База знань

Надсилайте електронні листи з Sales Inbox або з детальних переглядів та автоматично додавайте їх як активності.

Це допомагає зменшити прогалини у звітуванні та точніше відстежувати зусилля вашої команди у звіті про ефективність активностей, без створення окремих активностей для кожного надісланого листа.

Чому додавати електронні листи як дії

У Pipedrive, дії позначають заплановані або виконані дії, такі як дзвінки, зустрічі, задачі та електронні листи. Вони допомагають вам планувати подальші кроки, залишатися організованими та систематично виконувати наступні дії.

Щоб відстежувати ваші зусилля, створіть звіт про ефективність дій, який надає інформацію про:

• Скільки дій ви виконали
• Як розподіляється навантаження між членами команди

Надсилання електронних листів — одна з найпоширеніших дій у продажах. Ви побачите результат як відправлену розмову, але якщо не додати це як дію, воно не буде зараховане як виконана робота у звіті про дії.

Щоб ваші зусилля відображалися:

• Увімкніть опцію додавання електронного листа як дії перед його відправленням
• Надішліть лист із Pipedrive

Таким чином ваша електронна переписка буде видимою в Sales Inbox і зарахована як виконана дія у ваших звітах.

Як додати електронну пошту як активність

Ви можете ввімкнути цю опцію за замовчуванням у налаштуваннях синхронізації електронної пошти або змінити її під час складання листа.

Додавати електронну пошту як активність за замовчуванням

Щоб автоматично додавати електронні листи як активності, відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті та перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти > Загальні.

Увімкніть “Автоматично додавати електронні листи, надіслані з Pipedrive, як активності”.

Потім виберіть тип активності, який буде використовуватися при додаванні електронних листів як активностей. Доступні типи активностей залежать від ваших налаштувань компанії.

Відтепер кожен електронний лист, який ви надсилаєте з Pipedrive, також буде додаватися як виконана активність.

Зі Sales Inbox

Натисніть “+ Новий лист” або відповідайте на існуючу розмову. Напишіть лист як зазвичай, потім увімкніть “Додати цей лист як активність” у вікні складання листа.

Натисніть “Надіслати”.

З детального перегляду

Відкрийте детальний перегляд угоди, ліда, проєкту, контакту або організації, потім натисніть “Електронна пошта”, щоб відкрити вікно складання.

Після того як ви складе́те повідомлення, увімкніть “Додати цей лист як активність”.

Натисніть “Надіслати”.

Що відбувається після надсилання електронного листа

Коли ви перетворюєте електронні листи на завершені дії, ви фіксуєте як саму комунікацію, так і докладені зусилля.

Щойно ви натискаєте «Надіслати», Pipedrive автоматично створює активність електронної пошти.

Активність позначається як виконана і пов’язується з тими самими елементами, що й розмова електронною поштою.

Це зберігає узгодженість між історією комунікацій та історією активностей, тож ваші звіти відображатимуть повний обсяг виконаної роботи.

Як додати активності для електронних листів, надісланих поза Pipedrive

Якщо ви використовуєте Smart Bcc або надсилаєте електронні листи з Gmail, Outlook чи іншого провайдера, ці листи автоматично не додаються як активності в Pipedrive.

Щоб масово створити активності для цих листів, перейдіть у Sales Inbox і відкрийте папку «Надіслані».

Виберіть одну або кілька розмов і натисніть “Додати активність”.

Це гарантує, що ваші зусилля будуть враховані, навіть для листів, які спочатку не були надіслані з Pipedrive.

Звітність щодо електронних листів

Щоб чітко бачити як докладені зусилля, так і обсяг комунікацій, використовуйте два окремі звіти. У таблиці нижче пояснюється, коли слід використовувати кожен із них.

Порівняння: звіт про ефективність активностей і звіт про електронні листи

Використання обох звітів допомагає зрозуміти не лише кількість надісланих листів, а й те, скільки зусиль ваша команда вклала в роботу з контактами.