Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/Özellikler/Proje yönetimi/Projeler: görevler ve...

Konular
Nerede bulunur
Nasıl çalışır
Alt Görevler
Gruplama
Görevler ve alt görevler vs etkinlikler

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Projeler: görevler ve alt görevler

SR
Steven Reinartz, 5 Şubat 2024
Not: Proje özelliği, Profesyonel hesaplar veya daha düşük olanlar için bir eklenti olarak satın alınabilmektedir, ancak Power ve Kurumsal planlarda standart olarak gelir.

Projelerinizi yönetirken yapmanız gereken bazı işler olacaktır. Bunlardan bazıları belirli tarihler ve saatlerde takvim etkinlikleri olarak yansıtılabilir, ancak takviminizde görünmesi gerekmeyen ve hatta bir bitiş tarihi veya sahibe ihtiyaç duymayanlar için ne olacak?

Görevler ve alt görevler kullanarak daha büyük proje etkinliklerinin yanında yapılacaklar listesi oluşturabilir ve görevlerinizi açık ve düzenli tutabilirsiniz.


Nerede bulunur

Herhangi bir proje içinde, "+ Görev" düğmesini plan sekmesi altında bulabilirsiniz.

Ayrıca, bir fazın altında bulunan "+ Görev" seçeneği, o fazına doğrudan bir görev eklemenize olanak sağlar:

Not: "+ Görev" düğmesinin sağında bulunan açılır menüyü kullanarak Aktiviteler oluşturma seçeneğiniz de olacaktır.

Nasıl çalışır

"+ Görev" düğmesine tıkladığınızda, bağlamsal görünüm açılacak ve aşağıdaki bilgiler istenecektir:

Not: Bir görev oluşturmak için son tarih ve sahip gerekli değildir. "Hafta sonlarını atla" seçeneği, eğer son tarih bir hafta sonuna denk geliyorsa, son tarihin bir sonraki Pazartesiye taşınacağı şekilde uygulanır. Hafta sonları her zaman proje başlangıç tarihinden itibaren gün sayısında dikkate alınır.

Kaydet'e bastığınızda, yeni oluşturulan görev belirtilen projede ve aşamada görünecektir.

Aşama görünümünden, başlık, sahip ve son tarihi düzenleyebilir ve alt görevler ekleyebilirsiniz. Bunun için "+."e tıklamanız gerekmektedir. Ayrıca görevinizi sol taraftaki daireye basarak Tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.

Not: Sahipler ve son tarihler görevlere ve alt görevlere eklenebilir, ancak zorunlu değildir.

Ve bir Görevi silmek isterseniz, Görevin sağ tarafındaki "..." tıklayarak, sonra Sil: seçeneğini seçin.


Alt Görevler

Bazı görevler basit olsa da, diğerleri daha karmaşık olabilir ve tamamlanması için alt görevlere ihtiyaç duyabilir.

Bir alt görev oluşturmak için, mevcut görevlerinizin herhangi birinin içindeki "+" simgesine tıklayın:

Bir konu girdikten sonra Kaydet'e tıkladığınızda, alt görev bağlantılı görevin altında görünecektir:

Alt görev oluşturmanın başka bir yolu, bir göreve tıklamak ve ardından görevin bağlamsal görünümünden alt görevi oluşturmaktır:

"+ Alt Görev" tıkladığınızda, yeni bir iletişim kutusu açılacak ve alt göreviniz için bir başlık ekleyebileceğiniz ve bir bitiş tarihi belirleyebileceğiniz bir alan görünecektir. Ardından, Kaydet'e tıklayın ve alt görev görevinize eklenecektir.

Not: Alt görevi silmek için çöp kutusu simgesine, sahibini atamak için ise kişi siluetine tıklayabilirsiniz.

Gruplama

Görevlerinizi, alt görevlerinizi ve etkinliklerinizi aşama aşama görüntülemenin yanı sıra, bu öğeleri grup halinde de görüntüleyebilirsiniz.

Yeni bir grup oluşturmak için proje ayrıntı görünümünün sağ üst köşesindeki açılır kutuyu tıklayın ve "Gruplar"ı seçin.

Ardından "+" tuşuna basın ve bir ad girin:

Yeni grubunuz oluşturulduğunda, yeni görevler, alt görevler ve etkinlikler eklemek için bu seçeneklerin yanındaki "+" tuşunu tıklayabilirsiniz:

Ayrıca, detay görünümünde üzerlerine tıklayarak mevcut öğeleri gruplarınıza ekleyebilirsiniz:

Not: Bir öğe aynı zamanda bir aşamanın ve bir grubun parçası olabilir.

Görevler ve alt görevler vs etkinlikler

İşleri ve etkinlikleri ayıran unsurlara ilişkin hızlı bir kılavuz aşağıda verilmiştir:

Görevler ve alt görevler
Etkinlikler
Takvimde veya etkinlik listesi görünümünde yeralmazlarTakvimde ve etkinlik listesi görünümünde yeralırlar
Sahip ve son tarih isteğe bağlıdırSahip ve son tarih zorunludur
Sadece Projelerde görüntülenirlerLeads, deals, contacts ve projelerde görüntülenebilirler
Bir senkronize edilmiş takvimde gözükmezlerBir senkronize edilmiş takvimde görünebilirler
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın