Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Імпорт полів
Імпортуйте дані в Pipedrive з електронної таблиці, щоб масово створювати або оновлювати записи. Це корисно, коли ви переносите дані з іншої системи або виконуєте масштабні оновлення в усьому обліковому записі.
Ви можете імпортувати контактні особи, організації, ліди, угоди, проєкти, завдання, нотатки і товари.
Під час імпорту кожен стовпець у вашій електронній таблиці зіставляється з полем у Pipedrive. Розуміння того, які поля доступні, допоможе вам підготувати дані та уникнути помилок.
Які поля доступні
У Pipedrive ваші дані поділяються на три типи полів:
| Тип поля | Що це означає | Приклад |
|---|---|---|
| Типові поля | Вбудовані поля, доступні в Pipedrive | Назва, вартість угоди, власник |
| Системні поля | Інформація, створена системою | Статус угоди, час виграшу, системний ID |
| Налаштовувані поля | Поля, створені вами або вашою командою | Галузь, внутрішня класифікація |
Хоча всі ці поля існують у Pipedrive, не всі з них можна зіставити під час імпорту. Доступні більшість стандартних і налаштовуваних полів, тоді як деякі системні поля обмежені або встановлюються автоматично.
Щоб переглянути поля даних і керувати ними, відкрийте меню облікового запису у правому верхньому куті та перейдіть до Особисті налаштування > Поля даних.
Там ви можете переглянути доступні поля для лідів, угод, організацій, контактних осіб, товарів і проєктів.
Якщо у вас є дані для імпорту, але ви не бачите відповідного поля, перед початком імпорту можна створити налаштовуване поле. Це допоможе правильно зіставити ваші дані та підтримувати порядок в обліковому записі.
Формульні поля
Поля формул — це тип налаштовуваних полів, який обчислює значення на основі інших числових або грошових полів.
Наприклад, ви можете створити поле, яке обчислює комісію 5% від вартості угоди.
Якщо ваш імпорт містить вартість угоди, комісія буде обчислена автоматично після завершення імпорту.
Які поля можна імпортувати
Щоб почати імпорт даних, перейдіть до меню облікового запису > Інструменти та застосунки > Імпорт даних і натисніть «Почати».
Після завантаження файлу ви перейдете на екран зіставлення. Тут ви зіставляєте стовпці електронної таблиці з полями Pipedrive.
Поля згруповано за типом елемента, наприклад контактна особа, організація або угода.
За замовчуванням вони відсортовані за релевантністю, але ви можете переключитися на алфавітний порядок за допомогою параметра «Сортувати поля».
Якщо під час зіставлення потрібного поля немає, ви можете створити нове налаштовуване поле прямо на цьому екрані без перезапуску імпорту.
Поля, доступні за типом елемента
У таблиці нижче наведено загальний огляд найпоширеніших полів, які можна зіставити під час імпорту.
| Елемент | Для чого використовується | Поширені поля |
|---|---|---|
| Особа | Дані окремого контакту | Ім’я, телефон, email, мітка, маркетинговий статус |
| Організація | Дані на рівні компанії | Назва, адреса, вебсайт, профіль LinkedIn, галузь, річний дохід, кількість працівників |
| Лід і угода | Відстеження можливостей продажу | Назва, вартість, валюта, очікувана дата закриття, мітка, етап (угоди), ймовірність (угоди), статус |
| Проект | Планування та виконання проектів | Назва проекту, фаза (дошка), дата початку, дата завершення, статус, опис, мітка |
| Активність | Відстеження дій | Тип активності, нотатка, запланований час, тривалість, статус виконання |
| Примітка | Додатковий контекст і деталі | Зміст нотатки |
| Продукт | Каталог товарів і ціни | Назва, ціна, код товару, категорія, опис, одиниця, валюта, податок, періодичність виставлення рахунків |
Усі елементи також містять поля, як-от власник, дата створення і системний ID Pipedrive. Вони доступні під час імпорту незалежно від типу елемента.
Деякі системні поля недоступні для зіставлення або задаються автоматично під час імпорту. Наприклад, певні часові позначки або згенеровані системою значення не можна редагувати.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні