ฐานความรู้

เมื่อใช้การออโตเมชั่น มักมีครั้งที่คุณต้องการให้ขั้นตอนที่ถูกตั้งไว้ทำงานในเวลาหรือวันที่ต่างจากการทำงานทันที

ด้วย คุณลักษณะการล่าช้า สำหรับเครื่องมือ ออโตเมชั่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและเลือกเวลาและวันที่ตามที่คุณต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การออโตเมชั่นการขาย

ที่ไหนจะพบคุณสมบัติการเลื่อนการเริ่มต้น

เมื่อคุณสร้างอัตโนมัติของคุณ คุณจะเริ่มต้นโดยการเลือกเหตุการณ์เริ่มต้น (เช่น การสร้างข้อตกลง)

เมื่อคุณเลือกเหตุการณ์เริ่มต้นของคุณ คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับขั้นตอนถัดไปสามตัวเลือก: เงื่อนไข, การดำเนินการ, และ คุณสมบัติการเลื่อนเวลา:

วิธีใช้คุณสมบัติการล่าช้า

เมื่อคุณได้ทำการค้นหาคุณสมบัติการล่าช้าแล้ว คุณสามารถเริ่มเพิ่มเวลาล่าช้าลงในลำดับอัตโนมัติของคุณ คุณจะมีตัวเลือกสองวิธีในการกำหนดการล่าช้าของคุณ - กำหนดล่วงหน้า และ กำหนดเอง:

• กำหนดล่วงหน้า จะช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกเช่นวันในสัปดาห์หรือจำนวนชั่วโมงหรือวันที่เป็นค่าเริ่มต้น
• กำหนดเอง จะช่วยให้คุณใส่จำนวนและหน่วยเวลาที่แน่นอน

สิ่งที่คุณสามารถเพิ่มหลังจากการล่าช้า

เมื่อคุณเพิ่มขั้นตอนการล่าช้าและระบุเวลาที่ต้องผ่านมา จากนั้นคุณจะสามารถเพิ่มการกระทำ ข้อกำหนด หรือแม้กระทึงทำการล่าช้าต่อไปในขั้นตอนการอัตโนมัติ:

เงื่อนไข

หากคุณเพิ่มขั้นตอน เงื่อนไข หลังจากการล่าช้า การอัตโนมัติจะรอเวลาที่เลือกไว้ และตรวจสอบเพื่อดูว่าเงื่อนไขนั้นได้รับการตอบสนองหรือยังเช่น:

เงื่อนไขเจ้าของดีล จะถูกตรวจสอบหลังจากผ่านไปหนึ่งนาที หากเงื่อนไขได้รับการตอบสนองหลังจากเวลานั้น การอัตโนมัติจะดำเนินไปยังขั้นตอนถัดไป หากเงื่อนไขไม่ได้รับการตอบสนองหลังจากเวลานั้น การอัตโนมัติจะถูกหยุด

การกระทำ

หากคุณเพิ่มขั้นตอนการกระทำหลังจากการล่าช้า การอัตโนมัติจะรอจนกว่าจะผ่านไปเวลาที่เลือกไว้ และจากนั้นจะมีการดำเนินการเฉพาะเจาะจงดำเนินการ เช่น:

การเปลี่ยนเจ้าของดีลจะเปลี่ยนเมื่อผ่านไปหนึ่งนาที

การล่าช้า

หากเพิ่มขั้นตอนการล่าช้าอีกครั้งติดตามด้วยการล่าช้าก่อนหน้านี้ ช่วงเวลาจะถูกเพิ่มไปที่การล่าช้าก่อนหน้านั้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มขั้นตอนการล่าช้าหนึ่งวันตามด้วยการล่าช้าหนึ่งชั่วโมง คุณจะมีการล่าช้าของหนึ่งวันและหนึ่งชั่วโมง

วิธียกเลิกการใช้งานอัตโนมัติที่รอดำเนินการ

มีวิธีการยกเลิกการใช้งานอัตโนมัติที่รอดำเนินการ 2 วิธี

• วิธีแรกคือเข้าไปยังอัตโนมัติแล้ว ปิดใช้งาน โดยสามารถทำได้จากหน้าจอการแก้ไขหรือหน้าสำหรับการดูรายการอัตโนมัติ แล้วบันทึก ซึ่งจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นและให้คุณเลือกที่จะรักษาระหว่างรอดำเนินการหรือยกเลิก:

• วิธีอื่นในการดำเนินการนี้คือทำการเปลี่ยนแปลงที่เหตุการณ์, เงื่อนไข, หรือการดำเนินการภายในอัตโนมัติของคุณ หลังจากนั้นคุณจะเห็นหน้าต่างที่แตกต่าง:

หากคุณติ๊ก “ยกเลิกการดำเนินการทั้งหมดที่รออยู่”, การดำเนินการที่รอจะถูกระงับ หากคุณไม่ติ๊กเลือก, การดำเนินการที่รอจะดำเนินการต่อไปหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ฉันสามารถใช้การล่าช้าได้กี่ครั้งในการอัตโนมัติ?

จำนวนการล่าช้าต่อการอัตโนมัติขึ้นอยู่กับแผนของคุณ:

ระยะเวลาทั้งหมดที่จัดสรรให้ในการล่าช้าในการอัตโนมัติของคุณไม่สามารถเกินกว่า 90 วัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถมีการล่าช้าหนึ่งครั้งที่มีระยะเวลา 90 วันหรือ 6 ครั้งที่มีระยะเวลา 15 วันแต่ละครั้ง

สิ่งใดที่สามารถทำให้คุณลังเลกล่อม?

มีกรณีพิเศษที่การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับการอัตโนมัสำหรับยนาทัลจะต้องการการลบขั้นตอนเพิ่มเติมภายในการอัตโนมัสนั้น.

ตัวดำเนินการในอดีต

การเพิ่มการล่าช้าก่อนเงื่อนไขที่มีการอ้างอิงถึงอดีตจะทำให้ขั้นตอนทั้งหมดที่ตามมาหลังจากการล่าช้าถูกลบ:

วิธีการชดเชยคือการปรับเงื่อนไขก่อนเสมอเพื่อไม่มีการอ้างถึงอดีตและจึงเพิ่มการล่าช้าหลังจากนั้น.

การลบการล่าช้าก่อนเงื่อนไข "เปลี่ยน"

เมื่อการอัตโนมัสมีเงื่อนไข ได้เปลี่ยน/ไม่เปลี่ยน/เปลี่ยนเป็น และมีการอยู่หลังการล่าช้า เมื่อล่าช้าถูกลบไปแล้ว ไม่มีการรองรับสำหรับตัวเปรียบเทียบเหล่านั้นอีกต่อไป ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเงื่อนไข ไม่ได้ เปลี่ยน ที่จะประเมินในภายหลังสามวันหลังจากดีลถูกสร้างขึ้น:

ในกรณีนี้หากคุณลบขั้นตอนการล่าช้าออก สิ่งที่คุณจะได้เหลือก็คือเหตุการณ์เริ่มต้นที่มีการสร้างดีลเองและมีเงื่อนไข ไม่เปลี่ยน. สิ่งนี้ไม่เป็นไปได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในดีลไม่สามารถประเมินได้หากดีลเพิมเจ๋งได้.