ฐานความรู้

ด้านที่สำคัญในการสร้าง การทำงานอัตโนมัติ คือ เงื่อนไข ที่ต้องรวมไว้ เงื่อนไขคือการกรองที่การกระตุ้นต้องตรงตามเพื่อให้เกิดการทำงาน.

เงื่อนไขเชิงพาสซีฟและเชิงแอคทีฟ

เงื่อนไขการทำงานอัตโนมัติ สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: เชิงพาสซีฟและเชิงแอคทีฟ.

• เงื่อนไขเชิงพาสซีฟ ไม่หมายความว่ามีการกระทำเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เงื่อนไข “ผู้สร้างดีล คือ ฉัน” เป็นเชิงพาสซีฟ เนื่องจากดีลไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นความจริง.

• เงื่อนไขเชิงแอคทีฟ ต้องการให้มีการกระทำเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น “ป้ายชื่อบุคคล ได้เปลี่ยนไปเป็น หนาว” หมายความว่ามีคนได้เปลี่ยนป้ายชื่อเป็น หนาว.

การแยกแยะนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาการทำงานอัตโนมัติ หากการทำงานอัตโนมัติที่คุณสร้างขึ้นไม่ทำงาน ให้ตั้งคำถามต่อไปนี้:

• การกระทำใดที่จะต้องกระตุ้นการทำงานอัตโนมัตินี้?

• เงื่อนไขที่ฉันใช้อยู่ตรงกับการกระทำที่ฉันทำอยู่หรือไม่?

• การทำงานอัตโนมัติของฉันมีขั้นตอนการกระทำหรือไม่?

คำถามข้อที่สามมีความสำคัญมาก เนื่องจากไม่มีการทำงานอัตโนมัติใดสามารถถูกกระตุ้นได้หากไม่มีการกระทำเกิดขึ้น.

เงื่อนไขทั่วไป

ในขณะที่บางเงื่อนไขนั้นตรงไปตรงมา เงื่อนไขอื่นๆ อาจดูคลุมเครือในครั้งแรก นี่คือคำศัพท์อัตโนมัติทั่วไปและความหมายของมัน

การเปลี่ยนแปลงสถานะดีล

หากคุณต้องการกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงใน สถานะดีล ใช้ สถานะดีลได้เปลี่ยนแปลง เป็น หรือ สถานะดีลได้เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการระบุสถานะหรือไม่

คุณยังสามารถใช้เงื่อนไข สถานะดีล คือ แต่ต้องการเงื่อนไขเพิ่มเติมเนื่องจากมันไม่ทำงานเพียงลำพัง

ในตัวอย่าง ดีลต้องอยู่ในสถานะ “Lead In” เมื่อเปลี่ยนป้ายเป็น “Hot Lead” เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ

บุคคลตรงตามตัวกรอง

ตั้งแต่การเข้าสู่ผลลัพธ์ของตัวกรองถือเป็นการกระทำ คุณสามารถกระตุ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้การทำงานอัตโนมัติกับรายการที่มีอยู่ภายในผลลัพธ์ของตัวกรองได้

ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนป้ายของบุคคลทุกคนภายในผลลัพธ์ของตัวกรองโดยการเลือกตัวกรองเป็นเงื่อนไขในการทำงานอัตโนมัติ แทนที่คุณสามารถใช้ การแก้ไขแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้คนตรงตามข้อกำหนดของตัวกรอง.