База знань

Ефективне управління часом є ключовим для користувачів, які працюють з кількома контактами, лідами або угодами в межах нашої платформи.

Додавання активностей у великій кількості до угод упорядковує цей процес, дозволяючи створювати кілька активностей одночасно та уникнути необхідності у повторних, індивідуальних записах.

Це покращення оптимізує продуктивність та мінімізує ризик пропуску відповідей або недоліків при управлінні численними угодами.

Як я можу додати масові активності до угод?

Просто перейдіть до перегляду списку угод та виберіть угоди, до яких ви хочете додати активності.

Потім натисніть “Планувати активності”.

Після натискання на “Планувати активності” відкриється композитор активностей, де ви зможете редагувати заголовок, тип, крайній термін, пріоритет, примітку, відповідального та відеоконференцію масово.

Якщо ви додаєте більше п'яти активностей масово, ви зможете переміщати їх з перегляду календаря на будь-який зручний час та збільшувати тривалість активності за необхідності.

Крім того, ви можете розподілити завдання на кілька днів. Натисніть на опцію поруч із випадаючим списком дати, щоб вибрати кількість завдань на день.

Ви також можете переходити між днями календаря в правій частині композитора активностей.

Щоб згенерувати посилання для відеодзвінка в кожному завданні, натисніть на випадаючий список відеодзвінка. Це створить різні посилання для відеодзвінків для кожного завдання.

Після збереження змін ви побачите створені активності у списку календаря.

Дізнайтеся більше про перегляд календаря в цій статті.

Додати масові активності до інших елементів

Створення масових активностей також доступне на інших переглядах списку:

• Контакти
• Вхідні ліди
• Вхідні продажі – Надіслані

Для створення кількох завдань у цих переглядах списків, просто виберіть елементи, для яких потрібно створити завдання, та скористайтеся опцією масового створення завдань.

Для більш детальних інструкцій перегляньте статтю Як створити завдання масово?.

Чому опція додавання масових дійствій відключена в моєму обліковому записі?

Існують можливі причини, чому ви не можете скористатися цією опцією:

• Ваш тарифний план не підтримує це - дізнайтеся, як змінити тарифний план у цій статті.
• У вас немає дозволів для масового редагування – ви можете звернутися до адміністратора, щоб він надав цей дозвіл для вашого облікового запису. Докладніше дивіться в цій статті.