Bilgi Bankası

Pipedrive Gmail eklentisi sayesinde, ister gelen kutunuzda geziniyor olun ister bir e-posta okuyun, CRM’inizle doğrudan Gmail üzerinden çalışabilirsiniz.

Gmail yan panelinden yeni kişiler, anlaşmalar ve etkinlikler ekleyebilir ve bunların otomatik olarak Pipedrive’a eşitlenmesini sağlayabilirsiniz.

Eklentiyi yükleyin

Gmail’inizi açın, ”+“ (Eklentileri Al) seçeneğine tıklayın veya doğrudan Google Workspace Marketplace’e gidin.

Pipedrive CRM’i arayın ve “Yükle” butonuna tıklayın.

Yetkilendirme işlemini tamamlayın ve Pipedrive’ın Google hesabınıza tüm erişim izinlerini vermesini onaylayın.

Kurulumdan sonra

Kurulduktan sonra, eklentinin Gmail kenar çubuğunuzda göründüğünü görebilirsiniz. Pipedrive hesabınızı bağlamak için “Giriş yap” seçeneğine tıklayın.

Kurulum sorunlarını giderme

Bu hata genellikle aynı tarayıcı penceresinde birden fazla Google hesabının oturumunun açık olması nedeniyle oluşur. Google, özellikle kişisel ve iş hesapları arasında geçiş yapıyorsanız, eklentiyi yanlış hesap oturumu ile yetkilendirmeye çalışabilir.

Bunu çözmek için:

Gizli pencere kullanın

Gizli bir tarayıcı penceresi açın, Google Workspace Marketplace'e gidin ve sadece kullanmak istediğiniz hesapla oturum açın. Sonra kurulumu tamamlayın.

Oturumu kapatıp tekrar giriş yapın

Mevcut tarayıcınızda tüm Google hesaplarından çıkış yapın. Ardından, yalnızca eklentiyi kurmak istediğiniz hesaba giriş yapın ve tekrar deneyin.

Ayrı bir Chrome profili oluşturun

Bu sorunun gelecekte yaşanmaması için, iş Google hesabınız için özel bir Chrome profili oluşturmanızı öneririz. Bu, hesaplar arasında oturum çakışmalarını önler.

Nasıl kullanılır

Gmail eklentisi, bir e-posta açık olup olmamasına bağlı olarak biraz farklı şekilde çalışır:

Hiçbir e-posta açık değilken

Hiçbir e-posta açık değilse, eklenti bugün için planlanmış etkinliklerinizin genel bir görünümünü gösterir.

Bir e-posta açıkken

Eklenti aktifken Gmail'de bir e-posta açtığınızda, yan panel göndericinin Pipedrive hesabınızda zaten mevcut olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder.

Gönderici Pipedrive'da mevcut değil

Bir e-posta adresi henüz Pipedrive'daki bir kişiyle bağlantılı değilse, yeni bir kişi ekle seçeneğini görürsünüz.

“Yeni kişi ekle”'ye tıklayın, gerekli bilgileri girin ve kaydedin. Kişi hemen Pipedrive'a eklenir ve e-posta adresine bağlanır; böylece hemen anlaşmalar, etkinlikler ve notlar eklemeye başlayabilirsiniz.

Gönderici zaten Pipedrive'da mevcut

E-posta adresi zaten Pipedrive'daki bir kişiyle bağlantılıysa, bilgiler Gmail yan panelinde aşağıdakilerle birlikte görüntülenir:

• Kişi detayları
• Anlaşmalar
• Etkinlikler
• Notlar

Bu bilgileri Gmail'den ayrılmadan ekleyebilir, görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Kişi detaylarını düzenle

Kişinin bilgilerini güncellemek için “Düzenle”ye tıklayın:

• Ad
• E-posta
• Telefon
• Organizasyon

Değişikliklerinizi Pipedrive'a kaydetmek için “Güncelle”'ye tıklayın.

Anlaşma ekle

İlgili kişi için yeni bir anlaşma oluşturmak için, Gmail yan panelinde “Anlaşma ekle”'ye tıklayın.

Mevcut bilgileri doldurun ve “Kaydet”'e tıklayın.

Oluşturduktan sonra, anlaşmayı seçip ana bilgileri görüntüleyebilir veya "Pipedrive'da Gör"'e tıklayarak yeni bir sekmede açabilirsiniz.

Etkinlik ekle

“Etkinlik ekle”'ye tıklayın ve etkinlik detaylarını girin. Kaydetmek için “Ekle”'ye tıklayın.

Bir etkinliğe tıklayarak detaylarını görebilir veya üstteki anahtarı kullanarak etkinliği tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.

Not ekle

Not eklemek için açın. yana panelde bir kişi veya anlaşmayı seçin ve “Not ekle”'ye tıklayın. İçeriğinizi girdikten ve kaydet'e tıkladıktan sonra, not anında Pipedrive'a eşitlenir.

Gmail'de toplantıları planlayın

Bir zamanlayıcı bağlantısı eklemek için, yeni bir e-posta oluşturmaya başlayın ve araç çubuğundan Pipedrive logosuna tıklayın.

Bu, kullanılabilir zaman aralıklarınızdan birini seçebileceğiniz bir pencere açar.

Seçtikten sonra, uygunluk bağlantısı e-postanıza eklenir.

Bağlantı metnini değiştirmek için bağlantıya tıklayın ve “Değiştir”i seçin.

E-postayı gönderdikten sonra, alıcı uygun zamanlarınız arasından bir zaman aralığı seçebilir.