Bilgi Bankası

E-postaları Sales Inbox veya ayrıntı görünümlerinden gönderin ve bunları otomatik olarak etkinlik olarak ekleyin.

Bu, raporlama boşluklarını azaltmanıza ve gönderdiğiniz her e-posta için ayrı etkinlikler oluşturmadan etkinlik performansı raporunda ekibinizin çabasını daha doğru izlemenize yardımcı olur.

E-postaları etkinlik olarak neden eklemelisiniz

Pipedrive'da etkinlikler, zamanlanmış veya tamamlanmış eylemleri temsil eder; örneğin telefon görüşmeleri, toplantılar, görevler ve e-postalar. Bunlar bir sonraki adımlarınızı planlamanıza, düzenli kalmanıza ve sürekli takip etmenize yardımcı olur.

Çabanızı takip etmek için bir etkinlik performans raporu oluşturun; bu rapor şunlar hakkında görünürlük sağlar:

• Tamamladığınız etkinlik sayısı
• İş yükünün ekip içinde nasıl dağıldığı

E-posta göndermek, satışta en yaygın etkinliklerden biridir. Sonucu gönderilmiş bir konuşma olarak görebilirsiniz; ancak bunu bir etkinlik olarak eklemezseniz, etkinlik raporunda yapılan çalışma olarak sayılmaz.

Çabanızın raporlarda görünmesini sağlamak için:

• 'E-postayı etkinlik olarak ekle' seçeneğini e-posta göndermeden önce etkinleştirin
• E-postayı Pipedrive'dan gönderin

Böylece e-posta iletişiminiz Sales Inbox içinde görünür ve raporlarınızda tamamlanmış bir etkinlik olarak sayılır.

Bir e-postayı etkinlik olarak ekleme

Bu seçeneği e-posta senkronizasyonu ayarlarınızda varsayılan olarak etkinleştirebilir veya e-postayı yazarken ayarlayabilirsiniz.

E-postayı varsayılan olarak etkinlik olarak ekleme

E-postaları otomatik olarak etkinlik olarak eklemek için, sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın ve Kişisel tercihler > E-posta senkronizasyonu > Genel bölümüne gidin.

Şunu etkinleştirin: “Pipedrive'tan gönderilen e-postaları otomatik olarak etkinlik olarak ekle”.

Daha sonra e-postaları etkinlik olarak eklerken kullanılacak etkinlik türünü seçin. Mevcut etkinlik türleri şirket ayarlarınıza bağlıdır.

Bundan sonra Pipedrive'tan gönderdiğiniz her e-posta tamamlanmış bir etkinlik olarak eklenecektir.

Satış Gelen Kutusundan

“+ Yeni e-posta”'ya tıklayın veya mevcut bir sohbete yanıt verin. E-postanızı her zamanki gibi yazın, ardından e-posta düzenleyicisinde “Bu e-postayı etkinlik olarak ekle” seçeneğini etkinleştirin.

“Gönder” düğmesine tıklayın.

Detay görünümünden

Bir fırsat, potansiyel müşteri, proje, kişi veya kuruluş detay görünümünü açın, ardından düzenleyiciyi açmak için “E-posta” seçeneğine tıklayın.

Mesajı yazdıktan sonra, “Bu e-postayı etkinlik olarak ekle” seçeneğini etkinleştirin.

“Gönder” düğmesine tıklayın.

E-postayı gönderdikten sonra ne olur

E-postaları tamamlanmış etkinliklere dönüştürdüğünüzde, hem iletişimi hem de yapılan çabayı kaydetmiş olursunuz.

“Gönder”e tıkladığınız anda, Pipedrive otomatik olarak bir e-posta etkinliği oluşturur.

Etkinlik tamamlandı olarak işaretlenir ve e-posta konuşmasıyla aynı öğelere ilişkilendirilir.

Bu, iletişim geçmişinizi ve etkinlik geçmişinizi uyumlu tutar, böylece raporlarınız yaptığınız işin tüm kapsamını yansıtır.

Pipedrive dışından gönderilen e-postalar için etkinlikler nasıl eklenir

Eğer Smart Bcc kullanıyorsanız veya e-postaları Gmail, Outlook ya da başka bir sağlayıcıdan gönderiyorsanız, bu e-postalar Pipedrive'a otomatik olarak etkinlik olarak eklenmez.

Bu e-postalar için toplu olarak etkinlik oluşturmak üzere Satış Gelen Kutusu'na gidin ve Gönderilenler klasörünü açın.

Bir veya birden fazla konuşma seçin ve “Etkinlik ekle”ye tıklayın.

Bu, başlangıçta Pipedrive'dan gönderilmemiş e-postalar için bile yaptığınız çalışmanın sayılmasını sağlar.

E-postalar hakkında raporlama

Hem çaba hem de iletişim hacmi hakkında net bir görüş elde etmek için iki ayrı rapor kullanın. Aşağıdaki tablo, her birinin ne zaman kullanılacağını açıklar.

Etkinlik performans raporu vs. e-posta performans raporu

Her iki raporu da kullanmak, yalnızca kaç e-posta gönderildiğini değil, ekibinizin outreach (erişim) için ne kadar çaba harcadığını da anlamanıza yardımcı olur.