База знань

Функція мітки угод у Pipedrive дозволить вашій команді додавати кольорово-кодовані мітки до кожної угоди, щоб організувати ваші дані та пришвидшити процес продажів. Це забезпечить вам кращу візуалізацію угод під час перегляду у воронці продажів, деталях і в списках.

If you would like to segment your contacts rather than your deals, we also have contact labels.

Як призначити та створити мітки угод

Під час додавання угоди ви можете призначити мітку до вашої угоди, натиснувши на випадаюче меню та обравши одну з існуючих міток.

Ви також можете призначати мітки угод безпосередньо з виду списку після відображення стовпця з мітками.

Або з вигляду деталей угоди , натиснувши на опцію мітки у підсумку угоди з лівого боку

Як я можу додати нові мітки для угоди?

Ви можете додати нові мітки з вигляду деталей угоди. У підсумку угоди з лівого боку натисніть на мітку, щоб відкрити випадаюче меню, де можна редагувати ваші мітки. Виберіть "+ Додати нову мітку".

Щоб додати нову мітку зі списку ваших угод, натисніть на іконку олівця біля міток угоди та виберіть "+ Додати мітку".

Редагування або видалення міток угоди

Редагувати мітки вашої угоди можна як у вигляді деталей угоди, так і у вигляді списку, натиснувши на мітку, яку бажаєте відредагувати.

Після редагування імені та кольору натисніть на зелену кнопку, щоб зберегти зміни. Ви також можете видалити вибрану мітку, натиснувши на іконку кошика.

Перегляд міток угоди

Ви можете переглядати мітки вашої угоди у вигляді списку у стовпці міток. Щоб зробити стовпець з мітками видимим, натисніть на іконку налаштувань, оберіть поле "Мітка" для відображення та натисніть "Зберегти".

У вигляді деталей угоди ви можете переглянути призначену мітку у Підсумку з лівого боку екрану.

Once you have assigned a label to a deal, you will see the corresponding label color on your deal card in the pipeline view.