База знань

Користувачам, які працюють із кількома контактами, лідами або угодами на нашій платформі, важливо ефективно керувати часом.

Масове додавання заходів до угод спрощує цей процес: ви можете створювати кілька заходів одночасно, без повторюваного введення даних для кожного заходу.

Ця функція підвищує продуктивність і зменшує ризик пропустити наступні контакти або щось упустити під час керування великою кількістю угод.

Як масово додати заходи до угод?

Перейдіть до подання списку угод та виберіть угоди, до яких потрібно додати заходи.

Потім натисніть «Запланувати заходи».

Після натискання «Запланувати заходи», відкриється форма створення заходів, у якій можна масово змінити назву, тип, термін виконання, пріоритет, нотатку, відповідального та відеоконференцію.

Якщо ви масово додасте понад п’ять заходів, ви зможете перетягувати їх із подання календаря до зручних часових слотів і за потреби подовжувати тривалість заходу.

Також ви можете розподілити заходи на кілька днів. Натисніть параметр поруч зі спадним списком дати, щоб вибрати кількість заходів на день.

Також ви можете переходити між днями календаря в правій частині вікна створення заходу.

Щоб створити посилання на відеодзвінок для кожного заходу, натисніть спадний список Відеодзвінок. Це створить окремі посилання на відеодзвінок для кожного заходу.

Після збереження змін створені заходи з’являться у списку календаря.

Дізнайтеся більше про подання календаря в цій статті.

Масове додавання заходів до інших елементів

Масове створення заходів також доступне в інших поданнях списків:

• Контакти
• Вхідні ліди
• Sales Inbox – папка «Надіслані»

Щоб створити кілька заходів у цих поданнях списків, виберіть елементи, для яких потрібно створити заходи, а потім виберіть опцію масового додавання заходів.

Щоб дізнатися більше, див. статтю «Як масово створювати заходи?»

Чому в моєму акаунті неактивна можливість масового додавання заходів?

Ця можливість може бути недоступною з кількох причин:

• Ваш тарифний план не підтримує цю функцію – дізнайтеся, як змінити тарифний план, у цій статті.
• У вас немає прав доступу для масового редагування – попросіть користувача з правами адміністратора ввімкнути це право доступу для вашого акаунта. Докладніше читайте в цій статті.