Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/Özellikler/Proje yönetimi/Projeler: görevler ve...

Konular
Nerede bulunur
Nasıl çalışır
Alt Görevler
Gruplama
Görevler ve alt görevler vs aktiviteler

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Projeler: görevler ve alt görevler

SR
Steven Reinartz, 15 Kasım 2023
Not: Projeler özelliği, Profesyonel hesaplar veya daha düşük seviyedeki hesaplara bir eklenti olarak satın alınabilir, ancak Power ve Enterprise planlarında standart olarak sunulur.

Projelerinizi yönetirken yapmanız gereken bazı şeyler olacak. Bu şeylerden bazıları belirli tarihlerde ve saatlerde takvim etkinlikleri olarak yansıtılabilir, ancak takvimde görünmesine ihtiyaç olmayan ve hatta son tarih veya sahibe bile ihtiyaç duymayanlar için ne yapmalı?

Görevler ve alt görevler kullanarak daha büyük proje etkinliklerinizin yanında yapılacaklar listesi oluşturabilir ve görevlerinizin kontrol listesini net ve düzenli tutabilirsiniz.


Nerede bulunur

Herhangi bir projenin altında "+ Görev" düğmesini plan sekmesi altında bulabilirsiniz.

Ayrıca, aşamalarınızdan birinin altında "+ Görev" seçeneği, o aşamaya doğrudan bir görev eklemenize olanak sağlar:

Not: Görevi oluşturmak için, "+ Görev" düğmesinin sağında bulunan açılır menüyü kullanma seçeneğiniz de olacaktır.

Nasıl çalışır

"+ Görev" düğmesine tıkladığınızda, bağlamsal görünüm açılacak ve aşağıdaki bilgiler istenecektir:

Not: Bir görev oluşturmak için bir son tarih ve sahip gerekli değildir.

"Kaydet"e bastıktan sonra, yeni oluşturulan görev belirtilen proje ve aşama içinde görünecektir.

Aşama görünümünden, konuyu, sahibi ve son tarihi düzenleyebilir, ayrıca alt görevler ekleyerek "+." düğmesine tıklayabilirsiniz. Görevinizi sol taraftaki daireye basarak Tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.

Not: Görevlere ve alt görevlere sahipler ve son tarihler ekleyebilirsiniz, ancak bunlar gerekli değildir.

Bir Görevi silmek isterseniz, sadece Görevin sağında bulunan "..." düğmesine tıklayın ve sonra "Sil:" seçeneğini seçin.


Alt Görevler

Bazı görevler doğrudan yapılırken, diğerleri daha karmaşık olabilir ve tamamlanması için alt görevlerin tamamlanması gerekebilir.

Bir alt görev oluşturmak için mevcut görevlerinizin herhangi birindeki "+" düğmesine tıklayın:

Bir konu girdikten ve Kaydet düğmesine tıkladıktan sonra alt göreviniz bağlantılı görevin altında görünecektir:

Alt görevleri oluşturmanın başka bir yolu, bir görev üzerine tıklamak ve ardından görevin bağlamsal görünümünden alt görevi oluşturmaktır:

"+ Alt Görev" düğmesine tıkladığınızda, başlık ekleyebilir ve alt göreviniz için bir bitiş tarihi belirleyebileceğiniz yeni bir iletişim kutusu açılır. Ardından, Kaydet'e tıklayın ve alt görev görevinize eklenir.

Not: Alt görevi silmek için çöp kutusu işaretine, bir sahip atamak için ise kişi simgesine tıklayabilirsiniz.

Gruplama

Görevlerinizi, alt görevlerinizi ve faaliyetlerinizi aşama bazında görüntülemenin yanı sıra, bu öğeleri grup halinde de görüntüleyebilirsiniz.

Yeni bir grup oluşturmak için, proje detay görünümünün sağ üst köşesindeki açılır menü kutusuna tıklayın ve "Gruplar"ı seçin.

Ardından "+" simgesine tıklayarak bir isim ekleyin:

Yeni grubunuz oluşturulduktan sonra, yeni görevler, alt görevler ve faaliyetler eklemek için bu seçeneklerin yanındaki "+"'a tıklayabilirsiniz.

Ayrıca, var olan öğeleri gruplara eklemek için detay görünümünde onlara tıklayabilirsiniz:

Not: Bir öğe aynı anda bir aşama ve bir gruba ait olabilir.

Görevler ve alt görevler vs aktiviteler

İşleri ve aktiviteleri ayıran unsurlar hakkında hızlı bir rehber aşağıda verilmiştir:

Görevler ve alt görevler
Aktiviteler
Takvimde veya aktivite listesi görünümünde görünmezlerTakvimde ve aktivite listesi görünümünde görünürler
Sahip ve bitiş tarihi isteğe bağlıdırSahip ve bitiş tarihi zorunludur
Proje yalnızca görünürlerLeads, deals, contacts ve projelerde görünebilirler
Senkronize takvimde görünmezlerSenkronize takvimde görünebilirler
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın