Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Поля для імпорту
Імпортуйте дані в Pipedrive з електронної таблиці, щоб масово створювати або оновлювати записи. Це корисно, коли ви переносите дані з іншої системи або виконуєте масштабні оновлення в усьому обліковому записі.
Ви можете імпортувати контактних осіб, організації, лідів, угоди, проєкти, завдання, нотатки, товари та завдання.
Під час імпорту кожен стовпець у вашій електронній таблиці зіставляється з полем у Pipedrive. Розуміння того, які поля доступні, допоможе вам підготувати дані та уникнути помилок.
Які поля доступні
У Pipedrive ваші дані поділяються на три типи полів:
| Тип поля | Що означає | Приклад |
|---|---|---|
| Стандартні поля | Вбудовані поля, доступні в Pipedrive | Ім’я, вартість угоди, власник |
| Системні поля | Дані, створені системою | Статус угоди, час виграшу, системний ідентифікатор |
| Налаштовувані поля | Поля, створені вами або вашою командою | Сфера діяльності, внутрішня класифікація |
Хоча всі ці поля є в Pipedrive, не всі з них можна зіставити під час імпорту. Більшість стандартних і налаштовуваних полів доступні, але деякі системні поля мають обмеження або заповнюються автоматично.
Щоб переглянути поля даних і керувати ними, відкрийте меню облікового запису у правому верхньому куті та перейдіть до Особисті налаштування > Поля даних.
Там ви можете переглянути доступні поля для лідів, угод, організацій, контактних осіб, товарів і проєктів.
Якщо у вас є дані для імпорту, але ви не бачите відповідного поля, перед початком імпорту можна створити налаштовуване поле. Це допоможе правильно зіставити ваші дані та підтримувати порядок в обліковому записі.
Поля з формулами
Поля з формулами — це різновид налаштовуваних полів, які обчислюють значення на основі інших числових або грошових полів.
Наприклад, ви можете створити поле, яке обчислює комісію 5% від вартості угоди.
Якщо ваш імпорт містить вартість угоди, комісія буде обчислена автоматично після завершення імпорту.
Які поля можна імпортувати
Щоб почати імпорт даних, перейдіть до меню облікового запису > Інструменти та застосунки > Імпорт даних і натисніть «Почати».
Після завантаження файлу ви перейдете на екран зіставлення. Тут ви зіставляєте стовпці електронної таблиці з полями Pipedrive.
Поля згруповано за типом елемента, наприклад контактна особа, організація або угода.
За замовчуванням вони відсортовані за релевантністю, але ви можете переключитися на алфавітний порядок за допомогою параметра «Сортувати поля».
Якщо під час зіставлення потрібного поля немає, ви можете створити нове налаштовуване поле прямо на цьому екрані без перезапуску імпорту.
Доступні поля за типами елементів
У таблиці нижче наведено загальний огляд найпоширеніших полів, які можна зіставити під час імпорту.
| Елемент | Для чого використовується | Поширені поля |
|---|---|---|
| Контактна особа | Дані окремого контакту | Ім’я, телефон, імейл, мітка, маркетинговий статус |
| Організація | Дані на рівні компанії | Назва, адреса, вебсайт, профіль LinkedIn, сфера діяльності, річний дохід, кількість працівників |
| Лід і угода | Відстеження можливостей продажу | Назва, вартість, валюта, очікувана дата закриття, мітка, етап (для угод), ймовірність (для угод), статус |
| Проєкт | Планування та виконання проєкту | Назва проєкту, фаза (дошка), дата початку, дата завершення, статус, опис, мітка |
| Завдання | Відстеження дій | Тип завдання, нотатка, термін виконання, тривалість, статус «Готово» |
| Нотатка | Додатковий контекст і подробиці | Вміст нотатки |
| Товар | Каталог товарів і ціноутворення | Назва, ціна, код товару, категорія, опис, одиниця вимірювання, валюта, податок, періодичність виставлення рахунків |
Усі об’єкти також мають такі поля, як власник, дата створення та ідентифікатор системи Pipedrive. Ці поля доступні під час імпорту незалежно від типу об’єкта.
Деякі системні поля недоступні для зіставлення або заповнюються автоматично під час імпорту. Наприклад, певні часові позначки або значення, створені системою, не можна редагувати.
Керування наявними значеннями
Оновлюючи поля з кількома варіантами вибору, ви можете вибрати, чи додавати нові значення до вже вибраних, чи повністю замінити їх.
Виберіть «Перезаписати», щоб видалити наявні значення й замінити їх новими вибраними значеннями.
Виберіть «Додати», щоб зберегти поточні значення й додати до них нові.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні