База знань

При імпорті таблиць в Pipedrive важливо знати, які поля доступні для переміщення вашої таблиці з даними.

Початок імпорту

Щоб ініціювати імпорт електронної таблиці, перейдіть до Інструменти та додатки > Імпортувати дані > З електронної таблиці.

Як організовані поля

У вікні імпорту є сім категорій даних, які представляють ваші доступні типи полів.

• Особа
• Організація
• Лід
• Угода
• Діяльність
• Примітка
• Продукт

У кожній категорії типів полів поля вказані в алфавітному порядку (включаючи власні поля.)

Стандартні поля

Для лідів, угод, людей, організацій та продуктів, доступні стандартні поля для імпорту можна знайти в розділі полів даних у налаштуваннях під кожною категорією.

Активності та примітки

Активності не відображаються в розділі полів даних вашого облікового запису, але ви можете побачити доступні поля для імпорту на екрані відображення відповідностей.

Поля приміток також можна знайти на екрані відображення відповідностей.

Спеціальні поля

Поза стандартними полями, спеціальні поля можна відображати при імпорті даних в обліковий запис Pipedrive.

Поля формули

Ви можете імпортувати значення за допомогою полів формули та мати виконані розрахунки під час імпорту.

У цьому прикладі поле кількість клієнтів має формулу вартість угоди + 10.

У імпортованому документі є стовпчик для вартості угоди (10) та стовпчик під назвою числове поле, що представляє кількість клієнтів.

Після імпорту можна побачити вартість угоди в розмірі 10, а також кількість клієнтів у розмірі 20.