป็นลีด ให้อย่างละเอียดดูข้อมูลของดีลแล้วไปที่มุมขวาบน.
จากนั้นเลือก ”...“ > ”แปลงเป็นลีด.“
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่