Bilgi Bankası

İş akışınıza Pipedrive Gmail eklentisini ekleyerek, Pipedrive verilerini doğrudan Gmail'de takip edebilir ve güncelleyerek zaman kazanırsınız.

Eklenti, Gmail hesabınızın yan panelini kullanır ve aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• e-postalarınızda değerli satış bağlamını görüntüleme
• bir e-postanın iletişim kişisiyle devam eden anlaşmalarınızın ve etkinliklerinizin hızlı bir genel bakışını almak.
• yeni kişiler ve anlaşmalar eklemek
• etkinlikleri eklemek ve tamamlamak ve bunların otomatik olarak Pipedrive hesabınıza aktarılmasını sağlamak.

Eklentiyi Yüklemek

Başlamak için, Google Workplace Marketplace'e gidin ve Pipedrive CRM eklentisini arayın.

Ayrıca, posta kutunuzun sağ tarafında bulunan "+" (Eklentileri Al) düğmesine tıklayabilir ve oradan Pipedrive eklentisini arayabilirsiniz.

“Yükle” tıklayın ve Pipedrive'ın Google hesabınıza erişim izni almasına izin verin.

Eklenti yüklendikten sonra, Pipedrive hesabınızı bağlamak için ”Giriş Yap“ tıklayın.

Eklentiyi zaten indirdiyseniz, giriş yapmadan önce onaylamanız istenebilir.

Bağlantılarınızı yönetin

Eklenti etkinleştirildiğinde, Gmail'de aldığınız e-maillerden adresleri kullanarak Pipedrive'da yeni kişiler oluşturabilirsiniz.

Eğer e-posta adresi zaten bir kişiyle ilişkilendirilmişse, kenar çubuğunda o kişinin ilişkili öğelerini ve notlarını göreceksiniz.

Eğer bir e-posta adresi Pipedrive'da birden fazla kişiyle ilişkilendirilmişse, hangi kişinin bilgilerini görüntülemek istediğinizi seçebilirsiniz.

Deals eklemek

Gmail kenar çubuğundan yeni bir anlaşma eklemek için ”anlaşma ekle” düğmesine tıklayın.

Ardından, mevcut detayları doldurun ve sağ alt köşede ”Kaydet” düğmesine tıklayın.

Anlaşmanızı seçerek ve kenar çubuğundan doğrudan Pipedrive hesabınızda açmak için ”Pipedrive'da görüntüle“ düğmesine tıklayabilirsiniz.

Etkinlikler eklemek ve görüntülemek

Anlaşmalar gibi, etkinliklerin de takma eklentiden kişilerinize eklenmesi mümkündür.

Bir etkinlik eklemek için öncelikle “Etkinlik ekle” seçeneğine tıklayın.

Sonrasında istenen detayları doldurun ve sağ alt köşede “Ekle” seçeneğini seçin.

Etkinliğinizi yan görünüm panelinde ve Pipedrive hesabınızda görebileceksiniz.

Ayrıca, takma eklenti panelindeki etkinliğin üzerine tıklayarak ayrıntılarını görebilir ve üstteki geçiş düğmesini kullanarak etkinliği tamamlanmış olarak işaretleyebilirsiniz.

Bir etkinliği tamamlanmış olarak işaretlerseniz, yanında yeşil bir onay işareti göreceksiniz.

Tüm önümüzdeki etkinlikleri nerede görebilirim?

Eğer bir e-posta açık değilse, takma eklenti panelinde tüm önümüzdeki etkinliklerinizi görebilirsiniz.

Toplantıları planla

Müşterilerinizle doğrudan e-posta oluşturucunuzdan toplantılar ayarlamak için Zamanlama özelliğini kullanabilirsiniz.

Bir e-postaya Zamanlama bağlantısı eklemek için yeni bir e-posta oluşturun ve Pipedrive logosuna tıklayın.

Bu, e-postaya bağlantı ekleyebileceğiniz bir pencere açar.

Bir kullanılabilirlik seçtikten sonra, e-postanıza, alıcının uygun saatlerden birini seçebileceği bir bağlantı eklenir.

Bağlantıya tıklayarak ve "değiştir"i seçerek bağlantının metnini değiştirebilirsiniz.